✒️SAP CO / La planificación Por Aracelis Prado De Abreu

UNIDAD 6: ESTRUCTURAS

LECCIÓN: PLANIFICACIÓN

1 | Función de Planificación en una vista del proceso

La planificación de ventas y resultados se concibe como un proceso integrado que involucra diferentes roles, tales como:

• Jefe de ventas.
• Responsable de zona.
• Empleado del departamento de ventas.

Distinción de Métodos de Planificación:

• Planificación descendente central.
• Planificación ascendente local.

Herramientas de planificación:

La herramienta de planificación en Cuenta de resultados (CO-PA) incluye:

• Una interfaz gráfica y uniforme que puede ser utilizada tanto por planificadores expertos como por usuarios ocasionales.
• Una jerarquía de árbol que representa la estructura de planificación, personalizable según roles y responsabilidades.
• Desde la pantalla inicial de planificación, se pueden realizar funciones clave como:
  • Modelar procesos de planificación.
  • Supervisar tareas.
  • Introducir datos de planificación manualmente.

2 | Resumen de la pantalla inicial de planificación

Una herramienta profesional de planificación debe cumplir con los siguientes requisitos:

• Orientación para tareas específicas:

× Ejemplo: Un Key Account Manager planifica en niveles como cliente clave, organización de ventas y producto.

• Acceso personalizado:

× Proveer paquetes de planificación adaptados a las necesidades del usuario.

• Funciones integradas:

× Valorar y simular datos mediante métodos y parámetros de planificación.

3 | Elementos en la planificación

La planificación en CO-PA es flexible y puede realizarse en múltiples niveles, como:

• Nivel de grupo de productos.
• Nivel de producto.
• Nivel de cliente/producto.

Mantenimiento de la consistencia de datos:

El sistema asegura que los datos sean consistentes en todos los niveles. Los valores totales son reconciliables incluso si se modifican en distintos niveles.

• Ejemplo: Al introducir cantidades planificadas en cliente/producto, los totales por producto serán coherentes. Si se agregan entradas al nivel de producto, aparecerán en cliente/producto con un cliente no asignado.

Derivación y rollup automáticos:

• Los valores planificados se consolidan automáticamente en características superiores una vez grabados.

× Ejemplo: Si se planifica a nivel de producto, los valores se transfieren automáticamente a grupos de productos aunque no se especifiquen al introducir los datos.

Layouts de planificación:

Los layouts de planificación son pantallas personalizadas para la entrada de datos planificados. Se componen de:

× Selección de datos generales: Determina valores de características para todo el layout.

× Columnas clave: Especifican características adicionales a planificar.

× Columnas de valores: Combina características y campos de valor.

Aspectos clave de los layouts de planificación:

• Permiten planificar múltiples versiones y visualizar datos históricos como referencia.
• Se pueden emplear variables para ofrecer flexibilidad en características como filas, columnas o selección de datos.
• Los layouts de planificación para CO-PA analítica y CO-PA contable deben definirse por separado porque no están vinculados entre sí.

Las variables de planificación pueden definirse para niveles y paquetes de planificación, simplificando la gestión.

· Ejemplo: Utilizar una variable en lugar de un paquete para especificar el período de planificación.

· Aplicables a múltiples procesos de planificación sin necesidad de modificar cada paquete.

· Se actualizan directamente desde la pantalla de planificación.

× Ruta: Tratar → Variable.

El proceso de planificación de ventas y resultados incluye distintas fases:

· Planificación inicial:

× Definir valores teóricos en el nivel de grupo de materiales.

× Determinar precios medios y costes de producción.

· Distribución descendente:

× Desglose de datos plan en combinaciones de grupos de clientes y productos.

· Planificación ascendente:

× Registro manual de datos para cada representante de ventas.

× Acumulación en una única versión plan.

· Transferencia adicional:

× Integrar datos de otras divisiones (e.g., contabilidad de centros de coste, entrada de pedidos).

