✒️SAP MM / Etapas y documentos del proceso de compras Por Lisseth Carballo Caballero
SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
Etapas y documentos del proceso de compras
1.Etapas y definición
Se le llama proceso de compras al proceso que se sigue para la adquisición de bienes y servicios externos mediante la planificación de necesidades, elección del proveedor, seguimiento de la entrega y facturación. Está relacionado con ventas "SD" para satisfacer los pedidos de ventas, al igual que con el módulo FI, PP , PM.
Etapas del proceso de compras:
- Determinación de necesidades
Es la planificación y el control de las necesidades o la demanda para el control de stocks.
- Creación de solicitud de pedidos.
La solicitud de pedido puede ser generado por cualquier sector de la empresa para la compra de bienes o servicios, la creación puede ser manual o automática.
- Liberación de la solicitud de pedido
Si la solicitud tiene asociada la estrategia de liberación, es decir el proceso para aprobar la compra, debe de liberarse, la liberación es opcional y dependiente de uno o más parámetros del sistema.
- Determinación de la fuente de adquisición- cotización
El componente de compras ayuda a identificar las posibles fuentes de aprovisionamiento, ayuda a identificar a los posibles proveedores, esto basándose en pedidos anteriores y contratos de entrega ya existentes a largo plazo.
- Selección del proveedor - Comparación de ofertas.
SAP permitirá el ingreso de diferentes ofertas de los proveedores, también permite simular escenarios de determinación de precio, esto para poder comparar las ofertas y poder seleccionar la mejor.
- Gestión del pedido
Una vez elegido el proveedor, se procede con la creación del pedido, se toma información de la solicitud y de la oferta para poder facilitar la creación del pedido. Los pedidos se pueden crear manualmente o automáticamente.
- Liberación del pedido
Al igual que en la solicitud de pedido, si está asociado a una estrategia de liberación debe de ser liberada, es decir, que la compra sea aprobada.
- Entrada de mercadería.
Es el registro en el sistema de la recepción de la mercadería, se confirma su ingreso mediante el número de pedido asociado.
- Recepción y control de factura
El sistema permite la verificación de factura que son enviadas por los proveedores, además se validan las desviaciones de cantidades y precios.
2.- Ciclo de aprovisionamiento
La herramienta MRP permite la creación automática de solicitudes de pedidos estos están basados en los requerimientos de cada sector de la empresa o en la necesidad de actualización del stock. SAP además dispone de la herramienta de facturación automática.
El flujo de compras asociados a un proceso manual inicia con la solicitud de pedido, seguido de la orden de compra, una vez hecho el pedido sigue la entrada de mercadería y la recepción de factura.
3.- Ciclo de selección y pedido
El proceso de compras antes de realizar el pedido, debe de plantear la determinación de necesidades, hacer las peticiones de ofertas y compararlas para que una vez elegido al proveedor, poder realizar el pedido.
El área de compras es la que determina las necesidades de bienes y servicios basados en las herramientas del sistema MRP y el aporte de cada cada sector involucrado, además esta área igual se encarga de generar peticiones de oferta y las envía a los distintos proveedores, utiliza el registro de cotizaciones para ejecutar un proceso de comparación y elección de la mejor propuesta, el resultado de las cotizaciones puede generar de manera automática el pedido.
4. Recepción de mercadería y facturación.
La entrada de mercancía y la facturación son etapas finales del proceso de compra, cuando se ingresa la mercancía el sistema verifica las cantidades entre ambos documentos y admite desvíos establecidos previamente en la parametrización. El registro de la factura verifica la información comparada con el pedido e ingreso de la mercancía, validando de igual forma desvíos previamente establecidos en la parametrización, se pedirán datos adicionales para así poder generar los documentos contables.
5. Determinación del proveedor.
La petición de oferta se crea a partir de una solicitud de pedido, una vez recibidas las ofertas se procederá a la comparación de estas con el fin de seleccionar la mas adecuada, una vez realizado el informe de comparación y que se seleccionará la mejor oferta, se procederá a enviar el pedido al proveedor escogido y se tendrá la opción de enviar un mensaje a los proveedores que fueron rechazados.
Escanear / Compartir
Sobre el autor
Publicación académica de Lisseth Carballo Caballero, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
SAP Master
Lisseth Carballo Caballero
Profesión: Licenciada en Economía - Mexico - Legajo: QX27G
✒️Autor de: 94 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Master Material Management for SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy una persona responsable, cooperativa, comprometida, con experiencia en recopilación de datos, manejo de grupos, análisis de datos, base de datos, así como en sap a nivel key user.
Certificación Académica de Lisseth Carballo
