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VIDEO - Operaciones comerciales especiales Factura de venta al contado: Las facturas de venta al contado están pensadas para el comercio en la calle o las ventas al contado al cliente, el pago se efectúa directamente al realizar el pedido y en el mismo momento de imprime la factura. La venta al contado tiene las siguientes características: - El pedido y la entrega se crean en un paso aunque se obtiene un documento para cada operación, la salida de mercancías, se contabiliza posteriormente como una operación separada sin que el cliente tenga que esperar. Cuando se crea un documento para venta al contado, es posible generar un mensaje de impresión de factura que sirve para entregar al cliente,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: Las operaciones comerciales especiales

Creado y Compartido por: Luis Alberto Ciancio

Formas de liquidación 1 - Formas de liquidación: Uno de sus clientes desea recibir una sola factura por todas las operaciones que se le deben facturar. - Factura colectiva: Como norma, el sistema intenta agrupar en una única factura todas las operaciones compatibles. En SAP, se pueden incluir en una sola factura tanto posiciones por pedido como por entrega. - Partición de facturas: Si los datos o los interlocutores de la cabecera no son iguales en todos los campos de cabecera, se realizará automáticamente una partición de factura. Todos los interlocutores y campos de cabecera del documento de facturación pueden dar lugar a una partición de factura. Por ejemplo si las condiciones...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: La formas de liquidación

Creado y Compartido por: Luis Alberto Ciancio

Métodos de creación de documentos de facturación 1 - Facturación de forma explícita: Los documentos que deben facturarse pueden especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual de los números de estos documentos (número de pedido o número de entrega) Desde la transacción VF01, se crea una factura especificando el número de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar. Si no se especifica la clase de factura, el sistema toma la clase de factura indicada en la parametrización. El sistema hereda información de los documentos anteriores, tanto de la entrega como del pedido. Si no se ha podido crear ningún...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: Los métodos de creación de documentos de facturación

Creado y Compartido por: Luis Alberto Ciancio

Tratamiento de reclamaciones 1 - Tratamiento de reclamaciones: Cuando la mercadería está defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono. Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo/abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura, después de haber: - Creado un pedido de cliente - Entregado la mercancía al cliente y facturado al cliente por la mercancía Los diferentes casos de reclamación: - Si el cliente devuelve la mercancía se genera una solicitud de devolución. - Si existe una desviación en el precio o las cantidades, se deberá crear una solicitud...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: El tratamiento de reclamaciones

Creado y Compartido por: Luis Alberto Ciancio

VIDEO - Creación de facturas Creación de facturas: La transacción para la creación de documentos de facturación es la VF01 No es posible facturar cualquier documento de facturación siempre desde el pedido de ventas, algunas posiciones del documento exigen que las mismas se facturen desde la entrega. De esta manera nos aseguramos el correcto funcionamiento del flujo. El sistema no permite facturar una entrega si aún no se realizó la salida de mercancías, esta restricción tiene el objetivo de evitar inconsistencias entre lo que se retiró del almacén y lo que se le factura al cliente. Otra forma de facturar un documento es a partir del documento de ventas mismo....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: La creación de facturas

Creado y Compartido por: Luis Alberto Ciancio

Tratamiento de documentos de facturación 1 - Creación del documento de facturación: El documento de facturación se puede crear en referencia a: - Una entrega - Un pedido de ventas El sistema puede combinar varias entregas de salida en un mismo documento de facturación, siempre que tengan en común las siguientes características: - Pagador - Fecha de factura - País de destino El sistema puede crear facturas online o como job de fondo que se ejecutará durante las horas de menos carga en el sistema. Para garantizar que el envío de la mercancía sea anterior a la confección de la factura esta debe basarse en la entrega. Por lo general, la facturación de un...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: El tratamiento de documentos de facturación

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Tratamiento de transporte 1 - Tratamiento de transporte: La función de transporte es opcional. Puede utilizarlo para combinar entregas con las mismas necesidades de transporte, como ser: - Transportista - Destino - Ruta - Medio de transporte Normalmente el documento de transporte se crea antes de contabilizar la salida de mercancías. La liquidación de los gastos de transporte también es opcional. Las entregas individuales se pueden asignar manualmente a los documentos de transporte. La secuencia de las entregas dentro de una expedición viene determinada automáticamente por la secuencia en que aparecen listadas. En el momento de la expedición, los artículos que no se embalaron en la entrega,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: El tratamiento de transporte

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1 - Programación de la expedición: En la programación de expediciones y transporte, se define el momento en el que la recepción de las mercancías por parte del cliente pueda ser confirmada mediante confirmación del pedido (fecha de entrega confirmada). Se tienen en cuenta diferentes tiempos de aprovisionamiento: El tiempo de preparación El tiempo de carga El tiempo de planificación de transporte y El tiempo de tránsito Los siguientes datos se utilizan para la programación de la expedición: Fecha del pedido: fecha en la que se emitió el pedido Fecha de disponibilidad del material: fecha en la que una cantidad...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: La programación de la expedición

Creado y Compartido por: Luis Alberto Ciancio

VIDEO - Devoluciones Circuito de devoluciones: Desde la transacción VA01 se crea la clase de pedido de devolución RE con referencia al pedido del cliente. Se debe ingresar la cantidad devuelta y el motivo de devolución , como puede ser mercadería llego dañada. El pedido de devolución se genera con referencia al pedido original. Se utiliza el botón: Crear con referencia Luego desde la transacción MMBE se puede ver el detalle de stock del material. Desde la transacción VL01N se crea la entrega entrante con el número de pedido de devolución, en este caso el picking figura como no relevante. Desde la transacción VA03 visualizo el pedido y desde el botón...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: Las devoluciones

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Embalaje 1 - Embalaje Materiales de embalaje: Son materiales que pueden utilizarse para embalar o transportar mercancías (cajas de cartón, jaula de alambre, cajón, palet, contenedor, camión) Para almacenar en el sistema información de embalaje respecto de una entrega de salida, primero debe especificar un material de embalaje. Debe crear registros maestros de materiales para los distintos materiales de embalaje. En el sistema estándar, puede utilizarse el tipo de material VERP para estos materiales. En el maestro de materiales se especifican datos concretos como el peso y el volumen de embalaje permitidos por cada medio auxiliar de expedición. Estos campos se pueden activar para distintos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: El embalaje

Creado y Compartido por: Luis Alberto Ciancio