✒️SAP SD / Los métodos de creación de documentos de facturación Por Ivan Bernal Garcia
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
1. FACTURACION DE FORMA EXPLICITA
los documentos que deben de facturarse puede especificarse de forma expicita, mediante la introduccion manual de los números de estos documentos (número de pedido o numero de entrega).
desde la transacción VF01 se crea una factura especificando el npumero de doumento de pedido ventas o la entrega que se desea facturar.
si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con clase de factura indicada en la parametrización.
como se visualiza en la imagen a continuacion, el sistema hereda informacion de los documentos anteriores.
si no se ha podido crear ningun documento de facturación por que, por ejemplo, hay un bloqueo de factura fijado, se da salida a un log de errores. en la figura a continuación, vemos el mensaje que arroja el sistema cuando no se genera la factura y como se accede al log de errores.
se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. para ello debe seleccionar la funcion selección de posicion en facturación.
2. POOL DE FACTURACIÓN
TRANSACCION .> VF04 la herramienta pool de facturación se gestuionara a travez de a transacción VF04.
normalmente, no facturara las operaciones individualmente. efectuara, mas bien, la factiración periodicamente en el proceso colectivo.
si trabaja con el pool de facturación, se indican los criterios de selección (por ejemplo, solicitante, fecha de factura o pais receptor); de acuerdo con dichos criterios de selección, el sistema combina las operaciones que deben facturarse.
Ademas, entre los criterios de selección, indicara si el pool de facturacion solo debe contener documentos que se facturaran.por pedido por entregas o por ambos.
la figura anterior muestra un caso en que la creacion de documento de facturación esta limitada a aquellos documentos entregados antes del 15 mayo y cuyo slicitante es C1. de acuerdo con esta selección, el sistema crea unpool de trabajo y documentos de facturación a partir de dicha lista.
tras grabar, puede visualizar el log para saber que documentos de facturación se han creado a partir de un pool de facturación o que errores han surgido.
se puede tratar el pool de facturación en el modo de simulación. el sistema muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos. las operaciones erroneas se indican con el status de tratamento correspondiente.
al realizar el tratamiento de pool de facturación, se dispone tanto de mas datos de seleccion como ser
- numero de documento de ventas
- area de ventas
- puesto de expedicion
como de nuevas frmas de tratamiento como ser:
- modo de seleccion
- factura colectiva
- factura individual
- factura colectiva dialogo
asi mismo se ha ampliado la información que proporciona el log de errores.
3. CREAR FACTURACIÓN EN FECHAS DETERMINADAAS.
es posible tratar las facturas peridodicamente. todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruprcse en una factira colectiva enviarse juntas.
para ello previamente debe.
- actualizar las fechas de facturación individual en el calendario de fabrica mediante reglas especiales.
- indicar el numero del calendario de fabrica en el registro maestro de cliente del pagador en la solapa de factura(fecha de factruración ), como se visualiza en la figura a continuación.
al crear el documento comercial. el sistema copia la proxima fecha de facturación del calendario de fabrica y la introduce en el documento correspondiente como fech de facturación.
4. FACTURACIÓN EN PROCESO DE FONDO
puede decidir crear facturas a traves de un JOB de fondo.
LA TRANSACCIÓN VF06 -> permite crear la ejecucion del proceso de fondo de facturación.
el job de fondo se puede ejecutar de manera automatica
- peridodicamente (por ejemplo, todos los lunes a las 2am)
- en una fecha determinada (ejemplo el 19 de junio a las 20 horas)
el sistema puede repartir el pool de facturacion en varios jobs de fondo e iniciarlos a la vez. de esta forma, pueden emplearse varios procesadores y conseguir una mejor utilización del hardware.
si, por ejemplo, puede prescondirse de un log o no es necesaria una lista destallada, SAP recomienda no seleccionar estas opciones en la imagen de selección. de esta forma se consigue un mayor rendimiento.
es posible anular un proceso colectivo de facturación.
con ello se anulan todos los documentos de facturación del proceso colectivo. los documentos de facturación anulados se agrupan bajo un número de proceso colectivo.
a continuación, ya puede volver a facturar los documentos precedentes para la factura anulada.
para anular un proceso colectivo de facturacion sleccionar
SAP EASY .
LOGISTICA.
COMERCIAL
FACTURACIPON
SISTEMA DE INFORMACION
DOCUMENTO DE FACTURACIÓN
LOG PROCESO COLECTIVO
DOCUMENTOS
ANULAR TODO
5. INTERFACES DE FACTURACIPON GENERAL
mediante la interfase de facturación general se pueden facturar documentos externos en el sistema de SAP (es decir, pedidos y entregas que no se han creado en el sistema SAP).
para ello debe:
- preparar los datos de un ficehro secuencial de formato prefijado
- especificar un numero de campos obligatorios mediante los registros de datos (campos obligatorios )
- especificar los campos restantes necesarios para la facturación mediante los registros de datos del fichero secuencial medianre el sistema (campos opcionales).
se aprendio
los distintos medios de facturacion
el alcance de la funcioalidad del pool de facturación
como gestionar la facturacion en fechas determinadas
como anular un proceso colectivo de facturación
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 | #1 / 18 de Junio de 2019 / Ivan Bernal Garcia: |
Comentario:Sobre el autor
Publicación académica de Ivan Dario Bernal Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial.
SAP Senior
Ivan Dario Bernal Garcia
Profesión: Ingeniero Informatica - Colombia - Legajo: ZB47Q
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
Disponibilidad Laboral: FullTime
