✒️SAP SD / Las fuentes de información de pedidos de ventas Por Pablo Oggero
SAP SD Las fuentes de información de pedidos de ventas
3 - Las fuentes de información de pedidos de ventas
Para optimizar la entrada y el procesamiento de los documentos ventas es tomar los valores por defecto desde los maestros de datos.
Son fuente de información:
- Datos maestros: de un cliente, material o condicion de precio.
- Datos de documentos existentes: Datos de documentos que ya han sido procesados.
- Customizing: pueden definirse valores por defectos para la creación de documentos.
- Controles de codificación fija: mediante un desarrollo, pueden fijarse otros valores.
Cada PEDIDO DE VENTAS se asigna a una única área de venta (organizacion, canal, sector).
Cuando se introduce un pedido , no esnecesario especificar el área de ventas de forma inmediata.
En caso de no hacerlo el sistema lo hace automáticamente.
Es posible crear un registro maestro para el solicitante nuevo cuando se crea un documento.
Clase de documento estandar puede ser PS ,TA o OR.
- La propuesta de datos desde el registro maestro.
Se pueden introducir diferentes clase de datos maestros( información de interlocutores, materiales, lista de materiales, precios, etc).
El sistema accede a estos datos de manera frecuente durante el tratamiento del pedido.
Interlocutores comerciales escenciales :
- Solicitante
- Detinatario de mercancía
- Pagador.
- Destinatario de factura.
Solicitante: persona que inicia la solicitud de adquisición de un producto o contratación de un servicio.
El nombre del responsable correspondiente queda registrado en uno de los datos de la posición de los documentos de compra.
A fin de dar mayor relevancia y personalización a este datos puede optarse por alguna de las siguientes opciones:
- Convertir en obligatorio el dato de Solicitantes
- Crear una tabla Z de Solicitantes y asociarla a este campo o dato
Responsable de Pago: Un responsable de pago es una empresa o una persona que abona las facturas correspondientes a las mercancías entregadas o a los servicios prestados.
Para el responsable de pago son necesarios los datos sobre fechas de facturación y datos bancarios.
El responsable de pago es el que debe abonar la factura que se emite, por ende se encuentra en la cabecera del documento de facturación.
Este dato del pagador se transferirá al documento de finanzas en la partida de cliente.
Funciones de Interlocutor: Utilice este objeto para definir los derechos y las responsabilidades de cada interlocutor comercial
en una operación comercial.
Asigne funciones de interlocutor al crear un registro maestro para un interlocutor comercial.
A continuación aparecen ejemplos de funciones de interlocutor definidas en el Sistema SAP ECC estándar:
- Solicitante: Contiene datos sobre ventas, como la asignación a una oficina de ventas o a una lista de precios válida
- Destinatario de las mercancías: Contiene datos para la expedición, como el puesto de descarga y los horarios de recepción de mercancías
- Destinatario de factura: Contiene la dirección y los datos sobre la impresión de documentos y la comunicación electrónica
- Responsable de pago: Contiene datos sobre fechas de facturación y datos bancarios
En el caso particular del Módulo MM, las diversas etapas del proceso de compra y los actores involucrados, requieren la definición de diversos Interlocutores como los que se menciona a continuación:
Vendedor : hace referencia a la persona de contacto con los proveedores.
Emisor de la factura: ente que emite la factura como resultado de una compra.
Responsable de cobro: individuo encargado de la recepción del pago a proveedores.
Pedido de Ventas: Comprende un acuerdo contractual entre una organización de ventas y un solicitante sobre la entrega de productos o la prestación de un servicio con un precio, unas cantidades y unos plazos definidos.
En la gestión de pedidos, el sistema implementa varias funciones:
- En el pedido de cliente, dispone de funciones como la determinación de precio y la impresión.
- El sistema verifica si el material está disponible para la fecha preferente de entrega y, si es necesario, transfiere los requisitos a la planificación de necesidades. En la programación de la expedición se especifican las fechas de expedición y los puestos de expedición.
Puede procesar los pedidos de cliente de diferentes formas en el sistema R/3 de SAP, en función de sus necesidades específicas.
En el caso más sencillo, puede registrar un pedido de cliente con diferentes posiciones en una pantalla individual.
Pueden tener un registro maestro para cada uno.
Al introducir un documento de ventas, se puede introducir un destinatario de mercancia en lugar del solicitante. El sistema
determina a partir del destinatario el solicitante al que esta asociado.
- Se determina automaticamente el solicitante, si existe uno solo asociado al destinatario.
- Si existen varios solicitantes para el destinatario de mercancía, se visualiza una pantalla de selección.
- Si no puede determinarse un solicitante, se emite un mensaje de error en la barra de status.
- Mensaje de advertencia, si por error se entoduce un destinaraio de mercancia en el campo de solicitante.
Datos de los diferentes interlocutores comerciales:
Se toman de los diferentes datos maetros para los diferentes interlocutores comerciales.
Para el destinatario de mercancia se toman del registro maestros de destinaraio de mercancía.
El destinaraio de la factura tiene la dirección a la que se le debe enviar la factura, puede ser diferente a la del pagador.
Datos a nivel cabecera y a nivel posición.
Pueden definirse datos comerciales (condicion de pagos, icoterms) a nivel cabecera o para cada posiición.
Customizing: para cada categoria de posición, definir, si los datos comerciales a nivel posición deben ser distitos que la cabecera.
Determinación automática de centros:
Se intenta determinar automáticamente a partir de los datos maestros para la posicón, puede sobreescribirse si es necedario.
Se comprueban varios registros maestros:
1 -A partir de una entrada en el registro de información para el cliente y material.
2 - Luego, comprueba el registro maestro de cliente para destinatario de mercancía.
3 - si no tiene éxito, lo determina por el registro maestro de materiales.
Si no puede de las 3 formas anteriores, el sistema es incapaz de determinar un centro válido. Como consecuencia tampoco podrá
determinar el puesto de expedición, no podrá realizar la comprobación de disponibilidad, ni crear una entrega.
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Sobre el autor
Publicación académica de Pablo Adrian Oggero, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial.
SAP Expert
Pablo Adrian Oggero
Profesión: Scrum - Analista Funcional - Argentina - Legajo: MC99M
✒️Autor de: 209 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP BTP Fiori
- Curso SAP ABAP Avanzado
- Curso SAP ABAP
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
