✒️ Publicaciones Académicas SAP MM

Listado de materiales y movimientos 1. Reportes de movimientos de materiales Estos reportes permiten consultar los movimientos de mercancías mediante un listado de documentos de material. Transacción MB51: permite acceder a un reporte de los movimientos de mercancías. 2. Selección por datos de posición del documento Material Este campo permite escoger los materiales cuyos movimientos de mercancías queremos consultar. Opciones de selección: * Un solo material. * Un rango de materiales. * Varios materiales individuales. * Varios rangos de materiales. * Excluir uno o varios materiales de la lista. * Definir una lista obtenida de un archivo externo. Centro / Almacén Permite...

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SAP MM: movimientos contables y documentos 1. Movimiento contable e impacto en el módulo FI Procedimientos contables: generalidades Cuando el sistema MM efectúa un movimiento de mercadería, ya sea una recepción de productos elaborados para producción… [La frase continúa fuera de la fotografía.] [El inicio de la página siguiente está borroso y no permite una transcripción completa.] Se alcanza a identificar una referencia al stock, su valoración y la contabilidad general de la empresa. 2. Documento contable Da respaldo a los movimientos contables correspondientes como consecuencia del movimiento y, por tanto, tiene un efecto en la contabilidad de la...

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Asignación y análisis de tipos de stock 1. Tipos de stock: generalidades El stock se clasifica según su disponibilidad para el uso, su estado de calidad y los movimientos que se estén realizando. 2. Clasificación del stock Stock de libre utilización Corresponde al stock disponible en el almacén que no presenta restricciones para su uso. Cuando un material ingresa en esta categoría, puede retirarse inmediatamente del almacén y utilizarse para el fin para el cual fue adquirido. Stock en control de calidad Corresponde al stock que está sujeto a controles antes de poder utilizarse para el propósito al que está destinado. Este stock se mantiene separado...

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SAP MM: Creación de una entrada de mercadería 1. Creación del documento La transacción MIGO permite registrar movimientos de mercadería en SAP. 1.1. Selección de la operación Se pueden seleccionar distintos procedimientos asociados a los movimientos de materiales, como: * Entradas. * Salidas. * Traspasos. * Devoluciones. * Visualización. * Toma de material del almacén. * Almacenamiento. * Anulación. * Entrega posterior. * Liberación de stock bloqueado de entrada de mercadería (EM). 1.2. Referencia para la creación del documento Para crear un documento tomando otro como referencia, se pueden utilizar los siguientes documentos: * Documento...

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Tipos de movimientos de mercadería Tipos de movimientos Entrada de mercadería Se refiere a la operación de recepción por parte del almacén del material adquirido. Este podrá ser incorporado al stock —incremento de cantidad y valor— o ser consumido de inmediato. En general, van asociados a un aumento del stock, pero la parametrización y/o el tipo de material podrían determinar que ello no fuera así en algunos casos. Cuando un material es ingresado a partir de un pedido como referencia, podrá registrarse una cantidad parcial o la totalidad del mismo. Las parametrizaciones de SAP determinan la cantidad en más o menos que podrá ser admitida...

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GENERALIDADES DEL DOCUMENTO Movimiento de mercaderías — Generalidades Cuando hay movimientos de mercaderías en SAP, se incorporan conocimientos como: * Etapas de participación en el proceso. * Sector o integrantes de la empresa que lo originan o intervienen. * Mecanismos mediante los cuales puede generarse. * Interacción con otros documentos o módulos del sistema. * Procedimiento de creación de los documentos. * Procedimiento de creación con y sin referencia a otros documentos. * Diferentes opciones de movimientos: entradas, salidas y traslados. * Mención y análisis de los datos principales. * Concepto de cancelación parcial o completa. * Asignación de la...

