La gestión de los datos maestros de clientes
La diferencia de SAP SD en la gestión de los datos maestros de un cliente separamos de los proveedores y otras funciones de interlocutor, en SAP S/4 HANA, sales & distribution, tenemos la gestión centralizada de los maestros de las funciones de interlocutor, clientes y proveedores. La gestión centralizada podemos crear, editar y visualizar el maestro de la nueva entidad denominada BS.
Transacción BP: Podemos crear proveedores y clientes, por ende esta transacción sustituye a la XD01-02-03/ VD01-02-03/ FD01-02-03/ XK01-02-03/ FK01-02-03 que no estarán más disponibles en esta versión.
Nos permite crear, mantener y admón de los BP, usarla también para realizar la integración con otras funcionalidades e intercambios de datos.
La BP permite la búsqueda por medio de diversas formas:
-Dirección,
-Todos los clientes,
-Identificación del cliente,
-Identificación del proveedor,
-Número externo,
-Nombre,
-Número,
-Criterio de búsqueda.
Para abrir el BP podemos hacer doble click sobre el mismo., para la opción de crear la relación de "Persona", "Grupo" o una "Organización".
La creación del BP
Se realiza mediante el front-end de SAP Fiori. Esta aplicación permite centralizar, como único punto de entrada, la creación, edición y visualización de BP de clientes y proveedores.
Crear un BP debemos buscar en el Launchpad la aplicación de Maintain Business Partner.
Para creación de un BP es necesario cargar la información de Datos Generales o General Data.
-BP Categorización,
-BP,
-Grouping,
-Titulo (Sr,Sra,Dr,etc),
-Nombre,
-Calle/número,
-Código Postal/Ciudad,
-País,
-Región,
-Lenguaje.
Una vez que se cargan los datos, podemos mantener los datos de sociedad o company code para el nuevo BP usando la siguiente información:
-BP Role,
-Sociedad,
-Cuenta asociada,
Para ingresar los datos de sociedad:
a) Cambiar al modo de modificación usando el botón correspondiente
b) En la sección de create in BP role elegimos FI Customer
c) Seleccionamos el botón de Company code en la parte superior de la pantalla
d) Ingresamos la Company Code o Sociedad
e) Ingresamos luego la cuenta asociada o reconciliation account
f) Grabamos los cambios
Ya realizada la entrada de datos del segmento sociedad del maestro del BP, vamos a crearlo en el área de ventas.
-Elegimos del BP role de crear cliente
- Ingresamos la organización de ventas, el canal de distribución y el sector
-Confirmamos presionando INTRO
Podemos mantener de la misma forma que se hacía en SAP-SD, los datos de comercial para pedidos, como la moneda , grupo de precios, esquema de precios.
Para la sección de shipping o Expedición podemos volcar los datos tales como ; el centro suministrador y la condición de expedición.
Billing o Facturación, mantenemos datos tales como : Incoterms, condición de pago, datos para la terminación de cuentas, datos de impuestos.
Cuando los datos son grabados, podemos ver que las funciones de interlocutor o partner functions mandatorias (solicitante, destinatario, etc) se crean automáticamente.