✒️SAP SD El resumen del proceso de ventas
SAP SD El resumen del proceso de ventas
Un proceso comercial puede iniciarse a partir de ciertas actividades de marketing que lleve a cabo una empresa.
Entre las posibles consecuencias de tales campañas, como ser campañas de televentas, campañas de mailing directo, campañas en internet; pueden encontrarse consultas por parte de los clientes o peticiones de ofertas. Las consultas y ofertas le ayudan a determinar datos relacionados con las ventas y se pueden grabar en documentos. Si el cliente hace un pedido a continuación, se puede tener acceso a estos datos.
La información de preventas, le permite planificar y valorar sus estrategias de markeing y ventas, realizando por ejemplo las siguientes acciones:
- Realizando un seguimiento de las ventas perdidas
- Registrando datos de preventas para ayudar a negociar los grandes contratos
- Vendiendo mercancías y servicios a grandes organizaciones para las que es necesario documentar todo el proceso.
El pedido de cliente contiene toda la información necesaria para procesar la solicitud del cliente a través de todo el ciclo comercial.
El componente de ventas sugiere así los datos de los registros maestros y las tablas de control que previamente se actualizaron. Como resultado, se evitan los posibles errores de entrada de datos que tienen lugar durante el tratamiento de los pedidos de cliente, así como la introducción de datos redundantes.
La forma en que un material se obtiene para el pedido de un cliente puede depender del material en sí, así como la transacción de ventas.
El aprovisionamiento puede, por ejemplo:
- Resultar del stock disponible
- Estar garantizado por el reaprovisionamiento ( través de una orden de fabricación o pedido de compras)
- Desencadenar una fabricación sobre pedido
- Ordenar la entrega de salida a través de proveedores externos
- Organizar la entrega de salida a través de otro almacén.
El tratamiento de las expediciones permite:
- Crear entregas de salida
- Realizar el picking (mediante la creación de ordenes de transporte)
- Llevar a cabo el embalaje
- contabilizar las salidas de mercancías
El tratamiento de la expedición en comercial comienza al crear el documento de entrega.
El documento de entrega controla, supervisa y asiste a numerosos subprocesos para el tratamiento de las expediciones:
- Picking y confirmación -Orden de transporte(OT opcional)
- Embalaje(opcional)
- Planificacion y supervision del transporte -Documento de transporte(opcional)
- contabilización de la salida de mercancías - Documento de salida de mercancías
La creación del documento de entrega se realiza a partir del pedido del cliente, copiando la información de materiales, cantidades, fechas de entrega, destinatarios contenida en el pedido.
La creación de una orden de transporte(OT) se realiza a partir de la entrega, copiando los datos desde la entrega a la orden de transporte, para su tratamiento dentro del almacén. La orden de transporte resulta esencial para controlar el movimiento de mercancías dentro del almacén. se basa en un principio sencillo: de donde se toman las mercancías y a donde se llevan, dentro del almacén.
La contabilización de la salida de mercancías puede dar lugar a una modificación basada en una cantidad, así como en un valor en stock. Los cambios basados en valor se realizan en las correspondientes cuentas de balance, en la contabilidad financiera.
La facturación permite:
- Creación de facturas por mercancías y servicios
- Creación de créditos y abonos
- Cancelación de documentos de facturación previamente contabilizados
- Transferencia automática a contabilidad de los datos del documento de facturación
La creación del documento de factura incluye el copiar información procedente del pedido del cliente y de la entrega.
Las posiciones de entrega y las posiciones del pedido (para el caso de los servicios por ejemplo) pueden servir de modelos para el documento de facturación.
El documento de facturación sirve para distintas funciones de importancia:
- Se trata del documento comercial que constituye la base para la creación e facturas.
- El documento de facturación sirve de fuente de datos para la contabilidad financiera, con el fin de ayudar a supervisar y tratar los pagos del cliente.
Cuando se crea un documento de facturación, las cuentas de mayor se suelen determinar automáticamente, y los datos correspondientes se contabilizan.
El sistema realiza lo siguiente:
- una contabilización en el Debe en la cuenta de créditos del cliente
- una contabilización en el Haber, en la cuenta de ganancias.
El pago es un proceso que forma parte del módulo de la aplicación contabilidad financiera.
El pago permite:
- Contabilizar los pagos contra las facturas
- Reconciliar diferencias
Cuando se contabiliza un pago recibido, los datos de las cuentas de mayor correspondientes se contabilizan automáticamente.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Simón Alberto Pérez Hernández, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Simón Alberto Pérez Hernández
Profesión: Consultor Senior Sap/abap - Republica Dominicana - Legajo: QT34L
✒️Autor de: 89 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Simón Pérez