✒️SAP SD / El maestro de clientes Por Ezequiel Palazzesi
SAP SD El maestro de clientes
Maestro de clientes
El maestro de clientes incluye todos los datos necesarios para tratar pedidos, entregas, facturas y pagos de cliente. Su información se comparte entre el departamento de finanzas y el comercial.
Los datos relevantes podemos tratarlos en Categorías:
Los datos generales
Los datos generales son relevantes tanto para el área comercial, como para el área contable. Se almacenan centralmente (son específicos del mandante), con el fin de evitar la redundancia de datos. Son válidos para todas las unidades organizativas de un mandante.
Estos se agrupan en Solapas o vistas:
Dirección
Datos de Control
Pagos
Marketing
Datos de importación
Persona de contacto
Los datos de área de ventas
Los datos de área de ventas son relevantes para el área comercial. Son válidos para el área de ventas respectiva (organización de ventas, canal de distribución y sector).
Estos se agrupan en Solapas o vistas:
Ventas
Expedición
Documentos de facturación
Funciones de Interlocutor
Los datos de sociedad
Los datos de sociedad son relevantes para la contabilidad. Son válidos para la sociedad en cuestión.
Gestión de cuentas
Trans. De pago
Correspondencia
Seguros
Transacciones para crear/modificar clientes:
VD01 – VD02
Para el alta de clientes y para el mantenimiento de los segmentos generales y área de ventas,
XD01 – XD02
Para la creación de todos los segmentos.
Logística >> Comercial >> Datos maestros >> Interlocutor comercial >> Cliente >> Crear >> VD01 - Comercial o XD01 - Total.
Esas transacciones quedaron obsoletas con la versión de S4/HANA reemplazadas por la aplicación BP que define una nueva concepción en la carga del maestro de clientes, proveedores etc.
Actualización del maestro de clientes:
Cuando se modifica un registro maestro después de haberlo utilizado para crear documentos (pedidos, entregas, facturas, etc), los cambios no afectan a los documentos ya creados. No obstante, la dirección que hay en el maestro de cliente es una excepción. Por lo tanto, si fuera necesario, tendría que cambiar los datos (pero no la dirección) en los documentos manualmente.
Grupo de cuentas:
El grupo de cuentas es el modelo para crear registros maestros de clientes.
Cada vez que damos de alta un nuevo cliente, lo primero que especificamos es el grupo de cuentas. El grupo de cuentas controla:
Las vistas y campos de datos.
Especifica los campos de datos del registro maestro que se suprimen, visualizan, que son obligatorios u opcionales.
El rango de numeración que se utilizará.
Algunos ejemplos de grupos de cuentas que vienen con el sistema estándar:
0001 - Solicitante
0002 - Destinatario de mercancías
0003 - Pagador
0004 - Receptores de factura
0005 - Interesados
0006 – Competidores
Pensemos por ejemplo en un registro maestro de clientes de destinatario de mercancías, el cual requiere información sobre la expedición y elimina los campos relativos a la facturación.
Entramos a la transacción XD01 ïƒ Seleccionamos el grupo de cuentas: Solicitante ïƒ área de ventas ïƒ Vista de datos generales ïƒ Dirección ïƒ Vista de datos de área de ventas ïƒ Ventas: esquema de clientes, lista de precios ïƒ Expedición: condiciones de expedición, prioridad de entrega, centro suministrador ïƒ Factura: condiciones de Icoterms, Condiciones de pago, Grupo imputación cliente, Impuestos,
Definiciones:
Prioridad de entrega (ID)
Definición
Prioridad de entrega asignada a una posición.
Utilización
Puede asignar prioridad de entrega tanto a un material individual como a una combinación de cliente y material. Cuando procesa entregas colectivamente, puede utilizar la prioridad de entrega como uno de los criterios de selección.
Esquema de cliente
Determina el esquema de calculación que el sistema debe aplicar auomáticamente cuando se debe crear un documento de ventas para un cliente.
Utilización
Se pueden definir distintos esquemas de cálculo para el sistema. El esquema de cálculo determina la clase y la secuencia de condiciones que el sistema debe utilizar en la determinación de precios (por ejemplo, en un pedido de cliente).
Condición de expedición
Estrategia general de expedición con la que se entregan mercancías del proveedor al cliente.
Utilización
Puede definir en el sistema las condiciones de expedición según las necesidades específicas de su empresa. En el maestro de clientes y en el maestro de proveedores puede indicar una condición de expedición.
Determinación de puestos de expedición (entrega de salida)
La condición de expedición fija, conjuntamente con el grupo de carga y el centro, el puesto de expedición que el sistema tiene que proponer.
Determinación de ruta (entrega de salida)
La condición de expedición determina, conjuntamente con el país y zona geográfica del puesto de expedición, del destinatario de las mercancías y del grupo de transporte, la ruta que el sistema propone en el pedido para el transporte de mercancías. En la entrega también se considera el grupo de peso al proponer la ruta.
Determinación de ruta (entrega entrante)
La ruta se puede determinar en la entrega entrante mediante la geografía (zona de transporte en un país) del proveedor y del punto de recepción, el grupo de transporte y la condición de expedición. Además, es posible considerar el grupo de peso.
Ejemplo
Un determinado cliente desea siempre entrega inmediata. En el registro maestro de clientes se indica la condición de expedición correspondiente. Cada vez que procese pedidos para este cliente, el sistema propondrá automáticamente como puesto de expedición la estafeta de correos para envíos urgentes (expreso) y como ruta, el camino más rápido al aeropuerto.
Procedimiento
Si en el menú del Customizing hay una condición de expedición asignada a una clase de documento de ventas, esta condición se propone en el documento de ventas correspondiente. Si para la clase de documento utilizada no se ha efectuado ninguna asignación, el sistema copia los datos correspondientes definidos en el registro maestro de clientes del solicitante. Este valor NO puede ser modificado durante el tratamiento de la entrega. La entrega no efectúa la copia de la condición de expedición en el transporte.
Grupo de imputación para este cliente
Grupo de imputación en donde el sistema contabiliza automáticamente el documento de ventas.
Utilización
El sistema utiliza el grupo de imputación como uno de los criterios para la determinación automática de cuentas de ingresos.
Procedimiento
El sistema propone automáticamente el grupo de imputación proveniente del registro maestro de clientes del responsable de pago. Este valor propuesto se puede modificar tanto en el documento de ventas como en la factura.
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Sobre el autor
Publicación académica de Ezequiel Martin Palazzesi, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial.
SAP Expert
Ezequiel Martin Palazzesi
Profesión: Contador Publico, Consultor Sap - Argentina - Legajo: XM31M
✒️Autor de: 169 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP PP
- Master Material Management for SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP PM
Disponibilidad Laboral: PartTime
