MAESTRO DE CLIENTES
Datos Generales: Se almacenan centralmente (por mandante) con el fin de evitar la redundancia y son validos para todas las unidades organizativas de un mandante.
- Relevante para ventas y contabilidad
- Valido para todas las unidades organizativas
Pestañas dentro de Datos generales:
- Dirección: Nombre dirección, idioma, etc
- Datos de control: Información de impuestos
- Pagos: Datos bancarios
- Marketing: Clasificación del cliente y al industria
- Puestos de descarga: Horarios de entrada de mercancías
- Datos de exportación: Datos para el control de exportaciones
- Personas de contacto: Dirección de interlocutores comerciales
Los datos generales se actualizan independiente de las unidades organizativas.
Datos Comerciales o Área de ventas: Son válidos para el área de ventas respectiva
- Relevante para ventas
- Valido para la organización de ventas, canal de distribución y División
Pestañas dentro de Datos del área de Ventas:
- Ventas: Oficina de ventas, moneda, distrito de ventas, grupo de precios
- Expedición: Condiciones de expedición, centro suministrador, zona de transporte
- Documentos de facturación: Clasificación IVA repercutido, condiciones de pago
- Funciones del Interlocutor: Destinatario de mercancías, destinatario de factura, pagador
Datos de la sociedad: Son importante para la contabilidad
- Relevante para contabilidad
- Valido para la sociedad
Pestañas dentro de los Datos de Sociedad:
- Gestión de Cuentas: Cuenta asociada
- Trans. de pago: Via de pago, bloqueo de pago
- Correspondencia: Proceso de reclamación, responsable de contabilidad
- Seguros: Importe asegurado
NOTA: El maestro de clientes incluye todos los datos para tratar pedidos, entregas, facturas y pagos de cliente. Su información se comparte entre el departamento de finanzas y comercial.
2. La actualización en el maestro de Materiales:
La dirección en el maestro de clientes es una excepción en la actualización de los datos maestros; luego de modificar los datos maestros los cambios no son retroactivos para los documentos (pedido/entrega/factura, etc). Por lo tanto en caso fuera necesario cambiar los datos pero NO la DIRECCIÓN.
3. El Grupo de Cuentas:
Es el modelo para crear registros maestros de clientes.
Cada vez que se le da el alta a un cliente, lo primero que especificamos es el grupo de cuentas. Este controla:
- La vista y campo de datos
- Especifica los campos de datos del registro maestro que se suprimen, visualizan, que son obligatorios u opcionales.
- El rango de numeración que se usará