✒️SAP SD / Los métodos de creación de documentos de facturación Por Claudia Naranjo Santaella
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
Unidad 7. Lección 4. Los métodos de creación de documentos de facturación
Facturación de forma explícita: aplica cuando los documentos que deben facturar pueden especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual de los números de estos, bien número de pedido o número de entrega, esto se realizada mediante la transacción VF01.
Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización y hereda información tanto del pedido como de la entrega.
En caso de que no pueda generarse ningún documento de facturación porque, por ejemplo, hay un bloqueo de factura fijado, se da salida a un log de errores.
Cabe destacar que, se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas. Para ello se debe seleccionar la función “Selección de posición en facturación”.
Pool de facturación: el pool de facturación se gestiona a través de la transacción VF04 y se efectúa la facturación periódicamente en un proceso colectivo.
Para estos casos se deben indicar criterios de selección (por ejemplo, solicitante, fecha de factura o país receptor); de acuerdo con dichos criterios de selección, el sistema combina las operaciones que deben facturarse.
Adicionalmente, entre los criterios de selección, se debe indicar si el pool de facturación sólo debe contener documentos que se facturarán por pedido, por entrega o por ambos.
De igual manera, se puede tratar el pool de facturación en el modo de simulación, aquí el sistema mostrará los documentos de facturación sin grabarlos. Las operaciones erróneas se indicarán con el status de tratamiento correspondiente.
Como de nuevas formas de tratamiento, como ser:
- Modo simulación
- Factura individual
- Factura colectiva
- Factura colectiva/diálogo
Crear la facturación en fechas determinadas: Se puede tratar facturas periódicamente, por ejemplo en caso de que todas las entregas que vencen en una fecha determinada se pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas.
Para ello, previamente se debe:
- Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fábrica mediante reglas especiales.
- Indicar el número del calendario de fábrica en el registro maestro de cliente del pagador en la solapa de Factura (Fechas facturación).
Al crear un documento comercial, el sistema copia la próxima fecha de facturación del calendario de fábrica y la introduce en el documento correspondiente como fecha de facturación.
Facturación en proceso fondo: se pueden crear facturas a través de un job de fondo a través de la transacción VF06.
El job de fondo se puede ejecutar de manera automática:
- Periódicamente (por ejemplo, todos los lunes a las 2:00 horas)
- En una fecha determinada (por ejemplo, el 19 de junio a las 20:00 horas)
El sistema puede repartir el pool de facturación en varios jobs de fondo e iniciarlos a la vez. De esta forma, pueden emplearse varios procesadores y conseguir una mejor utilización del hardware.
Asimismo, es posible anular un proceso colectivo de facturación, con ello se anulan todos los documentos de facturación del proceso colectivo y se agrupan bajo un número de proceso colectivo.
Posterior a esta acción, se podrá volver a facturar los documentos precedentes para la factura anulada.
Para realzar este proceso se deberán ejecutar las siguientes opciones:
> SAP Easy Access|-> Logística|-> Comercial|-> Facturación|-> Sistema de información|-> Documento de facturación|-> Log de proceso colectivo|-> Documentos|-> Anular todo
Interfase de facturación general: mediante la interfase de facturación general se pueden facturar documentos externos en el sistema de SAP, es decir, pedidos y entregas que no se han creado en este sistema.
Para ello, previamente debe:
- Preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado.
- Especificar un número mínimo de campos obligatorios mediante los registros de datos (campos obligatorios).
- Especificar los campos restantes necesarios para la facturación mediante los registros de datos del fichero secuencial o mediante el sistema (campos opcionales).
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Sobre el autor
Publicación académica de Claudia Margarita Naranjo Santaella, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial.
SAP Expert
Claudia Margarita Naranjo Santaella
Profesión: Lic Admon. Mc Informática - Venezuela - Legajo: FN27T
✒️Autor de: 176 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Compromiso, perseverancia y aprendizaje continuo definen mi gestión; me oriento a resultados, optimizando procesos y potenciando el desarrollo organizacional y mi crecimiento profesional
Certificación Académica de Claudia Naranjo
