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✒️SAP FI El control de modificaciones y grupos de tolerancia

SAP FI El control de modificaciones y grupos de tolerancia

SAP FI El control de modificaciones y grupos de tolerancia

Control de Modificaciones y Grupos de Tolerancia

1.- Grupo de Tolerancia

Importes máximos que puede contabilizar cada empleado por conceptos:

  • Importe total por documento
  • Importe por posición de Deudor/Acreedor
  • Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia.

Transacción SPRO

> IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) > Documento > Grupos de Tolerancia > Definir grupos de tolerancia para empleados

NOTA: Todas las sociedades tienen que tener el grupo de tolerancia por defecto, si no se crea este grupo no se podrán contabilizar movimientos.

2.- Control de Modificaciones

Campos que NO son modificables después de grabar un documento: cuentas de mayor, importes, fechas de documentos, clase de documentos, etc.

Pero hay campos que dependiendo de distintas reglas configuradas SI se pueden modificar. Las modificaciones se dividen en datos de cabecera y datos de posición. En los datos de cabecera sólo puede modificarse el texto de cabecera y la referencia.

Transacción SPRO

> IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) > Documento > Reglas de modificación de documentos > Reglas de modificación de documentos, cabecera documento/posición documento

Criterios para las reglas de modificación;

  • Clase de cuenta: Reglas por clase, Deudores, acreedores o cuentas de mayor. Si se deja en blanco será válido para todas las clases de cuentas.
  • Clase de operación: Para operaciones especiales en cuenta de mayor, efectos y anticipos (CME).
  • Sociedad: Si el campo está vacío, se aplica la regla a todas las sociedades.

Condiciones predefinidas para modificar un campo:

  • El período contable este abierto
  • La posición de documento no se haya compensado
  • La posición de documento es un cargo en una cuenta de deudor o un abono en una cuenta de acreedor.
  • El documento no debe ser un abono de una factura
  • El documento no debe ser un abono de un anticipo

NOTA: Tres campos de posición útiles para guardar información: Clave de referencia 1, 2 y 3. Deben estar disponibles en los grupos de status campos de ka cuenta y de la clave de contabilización y deben estar como modificables.

Transacción FB02: Realizar las modificaciones.

Log de modificaciones: Informe RFBABL00 (Transacción SA38). Información que se guarda al hacer una modificación:

  • Campo que se ha modificado
  • Valores nuevos y antiguos
  • Usuario que ha realizado la modificación
  • Hora y fecha de la modificación

3.- Valores Propuestos

Opciones para que el sistema proponga ciertos valores con el objetivo de agilizar la contabilización de documentos:

Parámetros en el usuario

En la transacción SU01 se administran los datos de un usuario (nombre, apellido, dirección, etc.) y se definen los roles y perfiles. Además se pueden especificar ciertos valores de propuesta. Así al momento de contabilizar un documento o completar la pantalla de selección de un reporte el sistema le propondrá los valores que tenga almacenado en su usuario.

Se debe conocer el ID de Parámetro que representa el valor que deseamos proponer.

Transacción FB00 - Opciones de tratamiento: Opciones que administra el propio usuario.

4.- Valores propuestos de Customazing

Valores propuestos para clave de contabilización y clase de documento

Crear valores propuestos a fin de facilitar la carga de datos que realiza el usuario al tratar operaciones contables. Ejemplo, al contabilizar facturas deudoras se utiliza la clase "DR" y la clave de contabilización "01".

Transacción OBU1

> IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) > Documento > Valores propuestos > Definir valores de propuesta

Propuesta de ejercicio (Transacción SPRO)

Opción que permite definir que se proponga un ejercicio para la fnción de visualización y modificación de documentos.

> IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) > Documento > Valores propuestos > Permitir propuesta de ejercicio

Propuesta de Fecha Valor (Transacción SPRO)

Proponer fecha de entrada para datos (CPU) como fecha valor.

> IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) > Documento > Valores propuestos > Proponer fecha valor

Control de Mensajes (Transacción OBA5)

Clases de mensajes: Informativos, Advertencia y Errores

Algunos mensajes pueden cambiarse. Por ejemplo, un mensaje de advertencia puede convertirse en uno de error o incluso desactivarse.

> IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) > Documento > Valores propuestos > Modificar control mensajes para tratar documentos

Tablas:

  • T043S: Tolerancias para grupos de cuentas de mayor
  • T043: Asignación de los responsables a los grupos de tolerancia
  • TBAER: Reglas de modificación de documentos


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Victor Jorquera Alvarado, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

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Continúe aprendiendo sobre el tema "El control de modificaciones y grupos de tolerancia" de la mano de nuestros alumnos.

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GRUPO DE TOLERANCIA: todas las sociedades deben tener grupo de tolerancia por defecto no se podrán hacer contabilizaciones. Eje: descuento por pronto pago, Cada usuario se puede asignar un grupo de tolerancia. LOG DE MODIFICIACIONES: transacción SA38 informe RFBABL00 , muestra las modificaciones efectuadas y el usuario que las hizo. LAS MODIFICACIONES: TABLAS IMPORTANTES: T043S: tolerancias para grupos de cuentas mayor T043: asignación de responsables grupo de tolerancia. TBAER: contiene reglas de modificación de documentos

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Creado y Compartido por: Aurielba Rivera

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Control de Modificaciones y Grupos de Tolerancia Grupo de Tolerancia Transacción SPRO IMG>Gestión Financiera (Nuevo)>Parametrizaciones básicas de gestión financiera (Nuevo)>Documento>Grupos de Tolerancia>Definir grupos de tolerancia para empleados. Todas las sociedades tienen que tener el grupo de tolerancia por defecto, si no se crea este grupo no se podrán contabilizar movimientos. Transacción FB02 ID de Parámetro: Sociedad FI es BUK Parámetros de Usuario Transacción SU01 Transacción FB00 El Usuario para visualizar documentos, partidas, valores propuestos al momento de contabilizar, estructura de líneas para los pagos etc Transacción OBU1...

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Creado y Compartido por: Neydis Ossa Alvarez

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Grupos de tolerancia Se puede definir los importes máximos que pueden contabilizar cada empleado se definen limites de acuerdo a los siguientes conceptos importe total documento importe por posiciín descuento pronto pago SPRO...... GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO).... PARAMETRIZACIONES BASICAS DE GESTION FINANCIERA ... DOCUMENTO ... GRUPO DE TOLERANCIA ... DEFINIR CONTROL MODIFICACIONES Log modificaciones SA38 Parametros de usuario SU01 Opciones de tratamiento Valores del customazing OBU1

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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CONTROL DE MODIFICACIONES Y GRUPOS DE TOLERANCIA 1) Grupo de tolerancia En Sap Se pueden definir los importes maximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creacion de grupos de tolerancia. En los grupos de tolerancia se define - El importe total por documento - El importe por posición. - Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia. Dentro de la carpeta documentos >> Grupo de tolerancia. Cada usuario se asigna a un grupo de tolerancia. Los usuarios que no se le asignaron a ningun grupo de tolerancia especial se les aplican valores de tolerancia " blanco". Todas las sociedades deben tener un grupo de tolerancia, si no se crea no se pueden contabilizar documentos....

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Creado y Compartido por: Luciano Capua

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CONTROL DE MODIFICACIONES Y GRUPOS DE TOLERANCIA GRUPOS DE TOLERANCIA En SAP se pueden definir los importes máximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creación de GRUPOS DE TOLERANCIA. Estos grupos pueden definir límites máximos para los siguientes conceptos: Importe total por documento. Importe por posición de deudor/acreedor Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia. La moneda en la que se especifiquen los importes es la moneda local de la sociedad. TRANSACCIÓN SPRO IMG>Gestión financiera (nuevo)>Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)>Documento>Grupos de Tolerancia>Definir...

