Creación de un documento de pedido sin referencia - Procedimiento
- Ingresar la transacción ME21N la cual es para crear un nuevo pedido, ya se con o sin referencia.
- Seleccionamos la clase de documento: siendo este el primer dato que debemos definir, campo que encontraremos en el extremo superior izquierdo de la pantalla, pudiendo optar por el tipo NB (estándar) o cualquier otro de la lista. La clase de documento que elijamos modificará el documento en las siguientes funcionalidades:
- Rango de números de los documentos.
- Estado de los campos para el ingreso de los datos (opcional, obligatorio, etc.).
- Tipos de ítems posibles (normal, servicios, consignaciones, etc.).
- Relación con otros documentos del proceso de adquisición.
- Completamos los datos solicitados:
- Cabecera del documento:
- Org. de compra: se indica la organización de compras responsable del proceso de aprovisionamiento.
- Grupo de compras: se especifica el grupo de compras asociado al responsable que conduce la operación.
- Sociedad: sociedad a la cual serán imputados todos los movimientos contables que genere el proceso de compras.
- Proveedor: código del proveedor a quién otorgamos la compra.
- Ítems del documento:
- Posición: corresponde a un número que comienza por 10 y se va incrementando.
- Código del material: código del material o servicio que se desea adquirir o contratar. SAP también permite incluir productos que no se encuentren registrados en el maestro de materiales, en este caso, se deja vacía la columna del código del material y se ingresa una descripción correspondiente.
- Cantidad: números de unidades a comprar, dependiendo de la unidad de medida que tenga este material (unidad, caja, kilogramos, etc.).
- Fecha de entrega: fecha en que el solicitante necesita recibir la mercadería.
- Precio: precio que ha sido pactado con el proveedor.
- Centro: lugar físico para el cual se solicita el producto y donde deberá ser entregado por el proveedor.
- Almacén: indica que almacén dentro del centro recibirá la mercadería.
- Número de necesidad: número que agrupa varios documentos de compras generados para una aplicación determinada.
- Solicitante: nombre del interesado en la adquisición del proceso de compras.
- Aceptamos los datos ingresados: una vez ingresados lo datos básicos mencionamos pulsaremos la tecla enter, mediante lo cual SAP analizará los datos actuales y validará la necesidad o no de otros adicionales o la presencia de errores. Por último utilizaremos el botón "verificar" para asegurarnos que la información ingresada no esta sujeta a ningún error. Luego guardamos el documento.
Creación de documentos con varios ítems
Para obtener un ítem idéntico a uno existente, solo tendremos que seleccionar el ítem que deseemos duplicar y presionar le botón "copiar posición" y observaremos que se habrá duplicado el ítem, al cual podremos modificar cualquiera de sus datos.
Bloqueo y desbloqueo, eliminación y recuperación de ítems
El procedimiento consiste en seleccionar el ítems y utilizar el botón "candado cerrado" para bloquearlo, o "cesto de residuos" para borrarlo, botones que encontraremos en la barra de herramientas de los ítems.
De manera similar si deseamos desbloquear o recuperar un ítem, lo seleccionamos y utilizamos el botón de desbloqueo "candado abierto" o el mismo botón del cesto de residuos pero seleccionando "anular borrado", quitaremos la marca del ítem y el mismo podrá ser nuevamente utilizado.