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Listados de pedidos de compras Reportes de pedidos: generalidades Toda la información del sistema se almacena en una base de datos y está organizada por un sinnúmero de tablas. Reportes estándar. Se refiere a aquellos que vienen diseñados por SAP y en los cuales basta con acceder a la transacción correspondiente, indicar los datos según el criterio seleccionado, ejecutar y el sistema nos entrega los resultados obtenidos, como los proveedores y los centros. Ventajas. Son de muy fácil uso: solo basta con ingresar algunos datos y procesar. El corto tiempo requerido para obtener información solicitada permite consultar sin importar el volumen de información o la complejidad...

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Principios básicos de las estrategias de liberación Generalidades Liberación simultánea de todo el documento: en este caso, todos los ítems son aprobados en forma colectiva o global; es decir, la liberación se efectúa a nivel de cabecera o de documento. Parece quedar excluida la opción de liberar los ítems individualmente. La razón es sencilla: el pedido es el documento de SAP que se envía al proveedor. Por ello, debe quedar definida y aprobada la totalidad de los productos incluidos antes de continuar el proceso y enviar el pedido. Si se desiste de la compra de algún producto, este debería eliminarse del documento antes de aprobarlo y enviarlo...

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Salida de información mediante mensajes Salidas de información: generalidades Los documentos de compra registrados en el sistema deberán en algún momento ser impresos y/o enviados por alguna vía de comunicación a los interlocutores de negocios. Estos objetos de comunicación son denominados «mensajes» por SAP y serán motivo de estudio en esta lección. Sus características, formas de generación y envío los trataremos en los siguientes tópicos: * Creación de mensajes. * Impresión de mensajes. * Transmisión de mensajes. * Mensajes recordatorios. Aplicación de un mensaje a un documento de compra Ingresamos...

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Creación de pedidos en SAP En ME21N se puede crear un pedido de compras desde cero o tomando otro documento como referencia. La referencia sirve para recuperar datos ya registrados; antes de guardar el pedido nuevo, hay que revisarlos y completar los que falten. Pedido sin referencia Se crea un pedido nuevo directamente en ME21N y se diligencian sus datos. En tus apuntes se indica que, al no partir de otro documento, el pedido nuevo no queda relacionado con una referencia. Pedido con referencia: secuencia 1. Entrar a ME21N para crear el pedido. 2. Activar el resumen de documentos. 3. Abrir Variante de selección y escoger el tipo de documento que se usará como referencia. Entre las opciones anotadas aparecen solicitudes...

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Pedido de compras en SAP Un pedido de compras reúne datos de cabecera, que se aplican al documento, y datos de posición o ítem, que describen cada material o servicio solicitado. SAP distingue ambos niveles dentro del documento de compras. 1. Información general del documento * Número del documento: identifica el pedido. En tus apuntes se menciona que la numeración puede ser interna, asignada por SAP, o externa, ingresada por quien crea el documento. * Clase de documento: define el tipo de pedido y parte de su comportamiento. Anotaste estas clases: UB, DJF, UB, DB, NB, FO y CNB. Conviene comprobar las siglas en el sistema donde estás estudiando: algunas clases pueden responder a una configuración...

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CREACIÓN DE DOCUMENTOS CON VARIOS ÍTEMS 1. Ítems y campos Un documento puede contener diferentes ítems o campos que permiten organizar y registrar la información. Algunos tipos de campos son: * Texto: permite ingresar letras, palabras o frases. * Numérico: permite ingresar únicamente números. * Fecha: permite registrar fechas. * Precio: se utiliza para ingresar valores monetarios. * Cantidad: indica el número de unidades. * Subtotal: se obtiene multiplicando la cantidad por el precio. * Proveedor: identifica a la persona o empresa que suministra un producto. * Almacén: indica el lugar donde se encuentra almacenada la mercancía. * Número de referencia:...