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Creado y Compartido por: Flor Maria Vega Simont

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SAP Master

Lección 2: Control de Modificaciones y grupos de tolerancia A. Datos A.1 Grupo de tolerancia En SAP se pueden definir los importes máximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creación de grupos de tolerancia. En los grupos de tolerancia se pueden definir los limites máximos para los siguientes conceptos: 1. Importe total del documento 2. Importe por posición de deudor/acreedor 3. Descuento por pronto pago * La moneda en la que se especifican los importes en las moneda local de la sociedad Ruta de Configuración: SPRO => IMG => Gestión Financiera (nuevo) => Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) => Documento => Grupos...

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Creado y Compartido por: Eduardo Francisco Traña Rivera

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En SAP se pueden definir los importes máximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creación de Grupos de tolerancia. Importe total por documento Importe total por posicion de deudor o acreedor Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia. IMG-Gestión Financiera-Parametrizaciones básicas de gestión financiera-Documento-Grupo de Tolerancia- Definir grupos de tolerancia para empleados. Control de Modificaciones Hay muchos campos que no son modificables luego de que se ha grabado un documento como las cuentas de mayor, importes, fechas de documento y contabilización, clases de documento etc. Hay muchos campos que se pueden modificar dependiendo de...

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Creado y Compartido por: Jessika Alexandra Porras Bedoya

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CONTROL DE MODIFICACIONES Y GRUPO DE TOLERANCIA 1) GRUPO DE TOLERANCIA En SAP se definen los importes máximos que pueden contabilizar cada empleado por medio de la creación de Grupos de Tolerancia. Se definen limites máximos por los siguientes conceptos: Importe total por documento Importe por posición de deudor / acreedor Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con el grupo de tolerancia. LA MONEDA DE LOS IMPORTES ES LA MONEDA LOCAL DE LA SOCIEDAD. TRANSACCION SPRO IMG / GESTION FINANCIERA (Nuevo) / PARAMETRIZACIONES BASICAS DE GESTION FINANCIERA (Nuevo) / DOCUMENTO/ GRUPO DE TOLERANCIA/ DEFINIR GRUPO DE TOLERANCIA PARA EMPLEADOS Se pueden crear los grupos de tolerancia que sean necesarios y a...

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Creado y Compartido por: Samanda Garcia

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Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado Resumen unidad 3: Parametrizacion de documentos y operaciones contables Lección 2: Control de Modificaciones y grupos de tolerancia Ø Grupo de Tolerancia En SAP se pueden definir los importes máximos que pueden contabilizar cada empleado por medio de la creación de Grupos de Tolerancia. Se definen límites máximos por los siguientes conceptos: ü Importe total por documento ü Importe por posición de deudor / acreedor ü Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con el grupo de tolerancia. Ø Recordar tener en cuenta que: ü La moneda de los importes es la moneda local de la sociedad. ...

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Creado y Compartido por: Luisa Francisca Collado Hernández

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SAP Master

- Grupo de Tolerancia - Control de modificaciones Es importante tener 3 campos en la posicion Clave de referencia 1, 2 y 3 que pueden ser utiles para guardar algun tipo de informacion. Estos campos son de libre entrada y deben estar disponibles en el grupo status campo de la cuenta y el grupo de estatus campo de la clave de contabilizacion y deben estar como modificables. Estos campos se pueden utilizar para completarlos con datos utiles. - Valores propuestos de customizing Valores propuestos para clave de contabilizacion y clase de documento -> Trx: OBU1 Propuesta de ejercicio Propuesta de Fecha Valor - Control de mensajes -> Trx: OBA5 Codigo del mensaje, lo que nos indica si es standar o un mensaje Z. Completar el codigo del mensaje...

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Creado y Compartido por: Pamela Perez Gallon

 


 

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