Leccion 4
MÉTODOS DE CREACIÓN DE DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN
1. ¿Cuáles son los distintos métodos de facturación?
1. Facturación de forma explícita (VF01)
- Se puede generar una factura por una o mas entregas y uno o más pedidos, para una misma factura.
- Si no se especifica la clase de factura, el sistema jalará de la parametrización.
- Si no se genera la factura, verificar el log de errores, menú Tratar-->Log.
- Se puede seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones; para lo cual se debe seleccionar la función "Selección de posición en facturación".
2. Pool de facturación (factura individual / factura colectiva - VF04)
- Normalmente no se factura individualmente, sino que la facturación es periódica en el proceso colectivo, en el cual se puede generar más de una factura.
- Se debe indicar los criterios de selección: solicitante, fecha de factura, país receptor, número del documento de ventas, área de ventas, puesto de expedición, etc.
- Dentro de los criterios de selección, se indica si el pool de facturación se debe generar en base al pedido, entrega o ambos.
- Tiene formas de tratamiento como: Modo simulación, Factura individual, Factura colectiva, Factura colectiva con diálogo.
- Cuando se trata el pool de facturación en modo simulación, el sistema muestra documentos de facturación sin grabar los documentos, si presentan error, se indica el status de tratamiento correspondiente.
- El log muestra qué documentos de facturación se han creado a partir de un pool de facturación y los errores que han surgido.
3. Factura en fecha determinada (calendario de fábrica en el maestro de cliente)
- Se genera una factura en una fecha determinada, para que las entregas que vencen en dicha fecha puedan agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas. Para lo cual se debe:
- En un calendario de fábrica, actualizar las fechas de facturación individuales mediante reglas especiales.
- En el registro maestro de cliente del pagador, solapa Factura (Fechas facturación), indicar el número del calendario de fábrica.
- Entonces, al crear un documento comercial, el sistema copia la próxima fecha de facturación del calendario de fábrica y lo introduce en el documento correspondiente como fecha de facturación.
4. Facturación en proceso de fondo (periódicamente o en una fecha determinada) (VF06)
- El job de fondo se puede ejecutar de manera automática: Periódicamente (todos los lunes a las 2 horas); o, En una fecha determinada (el 19 de julio a las 20 horas).
- El sistema puede repartir el pool de facturación en varios jobs de fondo e iniciarlos a la vez. Para que de esta forma, pueda emplearse varios procesadores y conseguir una mejor utilización del hardware. SAP recomienda no seleccionar las opciones de la imagen de selección con respecto a log o lista detallada, para conseguir un mayor rendimiento.
2. ¿Cómo anular un proceso colectivo de facturación?
- Cuando se genera la facturación mediante pool de facturación, el sistema crea una numeración para el proceso colectivo, generando una o más facturas agrupadas por un número de proceso colectivo.
- Se puede anular un proceso colectivo de facturación mediante este número. Se anulan entonces todos los documentos de facturación del proceso colectivo. Se puede volver a facturar los documentos precedentes a la factura anulada.
- La opción es: Menú SAP-->Logística-->Comercial-->Facturación-->Sistema de información-->Documento de facturación-->Log de proceso colectivo-->Documentos-->Anular todo.
3. ¿De qué trata la interfase facturación general?
Mediante la cual se puede facturar documentos externos en el sistema SAP, es decir, pedidos y entregas que no se han creado en el sistema SAP.