1-Actividades de preventas
Son una conjunción de preparaciones ajenas al sistema y otras que no.
- Dentro de las actividades fuera del sistema: Medidas de marketing (mailing directo a los clientes, campañas de internet, campañas de televenta, etc) que luego desencadenan en los procesos de ventas.
- Actividades que si afectan al sistema, como consultas no vinculantes o peticiones de oferta. Las peticiones de oferta y las ofertas ayudan a determinar importantes datos relacionados con las ventas y se pueden grabar como documentos.
Actividades de preventas:
- Introducción y seguimiento de contactos con clientes
- Campañas de mailing
- Respuesta a las consultas telefónicas de clientes
- Peticiones de oferta
- Ofertas
La información de preventas se puede utilizar para:
- Seguimiento de ventas perdidas
- Registro de datos de preventas para ayudar a negociar grandes contratos.
- Ventas a grandes organizaciones, documentado todo el proceso.
2- Tratamiento de pedidos de clientes
El pedido es un documento de comercial que contiene y registra las mercancías o los servicios que le cliente ha solicitado.
Los empleados de Servicio al cliente anotan los pedidos que realizan por teléfono.
Los pedidos estándar suelen contener:
- Registro info del cliente y material
- Información sobre precios para todas las posiciones
- Información sobre fechas y cantidades de entrega.
- Información a cerca del tratamiento de expediciones
- Información a cerca de la facturación.
3- Control de procesos empresariales en ventas:
Los procesos de ventas están controlados por el customizing de documentos de ventas.
El customizing puede efectuarse en la cabecera, a nivel de posición o de reparto, según estructura del documento.
Los instrumentos que corresponden a estas partes del documento son: clase de documento de ventas, la categoria o tipo de posición y la categoría o tipo de reparto.
También debemos definir si es necesario que el sistema pueda permitir el traspaso o transferencia de datos desde un documento de ventas a otro, lo que está dado por el control de copia.
4- Funciones básicas
Las funciones básicas son un apartado del customizing de SD. Se asignan a los elementos de SD.
Es necesario configurar en el customizing varias funciones de ventas generales para los documentos de venta como:
- Determinación de interlocutor
- Determinación de texto
- Datos incompletos
- Determinación de precios
- Determinación de material
- Determinación de mensajes
- Gestión de créditos
- Otros
Tipos de documento de ventas: Pedido estándar, consulta, oferta
Tipos de posición: Posición estándar, posición sin cargo, posición de texto.
Tipos de reparto: Planif. necesidades material, Sin planif. de materiales, Sin gestión de inventario.
* El documento de ventas no está completo para su configuración hasta que no se haya procesado todas las funciones básicas necesarias.
* Estas funciones básicas son configuradas en apartados separados del customizing de comercial y luego se asignan al documento de ventas.