✒️SAP MM / Generalidades del documento Por Nelson Zanabria Rios
SAP MM Generalidades del documento
1. Pedido - Generalidades.
Desarrollaremos la gestión de los Pedidos de Compras con los puntos esenciales:
- Etapa de participación en el Proceso.
- Sector o integrantes de la empresa que lo originan o procesan.
- Mecanismos mediante los cuales puede generarse.
- Interacción con otros documentos o módulos del sistema.
- Procedimiento de creación, modificación y liberación de los documentos.
- Procedimiento de creación con y sin referencia a otros documentos.
- Diferentes variantes u operaciones para cada documento.
- Mención y análisis de los datos principales.
- Concepto de Estrategia de Liberación y Bloqueo de documentos.
- Procedimiento de Liberación y Desbloqueo de documentos.
- Reporting o herramientas de listados y estadísticas de documentos.
Características de los Pedidos de Compra.
- Es un documento que se genera para satisfacer un requerimiento de adquisición de bienes o contratación de servicios y que fue evaluado por los solicitantes o por ejecución de un proceso MRP desde donde se dio curso a la compra.
- Se puede generar ante una SolPed originada en otro sector, por un mantenimiento o por la corrioa de la MRP.
- Para materiales consumibles, el documento se imputa a algún objeto contable (Centro de Costo, Activo Fijo, Pedido de Venta, Proyecto, Orden de Fabricación, etc.) y se pedirá el dato correspondiente a la operación de compra.
- El sistema admite el ingreso de materiales definidos en el Maestro de Materiales caso contrario se indica una descripción e imputación contable, etc.
- Es un documento formal enviado a un proveedor requiriendo la provisión de un material o servicio.
- El responsable de cada compra es un único Grupo de Compras y se asigna a un único proveedor y en una sola moneda.
- Algunos datos pueden ser ingresados manualmente sean optativos u obligatorios, como, cantidad, precio, centro y almacén, número de documento de referencia, código del proveedor, fecha de entrega, entre otros.
- Puede ingresarse con valor cero porque el ítem no está sujeto a valuación en el inventario, pero se desea monitorear las fechas de entrega (seleccionar el indicador libre de costo).
- Puede incluir la adquisición de materiales y/o servicios para diferentes Centros pero asociados a una misma Organización de Compras.
Cuando se ingresa un pedido, el sistema sugerirá información del maestro del proveedor y del maestro de materiales.
2. Pedido - Participación en el Proceso de Compras.
Dentro del Proceso tendremos: (Proceso de Compras) -- Gestión del Pedido -- Liberación del Pedido
Es el documento que continúa al proceso de relevamiento de necesidades y definición del proveedor, esta es la principal diferencia entre la SolPed y el Pedido, en la SolPed es posible indicar cual será el proveedor o sugerirlo, mientras que en el Pedido la definición del mismo es OBLIGATORIA pues sera a favor de quien crearemos el documento.
Características que intervienen en esta etapa del Proceso de Compras.
- El sector que dispara el proceso de compras ya ha aprobado la operación.
- El Departamento de Compras recibe la necesidad y define las condiciones bajo las cuales continuará la operación.
- Compras define criterios de prioridad para todas las solicitudes de compras.
- Compras interactúa con tesorería por la administración de los presupuestos.
- Compras puede solicitar información técnica adicional si fuera necesaria.
3. Pedidos - Ejemplos. Los pedidos pueden ser creados manual o automáticamente.
3.1. Pedidos por Solicitudes de Pedido.
- Es el caso que otros sectores de la empresa requieren la compra de materiales o contratar servicios mediante una SolPed.
3.2. Pedidos por ejecución del proceso de MRP.
- Al ejecutarse el MRP el sistema propuso a Compras adquirir materiales mediante la creación de SolPeds. Compras aceptará o reprogramará esas SolPed y las convertirá en Pedidos concretos a proveedores.
3.3. Pedidos creados directamente.
- Hay casos en que el Proceso de Compras omite crear una SolPed y se origina directamente a partir del Pedido, esto puede deberse al tipo de adquisición, a quien origina la misma, entre otros.
- Este tipo de operaciones deben definirse dentro de las estrategias de compras para evitar omitir etapas que vulneren normas de auditoria establecidas para el Departamento de Compras.
- Estos escenarios se parametrizan en el sistema y evitando que queden decisiones al azar.
4. Asignación Contable. Existen las mismas opciones de asignación contable que en las SolPed.
4.1. Stock. Incorporaremos lo adquirido al stock y pasará a formar parte del inventario de la empresa y los documentos contables generados se imputarán a cuentas de stock preestablecidas en la parametrización.
4.2. Centro de Costo / Beneficio. La sección que solicita un material material se hará cargo dentro de su presupuesto de la erogación que implique la adquisición y será reflejado en la imputación al Centro de Costo del Solicitante o también podrá ser repartido por más de uno mediante la "Imputación Múltiple".
4.3. Activo Fijo. Se orienta a adquirir un bien de uso que es tratado como Activo Fijo (inmovilizado definido previamente en el sistema).
4.4. Proyectos. El Pedido se asigna a un Proyecto y el costo originado es deducido de su presupuesto.
4.5. Pedido de Cliente. El costo se origina por la adquisición y es asignado como costo de adquisición para la venta asociada.
4.6. Orden de Producción / Mantenimiento. Se lo asocia a una orden de fabricación o mantenimiento y es cargada a estas erogaciones inherentes a la operación de adquisición.
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Sobre el autor
Publicación académica de Nelson Marcelo Zanabria Rios, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
SAP Senior
Nelson Marcelo Zanabria Rios
Bolivia - Legajo: MZ98G
✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Soy una persona proactiva con capacidad para formar parte de un equipo de trabajo que busque alcanzar objetivos definidos.
Certificación Académica de Nelson Zanabria
Disponibilidad Laboral: FullTime
