✒️SAP SD / Las fuentes de información de pedidos de ventas Por Ivan Bernal Garcia

UNIDAD 4 LECCION 3

en esta leccion repasaremos el origen de datos en los documentos de ventas

1. FUENTES DE INFORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS.

una manera de optimizar la entrada y procesamiento de los documentos de ventas es tomando desde los maestros valores por defecto.

son fuente de información

datos maestros de cliente

datos de documentos existentes

customizing

controles de codificación fija.

durante la entrada de datos para los documentos de ventas, el sistema le asiste mediante el analisis de varias fuentes de información. el objetivo consiste en crear documentos de manera mas sencilla mediante la utilización de valores por defectoo datos de referencia fijados. estas son posibles fuentes de información.

DATOS MAESTROS.

el sistema lee los distintos datos definidos para un cliente, material o una condicion de precios. pueden encontrarse por ejemplo las condiciones de pago especificas para un cliente, o el centro suministrador para un material.

DATOS DE DOCUMENTOS EXISTENTES

los datos de documentos que ya se han introducido o determinado automaticamente por el sistema pueden utilizarse para introducir datos de documentos adicionals. por ejemplo el centro se utiliza determinar el puesto de expedición.

CUSTOMIZING

el customizing puede definirse valores por defecto la creacion de documentos. por ejemplo, pueden determinarse que por defecto las solicitudes de abono se generan bloqueadas para de esta manera exigir su control.

CONTROLES DE CODIFICACIÓN FIJA.

mediante un desarrollo, pueden fijarse otros valores.

IMportante cada pedido de ventas se asigna a una unica area de ventas (organización de ventas, canal de distribución y sector).

cuando se introduce un pedido, no es necesario especificar el area de ventas inmediatamente. en caso de no hacerlo, el sistema deriva automaticamente el area de ventas del solicitante.

si el sistema esta dado de alta en varias areas de ventas, aparecera una pantalla de seleccion en la que podra elegir el area de ventas que necesite.

dentro del ejemplo como se veria en el sistema , se verificaria que al momento de hacer un pedido sin especificar el area de ventas.

al indicar el solicitante el sistema propone las areas de ventas en las cuales el cliente se encuentra registrado o dado de alta.

se selecciona el area de ventas y el sistema la carga automaticamente la carga en el pedido.

IDEAS tambien es posible crear el registro maestro para un solicitante nuevo cuando se crea un documento.

TIPS en el ambiente de pruebas esta pedido standar, podemos ver otros documento como standar order OR

2. PROPUESTA DE DATOS DESDE EL REGISTRO MAESTRO.

es recomendable almacenar tantos datos como sea posible en los registros maestros. esto le ahorrara tiempo durante a entrada de pedidos.

pueden introducirse diferentes clases de datos maestros, tales como información de interlocutures comerciales, materiales, lista de materiales, precios, descuentosy comisiones etc. el sistema accedera frecuentemente a estos datos durante el tratamiento de un periodo.

tratamiento de un pedido

los interlocutores comerciales esenciales para una operación de ventas son:

- el solictante

- el destinatario de mercancias

- el pagador

- el destinatario de facturas

estos interlocutores desempeñan varias funciones (llamadas funciones de interlocutor)) en el proceso empresarial.

puede mantenerse un registro maestro de cliente para cada interlocutor. existe una imagen de entrada adecuada para cada tipo de interlocutor.

cuando se introduce un documento de ventas, tambien puede introducirse el destinatario de mercancias en lugar del solicitante. el sistema determinara a partir del destinatario de mercancias el solicitante al que esta asociado.

flag habilitado .. se viusaliza si existe un solicitante para el destinatario de mercancias, el sistema lo determina automaticamente.

signo de interrogación .. se visualiza si hay varios solicitantes posibles para el destinatario de mercancias, el sistema visualiza una pantalla de seleccion con las posibles alternativas.

X ERROR si un solicita<nte no puede determinarse, el sistema emite el mensaje de error en la barra de status.

warning ... tambien aparce un mensaje di po rerror se introduce un destinatario de mercancias en el campo solicitante. en ese caso, el sistema continua tratando los datos como si se hubiese introducido un destinatario de mercancias en el campo destinatario de mercancias.

DATOS DE LOS DIFERENTES INTERLOCUTORES COMERCIALES.

los datos comerciales de un documento de ventas se toman de los registros de dtos maestros para los diferentes interlocutores comerciales.

dado que las ubicaciones de los destinatarios de mercancias pueden variar, la direccion de entrega y la información de control se toman del registro maestro del destinatario de mercancias.

dado que el pagador es el responsable de pago de creditos, las condiciones de pago del documento se toman del registro maestro pagadores.

el destinatario de la factura contiene la direccion a la que debe enviarse la factura. esta direccion puede ser diferente de la del pagador.

DATOA A NIVEL CABECERA Y A NIVEL POSICION.

PUEDEN DEFINIRSE DATOS COMERCIALES (tales como las condiciones de pago, icoterms) al nivel de cabecera del documento o para cada posición).

puede decidirse en el customizing para la categoria de posicion si los datos comerciales a nivel de posicion deberian ser distintos de los datos comerciales a nivel de cabecera. esta opcion se define sepáradamente para cada categioria de posicion. esto le permite crear documentos que contengan ambas posiciones en la que los dtos comerciales deban ser identicos a la cabecera del cdocumento de venta y las posiciones que permiten diferentes datos comerciales.