· Reconciliación:

× Transferir datos plan a planificación de producción para alinear ventas y producción.

En la primera fase, se planifican valores teóricos mediante:

· Definición de precios medios y costes de producción.

· Uso de ratios para simplificar la planificación manual.

Permite introducir ingresos teóricos y calcular automáticamente el precio plan necesario.

· Este cálculo se realiza utilizando los valores de característica configurados en el sistema.

Los ratios son herramientas fundamentales en la simulación de ajustes en planificación.

· Ratio: Cociente entre dos campos de valor (e.g., precio = ventas/cantidad).

· Características:

× Se definen en Customizing.

× Se seleccionan como campos de valor al crear layouts de planificación.

× No se graban en la base de datos; se calculan dinámicamente para evitar redundancia y garantizar consistencia.

Un esquema de ratios combina múltiples ratios en un modelo compacto que se aplica a datos de planificación existentes.

· Ejemplo: Valorar un plan de ventas con precios calculados a partir de datos reales.

· Utilizable en planificación manual o automática mediante funciones como Copiar y Modificar.

· Datos de referencia: Datos reales/plan, versión plan, clase de operación e intervalo de tiempo.

La simulación en planificación utiliza la función Búsqueda del valor previsto para calcular datos basados en relaciones matemáticas (e.g., fórmulas o ratios).

1. Seleccionar dos celdas relevantes.

2. Elegir: Tratar → Búsqueda del valor previsto.

3. Introducir un valor teórico (e.g., margen de cobertura de 120,000).

4. El sistema calcula la cantidad correspondiente (e.g., 6,000 unidades).

Esta función permite distribuir valores teóricos desde un nivel superior a uno más detallado.

· Disponible en la segunda fase de planificación (manual y automática).

La distribución descendente es un proceso que distribuye datos planificados en un nivel superior de CO-PA a niveles inferiores, utilizando datos de referencia (reales o planificados). Este proceso se realiza únicamente en planificación automática.

· Planificar valores por grupos de productos y distribuirlos entre productos individuales de un grupo.

· Planificar valores a nivel de producto y distribuirlos entre los centros que venderán los productos.

· Campo de valor fijo: Los datos de todos los campos se distribuyen según los valores de un campo de referencia específico.

· Todos los campos de valor: Cada campo se distribuye en base a los datos relativos del mismo campo en el objeto PA.

· Distribución de valores no asignados:

× Los datos no asignados se distribuyen como los valores base existentes.

× Ejemplo: Si en el nivel de grupo de productos los datos plan no asignados (1000) se distribuyen entre productos (P1 y P2) en un ratio de 1:2, P1 recibe 333 y P2 recibe 666.

· Distribución de valores totales:

× La suma total de datos plan (incluidos no asignados) se distribuye entre productos de acuerdo con los valores base.

× Ejemplo: Si el grupo tiene datos plan agregados, la distribución hacia los productos se ajusta según un ratio 1:2.

· Sólo distribuir valores no asignados:

× Los valores contabilizados directamente en el nivel superior se distribuyen únicamente.

· Distribuir todos los valores totales:

× Los valores de nivel superior (incluyendo los transferidos de niveles inferiores) se distribuyen. Los datos en niveles inferiores se sobrescriben.

· Especificar características de destinatario para definir cómo se distribuyen los valores.

· Seleccionar un campo de valor de referencia o un ratio calculado para establecer la base de distribución.

· Usar el indicador Agregar períodos para igualar las fluctuaciones entre diferentes períodos.

· Configurar datos de referencia (reales o versión plan) y asignar características emisoras utilizando la función Transformar valores de característica.

En la tercera fase, los valores plan se generan y se consolidan progresivamente.

· Valores de propuesta:

× Se crean automáticamente mediante funciones como copia o revaluación.

× Actúan como base para la planificación individual.

· Integración con Microsoft Excel:

× Representantes de ventas pueden crear datos plan individualmente en Excel.

× Estos datos se consolidan en una versión única y se valoran con precios operativos y costes de producción.

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