Anulación: Para este proceso se debe crear un documento de anulación, en este documento se copian los datos del documento modelo y además se crea una contrapartida a Gestión Financiera. Se tiene la posibilidad de anular sólo posiciones de un documento de facturación de forma individual. Recomendación: tener solo una clase de factura de anulación así se tengan varios documentos de facturación. Tx. VF11
Abonos y notas de cargo: Notas de crédito (abonos) y notas de débito (cargo) se pueden crear con referencia a una solicitud de nota de crédito o de nota de débito o, directamente desde una factura. Podemos tener 3 escenarios:
- Sin referencia a una operación comercial anterior
- Con referencia a un pedido
- Con referencia a un documento de facturación
En la configuración de la clase de documento de venta se puede controlar si es sistema debe determinar un bloqueo de factura para una solicitud de nota de crédito o nota de débito. El desbloqueo puede ser:
- Liberará el pedido de solicitud luego de haberlo verificado
- Rechazará posiciones de las solicitudes, indicando un motivo de rechazo
Liberación o rechazo de solicitudes de abono: La liberación es mediante la eliminación del bloqueo de factura en el documento de ventas. Si la reclamación no corresponde, el usuario responsable puede rechazar una posición o todo el documento, mediante un motivo de rechazo. Este motivo puede controlar si la posición:
- Se copia al abono o cargo con valor 0
- No aparece en el abono o cargo
Workflow en solicitudes de abono: Esto da garantía que el proceso finaliza con la liberación del usuario responsable y dueño de la tarea. Los sistemas de workflow facilitan la automatización de los flujos de trabajo entre procesos y permiten integrar los procesos de la empresa, rediseñados de acuerdo con ayuda de nuevas estrategias.
Proceso de la corrección de factura: Es una combinación de solicitud de abono y solicitud de nota de cargo. Se genera un crédito completo por la posición de la factura errónea y, por otra parte, se corrige y se carga la posición de la factura errónea. La diferencia resultante representa el valor total a abonar. La solicitud de corrección se crea con referencia a una factura. Se tiene una duplicación de posiciones, los tipos de posición resultantes deben tener indicadores debe/haber distintos. Las posiciones de crédito (no se pueden modificar) se listan primero y luego la de débito (si es posible modificar precios y cantidades). El borrado es posible de a pares.
Devoluciones: Aceptar mercancías por parte de un cliente debido a una reclamación. Se pueden realizar con referencia a una factura o a un pedido. Tienen en el flujo una entrega entrante, pero se factura en base al pedido de devolución y no en base a la entrega porque la entrega puede requerir procedimientos de calidad para esperar el ingreso o contabilización de la entrega.
Configuración:
SPRO -> Comercial -> Facturación -> Documentos de facturación -> Definir clases de factura (Aquí se puede colocar una Cl.factura anulación)
SPRO -> Comercial -> Ventas -> Documentos de ventas -> Posición documento de ventas -> Definir motivos de rechazo ( Motivo de rechazo con flag de factura quiere decir que la posición no se transferirá a la factura, pero sin el flag transferirá la posición pero sin precio )