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Categorías y determinación de ítems y procesos especiales Tipo de posición o ítem Cuando se crea un nuevo pedido en SAP, se debe definir el tipo de posición para cada ítem. Esta categoría determina cómo se comportará el material o servicio dentro del proceso de compras. Para consultarlo se puede ingresar a la transacción ME23N, abrir un pedido y revisar el campo correspondiente al tipo de posición. Entre los principales tipos de posición se encuentran: * Normal. * Posición inicial. * Consignación. * Subcontratación. * Pedido a terceros. * Texto. * Traslado. * Prestación de servicios. Cada tipo de posición...

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GENERALIDADES DEL DOCUMENTO DE PEDIDO 1. Pedido: generalidades El pedido de compra es un documento formal que se genera cuando existe la necesidad de adquirir materiales o contratar servicios. Puede originarse a partir de una Solicitud de Pedido (SolPed) o, dependiendo del procedimiento definido por la empresa, crearse directamente. Muchos de los datos del pedido coinciden con los establecidos previamente en la SolPed. El pedido debe contener la información necesaria para que Compras pueda gestionar correctamente la adquisición. Cuando se trata de materiales consumibles, como elementos de oficina o accesorios de computador, normalmente es necesario indicar una imputación contable, porque el gasto debe cargarse a...

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Listados de solicitudes de pedido Reporte de solicitudes de pedido – Generalidades Toda la información del sistema SAP se encuentra almacenada en una base de datos compuesta por numerosas tablas. Esta información puede consultarse mediante diferentes tipos de reportes. Los reportes pueden clasificarse de la siguiente manera: 1. Reportes estándar Son reportes diseñados previamente por SAP. Para utilizarlos basta con acceder a la transacción correspondiente, indicar los datos o criterios de selección y ejecutar. Ventajas: * Son fáciles de utilizar. * Permiten obtener información rápidamente. * Requieren pocos datos para realizar la consulta. * El volumen y la complejidad...

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PRINCIPIOS BÁSICOS DE ESTRATEGIAS DE LIBERACIÓN Generalidades La estrategia de liberación es una funcionalidad de SAP que permite establecer un procedimiento de liberación o aprobación de documentos. Su finalidad es determinar quién debe aprobar un documento y en qué orden, antes de que pueda continuar el proceso correspondiente. Liberación individual a nivel del documento En este tipo de liberación, las aprobaciones se realizan para todo el documento. Cada estrategia puede establecer diferentes responsables y niveles de aprobación. Una vez cumplidas todas las liberaciones requeridas, el documento queda completamente liberado. Liberación a nivel de posición...

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Tipos de imputación en documentos de compra 1. ¿Qué es la imputación? La imputación consiste en indicar a qué objeto se asignará el gasto generado por una compra. Cuando se compra un material para stock, normalmente no es necesario indicar una imputación en el pedido. Al realizar la entrada de mercancías, SAP incrementa tanto la cantidad disponible como el valor del inventario. En cambio, cuando la compra corresponde a consumo directo, SAP necesita saber a qué objeto debe cargarse el gasto. En los documentos de compra, la imputación se identifica mediante una categoría de imputación. ⸻ 2. Principales tipos de imputación A –...

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Procedimiento de verificacion de facturas Generalidades del documento 1Verificacion de facturas- Generalidades en el ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida en el proceso de compra de SAP. *Etapa de participacion en el proceso *Sector o integrantes de la empresa que lo procesan *Interaccion con otros documentos o modulos del sistema *Procedimiento de creacion de los documentos *Diferentes opciones de documentos (factura, nota de credito, etc) *Mencion y analisis de los datos principales *Concepto de cancelacion parcial o completa *Informacion requerida para su gestion y creacion de documentos FI *Reporting o herramientas de listados y estadisticas de documentos. las caracteristicas y peculiaridades de este documento: >El...

