Configuraciones generales de la verificación de facturas
Descripción de las parametrizaciones generales
Parametrización del proceso de verificación de facturas de proveedor. Herramientas de configuración:
- Configurar verificación factura doble: Permite definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido registrada en el sistema
- Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados: Podrá establecer la manera en que la factura incorpora la contabilización de los cotos indirectos no planificados.
- Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas: Esta parametrización establecerá la aparición de textos definidos en el pedido durante el registro de la factura.
- Especificar mail a compras en caso de desviación de precios: Determinar el envío de un e-mail al responsable de compras con desvío de precios en el registro de la factura
- Actualizar variantes para campos de posiciones: Permite gestionar la distribución de los campos de posición durante el registro de la factura
Configuración verificación facturas dobles
Mediante esta parametrización determinamos el criterio según el cual a nivel de sociedad el sistema verifica si una factura de proveedor ya se encuentra registrada, evitando que se paguen facturas por partida doble. Para ello ingresamos a SPRO - Gestión de materiales - Verificación de factura logística - Factura recibida.
Variables para configurar la factura duplicada:
- Proveedor
- Moneda
- Sociedad
- Importe bruto de la factura
- Numero de documento de la factura
- Fecha de la Factura
Configuración de contabilización de cotos indirectos no planeados
Esta opción de configuración determina la manera que se imputarán en la contabilidad los cotos indirectos no planeados incluidos en la operación de compra.
Costos indirectos no planeados: Son aquellos los cuales no se tienen certeza al momento de efectuar el pedido al proveedor y hacen referencia a gastos o costos en los que se incurre al realizar una adquisición pero se desconoce por anticipado el concepto o monto correspondiente.
Para su parametrización ingresamos a la ruta SPRO - Gestión de materiales - Verificación de factura logística - Factura recibida - Parametrizar contabilización de cotos indirectos no planificados. allí seleccionamos la información por sociedad pudiendo distribuir el valor entre las líneas de la factura a una nueva imputada a una cuenta preconfigurada guardando la orden de transporte propuesta por el sistema.
Configuración de textos de pedidos en registro de facturas
Con este recurso se podrá determinar si al momento de iniciar la verificación de factura, el operador recibirá una ventana emergente con el texto presente en la cabecera del pedido. Para esta configuración vamos a la ruta: SPRO - Gestión de materiales - Verificación de facturas logísticas - Factura recibida - Tratar texto de pedido de compras en verificación de factura. Accediendo a una pantalla desde la cual se activara las opción y escogerá los segmentos de textos mostrados y se procede a guardar la orden de transporte propuesta.
Configuración del envío de e-mail a compras por desvío de precio.
Con esta herramienta de parametrización determinamos si en los casos de desvío significativos en los precios de la factura, el sistema debe enviar un e-mail informando a los responsables de compras.
Para su parametrización vamos a la ruta: SPRO - Gestión de materiales - Verificación de factura logística - Factura recibida - Especificar mail a compras en caso de desviación de precios. Donde la pantalla nos permite parametrizar por sociedad señalando la opción de envío de email luego guardamos la orden de transporte propuesta.
Actualizar variantes para campos de posición
Tener en claro:
- Los campos de las posiciones son mostrados con una variante.
- Modificar los campos presentes o su distribución puede ser muy útil para el operador en casos especiales.
- La transacción MIRO permite escoger entre varias variantes y brinda la opción de crear otras adatadas a las necesidad
- Seleccionada una variante el sistema la adopta para las siguientes facturas, hasta que sea cambiada por otra.a
Antes de su parametrización es necesario ingresamos a la transacción MIRO - MIR4 donde podremos acceder a la creación o presentación de una factura logística y observar las listas de variantes de visualización en las posiciones del documento. Luego ingresamos a la ruta SPRO - Gestión de materiales - Verificación de factura logística - Factura recibida - Actualizar variantes p.lista posiciones. Allí debemos seguir los siguientes pasos:
- Ingreso del nombre de la nueva variante - Crear con modelo: Tomamos la variante de imagen y vamos al botón para crear modelo
donde veremos:
Es importante tener presentes que la configuración será guardada en un objeto y SAP te pide ingresarlo, por lo tanto se solicitara un objeto cuya denominación comienza con la letra z
- Crear una orden de transporte de workbench - Guardar variante: La creación de variantes involucra información que es guardada en ordenes diferentes a las de customizing.
- Configurar los campos de acuerdo a las necesidades: Modificamos el estado de los campos de acuerdo a lo requerido.
- Verificamos el resultado en la transacción MIRO: Ingresamos a esta transacción para analizar la imagen que muestra simultáneamente las dos variantes, la estándar y la nueva creada.