✒️SAP MM / Etapas y documentos del proceso de compras Por David Bautista Salazar
SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
Unidad 4 Leccion 2 - Etapas y documentos del proceso de compras
Proceso de compras - Definicion y Etapas
Es un componente de la Gestion de Materiales y el encargado de la adquisicion de bienes y servicios externos, mediante la planificacion de necesidades.
Se encuentra ligado con SD, FI, PP y PM.
Etapas:
Determinacion de necesidades: se pueden identificar por medio de la planificacion y control de necesidades o de la demanda para control de stock. La verificacion regular de los niveles de stock definidos por los registros maestros, la utilizacion del metodo Punto de Pedido y los pronosticos basados en el consumo anterior son aspectos importantes en la definicion. El usuario puede introducir Solicitud de pedido o el sistema de planificacion y control puede generarlas automaticamente.
Creacion solicitud de pedido: es un documento para la adquisicion de bienes o servicios. La creacion puede ser manual o automatica, desde el area de compra o por otros modulos.
Liberacion de las solicitud de pedido: puede ser asociadas a una estrategia de liberacion, es un proceso de aprobacion por parte de los responsables, dicha estrategia es opciones y dependiente de uno o mas parametros del sistema (centro, centro de costo) y por supuesto del importe total de cada uno de los item.
Determinacion fuente de adquisicion: ayuda a identificar fuentes de aprovisionamiento potencial. Esto acelera elproceso de creacion de peticion de oferta.
Seleccion del proveedor: El sistema permite el lingreso de las ofertas o simular escenarios de terminacion de precio, permitiendo la comparacion de varias oferrtas diferentes a partir de la previa calificacion de los oferentes.
Gestion de pedido: El sistema toma informacion de la solicitud y de la oferta para la creacion del pedido. El usuario puede generar pedidos o que se genere automaticamente, tambien puede tener el uso de docuemntos como plan de entrega y contratos.
Liberacion de pedido:La estrategia de liberacion es el proceso de aprobacion de la compra por parte de los responsables, tal cual como en la SolPed. Es opcional y puede ser por Centro, Grupo de Compras, Centro de Costo, Grupo de articulos.
Recepcion o Entrada mercancia: Es el registro en el sistema de la entrada de mercancia con referencia al documento de compra. Existe tolerancias, cantidades minimos, maximas y permite validar la aceptacion del envio del proveedor.
Recepcion y control de factura: Es la Verificacion de factura, se validan las desviaciones, cantidades y precios, esto acelera el proceso de auditoria y compesacion para el pago. Tiene acceso al pedido y entrada de mercancia.
Gestion de pago
Proceso de compras - ciclo de aprovisionamiento
Solped - Pedido - EM - Recepcion de Fact.
La herramienta de planificacion de necesidades (MRP) permite la creacion automatica de las SolPed, basada en los requerimientos de cada sector o actualizacion de stock.
Un pedido puede ser creado automaticamente basandose en una Solped donde se indico el proveedor.
Asociada a la EMcia puede indicarse un Aviso de Entrega para ser enviado al proveedor.
Sap dispone de la herramienta de Facturacion automatica, lo que habilita al sistema a registrar facturas de proveedor automaticamente, previa configuracion.
Proceso de compras - Ciclo de seleccion y pedido
SAP provee herramientas que determinan las necesidades de aprovisionamiento y posterior seleccion del proveedor mas conveniente. Criterios de evaluacion, precio, calidad, cumplimiento, garantias)
Determ de necesidades - Peticion de oferta - comparacion de oferta - pedido
El area de compras determina las necesidades de bienes y servicios basados en las herramientas del sistema (MRP) y el aporte de cada sector o concepto involucrado.
El area de compras genera peticiones de ofertas, las envias a varios proveedores y las cotizaciones recibidas con posterioridad son registradas en el sistema
El area de compras utilizara el registro de cotizaciones para ejecutar un proceso de comparacion y eleccion de la propuesta mas conveniente.
El resultado de las cotizaciones pueden generar el pedido y las comunicaciones de rechazo automaticamente.
Proceso de compras - Recepcion de Mercaderia y Facturacion
Entrada de mercancia - Recepcion de factura
Al momento de registro de la entrada de la mercaderia basada en un Pedido, el sistema verifica las cantidades entre ambos documentos y admite desvios basados en cantidades y/o porcentajes o un suministro incompleto establecido por parametrizacion.
El registro de factura del proveedor verifica su informacion comparada con el pedido e ingreso de mercaderia, validando desvios de acuerdo a la parametrizacon. El sistema solicita datos adicionales, a fin de generar los documentos contables asociados al movimiento, configuracion del modulo FI (Cuentas de mayor, apertura periodo, division, tasa de cambio, moneda, retenciones, condiciones de pago, indicador de IVA, entre otros)
Proceso de compras - Determinacion del proveedor
Se crea una Peticion de oferta a partir de una SolPed y luego es replicada para ser envidad a cada proveedor.
Cuando son recibidas diferentes respuestas, la informacion es registrada en el sistema, lo cual permite la generacion de un informe con los resultados con la propuesta mas conveniente.
A partir del resultado del paso anterior, se enviara el pedido al proveedor seleccionado y una comunicacion al proveedor que se rechazo dicha oferta.
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Sobre el autor
Publicación académica de David Bautista Salazar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
SAP Expert
David Bautista Salazar
Profesión: It Soporte - Mexico - Legajo: SD18J
✒️Autor de: 171 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Administrador del buen funcionamiento de la red(30pc) y de erp(proscai), administrador de programas contafiscal, nomina2000 y admincfdi soporte al usuario software y/o hardware, creacion de respaldos.
Certificación Académica de David Bautista