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Creación de solicitud de pedido con referencia Transacción ME51N La transacción ME51N permite crear una nueva solicitud de pedido (SolPed). Esta puede realizarse sin referencia o utilizando un documento existente como referencia. La referencia puede utilizarse con dos objetivos: 1. Crear un documento similar: se toman como base los datos de un documento existente para agilizar la creación del nuevo. 2. Crear un documento con referencia: el nuevo documento queda relacionado con el documento utilizado como referencia. Creación de un documento con referencia Pasos 1. Ingresar a la transacción ME51N Se ingresa a la transacción para crear la solicitud de pedido. Luego se accede al Resumen...

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Documento contable e impacto en el modulo FI 1 Documentos contables- Generalidades cuando el modulo MM se efectua un movimiento de mercaderia, ya sea por recepcion de productos entregados por un proveedor, salidas para ser utilizados en proyectos o entregas a clientes, materiales ingresados al stock con fines de consumo, entre otros el sistema genera documentos que son contabilizados por la contabilidad central de la compañia. un documento contable es un documento imputado a las cuentas contables correspondientes segun las caracteristicas del procedimiento y que por tanto tiene un impacto en la contabilidad de la empresa puede estar constituido por 2 o mas lineas donde su suma resulta invariable cero (contendra lineas positivas y negativas...

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Información principal del documento Transacción ME53N La transacción ME53N permite visualizar los datos de una solicitud de pedido. F1: muestra textos explicativos o información de ayuda sobre los campos. Datos de encabezado Los datos de encabezado son información general que aplica a todo el documento y no solamente a una posición específica. Entre ellos se encuentran: * Número del documento. * Tipo de documento. * Texto descriptivo. Datos del ítem Cada posición o ítem contiene información específica, como: * Lote. * Grupo de artículos. * Material. * Cantidad. * Cantidad pedida. * Cantidad abierta. * Fecha. * Fecha de solicitud....

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Creación de documentos con referencia Procedimiento Un documento con referencia es creado a partir de un documento ya existente. Los datos se copian del documento original al nuevo documento, lo que permite ahorrar tiempo y evitar ingresar nuevamente la misma información. Insertar una posición correspondiente Primero se selecciona el tipo de documento que se desea crear. Después se busca el documento que servirá como referencia. Antes de continuar, se debe revisar: * Rango de números de los documentos. * Estado de los campos y consistencia de los datos. * Tipos de ítems posibles. * Relación con otros documentos del proceso de adquisición. Completar los datos Se deben...

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TIPOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Tipos de aprovisionamiento Cuando el departamento de compras inicia el proceso de adquisición de un producto, debe tener definida la utilización o finalidad para la cual se adquiere. 1. Aprovisionamiento para stock Un producto destinado a stock se guarda en el almacén después de registrar la entrada de mercancías. Cuando se reciben o retiran materiales del almacén, el stock aumenta o disminuye según la cantidad correspondiente. Cuando se solicita un material para stock, el sistema no requiere indicar una imputación, ya que el material se contabiliza directamente en el stock y en las cuentas contables correspondientes. Este proceso se realiza...

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Gestión de solicitudes de pedido Generalidades Algunas características y recomendaciones: * La solicitud de pedido es un documento interno que se genera cuando se identifica la necesidad de adquirir un material o servicio de la compañía. Mediante ella se solicita al departamento de compras realizar la compra. * Puede generarse manualmente ante una solicitud de adquisición o automáticamente a partir de determinados procesos de planificación de materiales. * Otra forma de creación es mediante la conversión de necesidades de reposición de stock, como MRP. * En los casos de materiales consumibles, la creación del documento requiere la imputación a algún...

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Opciones y ejemplos de clases de movimientos 1 Clases de movimientos- Generalidades Los movimientos de mercaderia asociaso a la salida de productos (entregas a clientes, devoluciones) o traslados ( de un centro a otro) las caracteristicas del movimiento y en la proxima leccion, esto lleva un impacto en el modulo FI, La contabilidad de la compañia tx MIGO 1.1 Entrada de mercaderia tiene la finalidad de reproducir un proceso completo de entrada y salida de mercaderia, creamos un pedido y efectuamos el ingreso de lo solicitado al proveedor. los estatus que se pueden encontrar en libre utilizacion y control de calidad. 1.2 Devolucion de mercaderia Para cancelar la entrega de mercaderia a fin de devolver la misma al proveedor correspondiente....

