✒️SAP SD / El maestro de clientes Por Mónica Parada Cordero

MAESTRO DE CLIENTES

1. Maestro de Clientes: Veremos cómo se estructura el maestro de clientes, los datos que guarda y cuáles son sus efectos en los documentos comerciales. El maestro de clientes incluye todos los datos necesarios para tratar pedidos, entregas, facturas y pagos de cliente. Su información se comparte entre el departamento de finanzas y comercial.

Los datos se agrupan en: datos generales, datos de la sociedad y datos comerciales.

• Los datos generales son relevantes tanto para el área comercial, como para el área contable. Se almacenan centralmente (son específicos del mandante), con el fin de evitar la redundancia de datos. Son válidos para todas las unidades organizativas de un mandante.
• Los datos de área de ventas son relevantes para el área comercial. Son válidos para el área de ventas respectiva (organización de ventas, canal de distribución y sector).
• Los datos de sociedad son relevantes para la contabilidad. Son válidos para la sociedad en cuestión.

Los datos generales se actualizan independientemente de las unidades organizativas. Las solapas en las que se organizan los datos son:

• Dirección
• Datos de control
• Pagos
• Marketing
• Puestos de descarga
• Datos de exportación
• Personas de contacto

Los datos del área de ventas en cambio, se actualizan según el área de ventas (organización de ventas, canal de distribución y sector) y se organizan en las solapas :

• Ventas
• Expedición
• Documento de facturacion
• Funciones del interlocutor

Por último los datos de la sociedad relevantes para la contabilidad se organizan en las solapas siguientes:

• Gestión de cuentas
• Trans. de pago
• Correspondencia
• Seguros

Transacción Creación de Clientes: Para el alta de clientes se puede utilizar la transacción VD01 para el mantenimiento de segmentos generales y área de ventas o XD01 para la creación de todos los segmentos.

Logístiva>> Comercial>> Datos maestros>> Interlocutor comercial>> Cliente>> Crear>> VD01 - Comercial o XD01 - Total

2. Actualización en el Maestro de Clientes

Cuando se modificar un registro maestro después de haberlo utilizado para crear documentos (pedidos, entregas, facturas, etc) los cambios no afectan a los documentos ya creados. No obstante, la dirección que hay en el maestro de clientes es una excepción. Por lo tanto, si fuera necesario, tendría que cambiar los datos (pero no la dirección) en los documentos manualmente.

Transacción Modificación y Visualización de Clientes:

Para la modificación / visualización de clientes podemos utilizar las transacciones VD02 y VD03 para el mantenimiento de los segmentos generales y área de ventas, o XD02 y XD03 para acceder a todo los segmentos.

Logistica>> Comercial>> Datos Maestros>> Interlocutor Comercial>> Cliente>> Modificar>> VD02 - Comercial o XD02 - total

Logística>> Comercial>> Datos Maestros>> Interlocutor comercial>> Cliente>> Visualizar>> VD03 - Comercial o XD03 - Total

3. Grupo de Cuentas: El grupo de cuentas es el modelo para crear registros maestros de clientes. Cada vez que damos de alta un nuevo cliente, lo primero que especificamos es el grupo de cuentas. El grupo de cuentas controla:

• Las vistas y campos de datos.
• Especifica los campos de datos del registro maestro que se suprimen, visualizan, que son obligatorios u opcionales.
• El rango de numeración que se utilizará.

Algunos ejemplos de grupos de cuentas que vienen con el sistema estándar:

• 0001 - Solicitante
• 0002 - Destinatario de mercancías
• 0003 - Pagador
• 0004- Receptores de factura
• 0005 - Interesados
• 0006 - Competidores

Vídeo:

Vamos aprender a crear, modificar, visualizar y bloquear algún cliente.

Logística - comercial - Datos Maestros - Interlocutor comercial - cliente - Crear

VD01 - Comercial permite dar de alta los datos comerciales del cliente.

XD01 - Total. No sólo permite dar de alta los datos comerciales del cliente sino también los datos de sociedad para la gestión financiera.

VD01 - Crear un cliente

1. Lo primero es seleccionar un grupo de cuenta.

2. Seleccionamos el botón "Área de Ventas (todas)". Hacemos doble click en el área de ventas a seleccionar.

3. Saldrá una ventana de error indicando que el grupo de cuentas tiene asignación de números externa. Entonces en la parte de deudor colocamos el número del cliente.

4.Luego ingresamos los datos generales. Tratamiento, Nombre, Concepto de búsqueda, Código postal, País, etc. Hasta aquí hemos ingresado los datos generales, válidos para cualquier estructura de cuentas.

5. Oprimimos el botón de "Datos área de ventas" para ingresar los datos relevantes para el área comercial. Sí bien en este caso, el "ESQUEMA DE CLIENTE" ya viene dado es un dato importante, porque con este y otros datos, el sistema determina cuál será el esquema de precios que se usará en un pedido de ventas.

6. Ingresamos la lista de precios en la pestaña se visualizan las listas de precios existentes. La lista de precios se utiliza para que cliente acceda a la lista de precios correspondiente según su categorización.

7. En la pestaña expedición se coloca una "Prioridad de Entrega". Ingresamos una "Condición de Expedición" esta condición se utiliza para determinar el puesto de expedición desde donde saldrá la mercadería". Seleccionamos el "Centro Suministrador" desde donde se suministraran las mercancías del cliente.

8. En la pestaña "factura" seleccionamos el Incoterm y condiciones de pago. Ingresamos el " Grupo de Imputación", el grupo de imputación es importante porque el sistema lo utiliza como un de los criterios para la determinación automática de cuentas de ingresos. Ingresamos la "Clasificación fiscal del cliente", este dato se utiliza para determinar la alícuota que le corresponde a este cliente respecto a este impuesto.

9. Vamos a la pestaña Documentos, aquí vemos la agrupación de mensajes permitidos dentro de una determinada operación comercial por ejemplo mensajes de pedidos.

10. Luego en pesataña de Func. interlocutor le damos grabar y nos saldrá un mensaje en donde se creó el deudor que recién creamos en el área de ventas . xxxx xx xx

11. Hacemos click en el botón modificar (lápiz) ahí vamos a cambiar el valor del Grupo de Precios. Le damos guardar y se efectúan las modificaciones.

Cerramos la carpeta crear. La función VD03 nos permite visualizar los datos genéricos, generales y comerciales. En XD03 también podemos visualizar los datos de sociedad. Si oprimimos XD03 y luego en área de ventas de cliente, se visualiza la siguiente ventana donde se ven las "áreas de ventas" en las que está dado de alta el cliente, le damos continuar. Damos click en en el menú "Detalles" para ver datos de gestión del cliente. En el Menú "Entorno" podemos dar cliente en "modificaciones de campo" para ver las modificaciones de campo que se hayan realizado al registro maestro.

También en el menú detalles podemos ver "datos de bloqueo" y ver sí el cliente tiene algún tipo de bloqueo.

Ahora nos vemos a la función VD05 - para bloquear un cliente. Oprimimos botón "Áreas de Ventas de Cliente" , hacemos doble click en el área de ventas y continuar. AHí se puede escoger un tipo de bloqueo según las áreas de ventas seleccionada o todas. Le damos guardar y volver.

En la opción VD06 - Para marcar un cliente para borrado. También se puede seleccionar para todas o para un área en particular.

En la opción XD07 - Modifiicar grupos de cuentas, damos continuar, y continuar. Seleccionamos el nuevo grupo de cuentas, el sistema no nos permite cambiar a cualquier grupo de cuentas ya que tiene que ser un grupo de ventas equivalente por los datos que guarda uno y otro.