DETERMINACION AUTOMATICA DE CENTROS

el centro es una parte integrante de logistica. asume la funcion de un centro de distribucion en ventas.

cuando se introduce una posicion, el sistema intenta determinar un centro suministrador automaticamente a partir de los datos maestros. si la busqueda tiene exito, los resultados se copian en la posicion del documento. de cualquier forma, el centro propuesto puede sobre escribirse manualmente de ser necesario.

durante esta busqueda, el sistema comprueba varios registros de datos maestros:

- primera mente comprueba que si puede proponer un centro suministrador a partir de una entrada en el registro de información para el cliente material.

- si el registro de informacion del cliente y material no contiene ningun centro, o si no hay ningun registro de informacion para el cliente-material, el sistema comprubea el registro maestro de clientes para el destinatario de mercancias.

- si esta busqueda no tiene exito, el centro suministrador se determina apartir del registro maestro de materiales.

si no hay ningun centro en el registro maestro de materiales, el sistema sera incapaz de determinar un centro valido. y si el sistema no es capaz de determinar el centro valido, tampoco podra determinar otros datos del documento, como por ejemplo, no seria posible determinar automaticamente el puesto de expedición, ni realizar la comprobación de disponibilidad, ni crearse ninguna entrega.

en el video que verremos daremos de alta un pediod de ventas y repaaremos los datos que se propoine automaticamente en el pedido.

3. REPASO

CUALES SON LAS DISTINTAS FUENTES DE INFORMACIÓN EN UN PEDIDO

COMO DETERMINAR EL AREA DE VENTAS

CUALES SON LOS INTERLOCUTORES COMERCIALES ESENCIALES EN UNA OPERACION Y QUE FUNCION CUMPLE CADA UNO

QUE DATOS SE DETERMINAN DE CADA UNO DE LOS INTERLOCUTORES COMERCIALES.

ACTUALIZACION DE DATOS A NIVEL DE CABECERA Y A NIVEL POSICION

COMO SE DETERMIAN EL CENTRO SUMINISTRADOR.

Comentario:

#1 / 30 de Abril de 2019 / Ivan Bernal Garcia: UNIDAD 4 LECCION 3 en esta leccion repasaremos el origen de datos en los documentos de ventas 1. FUENTES DE INFORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS. una manera de optimizar la entrada y procesamiento de los documentos de ventas es tomando desde los maestros valores por defecto. son fuente de información datos maestros de cliente datos de documentos existentes customizing controles de codificación fija. durante la entrada de datos para los documentos de ventas, el sistema le asiste mediante el analisis de varias fuentes de información. el objetivo consiste en crear documentos de manera mas sencilla mediante la utilización de valores por defectoo datos de referencia fijados. estas son posibles fuentes de información. DATOS MAESTROS. el sistema lee los distintos datos definidos para un cliente, material o una condicion de precios. pueden encontrarse por ejemplo las condiciones de pago especificas para un cliente, o el centro suministrador para un material. DATOS DE DOCUMENTOS EXISTENTES los datos de documentos que ya se han introducido o determinado automaticamente por el sistema pueden utilizarse para introducir datos de documentos adicionals. por ejemplo el centro se utiliza determinar el puesto de expedición. CUSTOMIZING el customizing puede definirse valores por defecto la creacion de documentos. por ejemplo, pueden determinarse que por defecto las solicitudes de abono se generan bloqueadas para de esta manera exigir su control. CONTROLES DE CODIFICACIÓN FIJA. mediante un desarrollo, pueden fijarse otros valores. IMportante cada pedido de ventas se asigna a una unica area de ventas (organización de ventas, canal de distribución y sector). cuando se introduce un pedido, no es necesario especificar el area de ventas inmediatamente. en caso de no hacerlo, el sistema deriva automaticamente el area de ventas del solicitante. si el sistema esta dado de alta en varias areas de ventas, aparecera una pantalla de seleccion en la que podra elegir el area de ventas que necesite. dentro del ejemplo como se veria en el sistema , se verificaria que al momento de hacer un pedido sin especificar el area de ventas. al indicar el solicitante el sistema propone las areas de ventas en las cuales el cliente se encuentra registrado o dado de alta. se selecciona el area de ventas y el sistema la carga automaticamente la carga en el pedido. IDEAS tambien es posible crear el registro maestro para un solicitante nuevo cuando se crea un documento. TIPS en el ambiente de pruebas esta pedido standar, podemos ver otros documento como standar order OR 2. PROPUESTA DE DATOS DESDE EL REGISTRO MAESTRO. es recomendable almacenar tantos datos como sea posible en los registros maestros. esto le ahorrara tiempo durante a entrada de pedidos. pueden introducirse diferentes clases de datos maestros, tales como información de interlocutures comerciales, materiales, lista de materiales, precios, descuentosy comisiones etc. el sistema accedera frecuentemente a estos datos durante el tratamiento de un periodo. tratamiento de un pedido los interlocutores comerciales esenciales para una operación de ventas son: - el solictante - el destinatario de mercancias - el pagador - el destinatario de facturas estos interlocutores desempeñan varias funciones (llamadas funciones de interlocutor)) en el proceso empresarial. puede mantenerse un registro maestro de cliente para cada interlocutor. existe una imagen de entrada adecuada para cada tipo de interlocutor. cuando se introduce un documento de ventas, tambien puede introducirse el destinatario de mercancias en lugar del solicitante. el sistema determinara a partir del destinatario de mercancias el solicitante al que esta asociado. flag habilitado .. se viusaliza si existe un solicitante para el destinatario de mercancias, el sistema lo determina automaticamente. signo de interrogación .. se visualiza si hay varios solicitantes posibles para el destinatario de mercancias, el sistema visualiza una pantalla de seleccion con las posibles alternativas. X ERROR si un solicita