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Asignacion y analisis de tipos de stock 1Tipos de stock- Generalidades cuando llega un material al stock puede ocurrir que este en condiciones de ser utilizado directamente, pueden ser revisadas exhaustivamente antes de su empleo. esto da lugar a diversas clasificaciones que tendra el stock en SAP y que estan afectados por las caracteristicas de los movimientos de mercaderia 2 clasificacion de stock 2.1 stock de libre utilizacion se refiere al stock propio guardado en el almacen y no sujeto a ningun tipo de restriccion para su uso. cuando un material cae en esta categoria es posible retirarlo inmediatamente del almacen y aplicarlo al fin para el cual fue adquirido. 2.2 Stock en control de calidad corresponde al stock propio pero que esta sujero...

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Creacion de una entrada de mercaderia la creacion de un nuevo documento asociado a una entrada de mercaderia, se basa en un pedido como referencia, tx MIGO se emplea en toda la gama de movimientos, incluso la visualizacion >Menu SAP >Logistica > Gestion de materiales > Gestion de stock > Movimientos de mercancias 1.1 Seleccion de operaciones A08- Entrada de mercancias A07- Salida de mercancias A02- Devolucion A04- Visualizar A09- Tomar material del almacen A10- Almacenar A03- Anulacion A06- Entregar posterior A05- Liberar stock bloqueado EM 1.2 Referencias para creacion del documento R02- Documento de material R05- Entrega R04- Entrega entrante R07- Identificacion de transporte R08- Orden R10- Otros...

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1.1 Entrada de mercaderia, se refiere a la operacion por parte del almacen del material adquirido, pueden ser incorporados al stock (incrementando su cantidad y valor) o ser consumidos de inmediato. va asociado a un aumento del stock, pero la parametrizacion y/o el tipo de material podrian determinar que esto no fuera asi en algunos casos, el ejemplo de esto pueden ser los materiales NLAG (Material de no almacen) o se hubiera optado por no actualizar las cantidades en determinados centros. El material se ingresa a partir de un pedido como referencia, podra ser regustrada una cantidad parcial o total del mismo. La parametrizacion podra ser admitida en la recepcion o si se aceptara una cantidad ilimitada. 1.1.1 Entrada con referencia a un pedido...

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Procesamiento de movimiento de mercaderia- se deben tomar en cuenta los siguientes puntos: *Etapa de participacion en el proceso *Sector o integrantes de la empresa que lo originan o procesan *Mecanismos mediante los cuales pueden generarse *Interaccion con otros documentos o modulos del sistema *Procedimiento de creacion de los documentos *procedimiento con creacion con y sin referencia a otros documentos *Diferentes opciones de movimientos (Entradas, salidas, translados, etc) *Mencion y analisis de datos principales *Concepto de cancelacion parcial o completa *Asignacion de la mercaderia ingresada a distintos segmentos del stock *Reporting o herramientas de listados y estadisticas de documentos las caracteristicas y peculiaridades que se...

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Tipo de Adquisición de Bienes Este documento explica los dos tipos principales de aprovisionamiento de bienes y servicios en el módulo SAP MM, basándose en la finalidad o destino de la adquisición: para stock o para consumo. Aprovisionamiento para Stock Adquirir materiales que se almacenarán físicamente en un depósito tras la Entrada de Mercadería, al recibir el material, se incrementan tanto la cantidad disponible (en unidades) como el valor total (en moneda local, por ejemplo, dólares) en el Maestro de Materiales. Es obligatorio que el material esté creado previamente en el Maestro de Materiales. No se requiere ingresar una imputación manual al solicitar el...

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