✒️SAP SD / Las operaciones comerciales especiales Por Ezequiel Palazzesi

Operaciones comerciales especiales

Pedidos urgentes y ventas al contado

Pedidos urgentes

Los pedidos urgentes y las ventas al contado son clases de documento de ventas que se utilizan en el proceso de ventas desde el centro o cuando el cliente necesita recoger las mercancías inmediatamente en el almacén.
Cuando se graba un pedido urgente, el sistema crea automáticamente una entrega de salida.
Cuando las mercancías hayan sido retiradas del almacén puede empezar el picking y la contabilización de la salida de mercancías.
Cuando se crean documentos de facturación (por ejemplo en el tratamiento colectivo) el sistema imprime las facturas y las envía al cliente.

Pasos:
1. Clase de documento de ventas RO (Pedido urgente)

¿Qué es?: Es el tipo de documento comercial inicial que configuras en SAP (por ejemplo, al ingresar por la transacción VA01) para indicar que se trata de un pedido de carácter urgente.
Función: Le avisa al sistema que el tratamiento logístico y comercial debe acelerarse en comparación con un pedido estándar.

2. Pedido urgente SO (como documento generado)

¿Qué es?: Al grabar el pedido con la clase RO, el sistema genera formalmente el documento de Pedido urgente (suele asignársele un número de documento interno, como el 2973 que se ve en la imagen de tu pantalla).
Contenido: Contiene el detalle de la solicitud del cliente (el solicitante, las posiciones, los materiales y las cantidades solicitadas).

3. Entrega de salida LF (Entrega inmediata)

¿Qué es?: Es la gran particularidad y el corazón del pedido urgente. Al mismo tiempo que grabas el pedido (SO), el sistema crea automáticamente una entrega de salida (con clase de entrega LF y un número de documento de entrega, por ejemplo, el 80000070).
Función: Esta entrega salta un paso administrativo intermedio tradicional y deja la mercancía lista en el almacén para que comiencen de inmediato el picking (preparación de pedidos) y la contabilización de la salida de mercancías, sin tener que esperar a que un operador cree la entrega manualmente de forma posterior.

Ventas al contado

A diferencia del pedido urgente, aquí la clave es que la operación está pensada para clientes que compran y retiran en el momento, por lo que el sistema vincula las ventas, la entrega y la emisión de un comprobante de caja/factura instantáneo. Los códigos y documentos principales que intervienen son:

1. Clase de documento de ventas CS (Venta al contado)

¿Qué es?: Es el tipo de documento comercial inicial que utilizas en el sistema (por ejemplo, al ingresar por la transacción VA01) para registrar una venta donde el cliente se lleva la mercancía de forma inmediata.
Función: Le indica a SAP que el proceso comercial requiere una liquidación rápida de caja y un despacho inmediato desde el almacén.

2. Venta al contado CS (como documento generado)

¿Qué es?: Al grabar la operación con la clase CS, el sistema genera formalmente el documento de Venta al contado (en la pantalla de tu lección se ve registrado con el número de documento interno 2310).
Contenido: Al igual que un pedido normal, almacena los datos del solicitante, las posiciones, los materiales y las cantidades, pero con un enfoque de pago y entrega simultáneos.

3. Entrega de salida BV (Entrega inmediata)

¿Qué es?: Al igual que en el pedido urgente, al grabar el documento el sistema crea automáticamente una entrega de salida (con clase de entrega BV y su respectivo número de documento, por ejemplo, el 80000397).
Función: Deja la mercancía lista para que el depósito proceda de inmediato con el picking (preparación) y la contabilización de la salida de mercancías, sin demoras administrativas.

4. Impresión del comprobante (Factura de caja / RD03)
¿Qué es la gran diferencia?: La gran particularidad de la venta al contado respecto al pedido urgente es que, al grabarse el pedido, el sistema imprime automáticamente un documento de impresión (por medio de la clase de mensaje RD03) que se le entrega al cliente en el acto funcionando como comprobante o factura de compra.

Nota sobre la facturación contable: Aunque el ticket o comprobante físico se imprime de inmediato para el cliente, la factura contable oficial en el sistema (el documento de facturación definitivo) se genera posteriormente mediante el procesamiento del pool o lote de facturación (la clásica ejecución colectiva), con la salvedad de que SAP no vuelve a imprimir facturas en ese segundo paso para evitar duplicados.

La gestión de stocks en consignación

En la consignación, la gran particularidad es que la mercancía se entrega físicamente al cliente, pero sigue siendo propiedad de la empresa hasta que el cliente decide consumirla o retirarla. Por lo tanto, el circuito se divide en cuatro etapas o movimientos principales, cada uno con su propósito y tratamiento:

1. Reposición de artículos en consignación

• ¿Qué es?: Es el envío inicial o reabastecimiento de mercadería al depósito del cliente.
• Cómo funciona: Se crea mediante VA01 un pedido KB (Pedido de consignación y una entrega de salida LF o equivalente. Al registrar la salida de mercancías mediante VL01N, el sistema traslada el producto a un estado de "stock especial de cliente". Clase de Movimiento 631 Físicamente está en las instalaciones del cliente, pero contable y legalmente sigue perteneciendo al stock valorado de la empresa.
• Impacto en facturación: No se factura. Como la mercadería sigue siendo de tu propiedad y no ha sido comprada formalmente todavía, esta operación no genera documento de facturación.

2. Toma de artículos en consignación (Consumo)

• ¿Qué es?: Es el momento clave en el que el cliente decide utilizar o vender los artículos que tenía en consignación en su poder.
• Cómo funciona: El cliente reporta o genera un pedido de toma KE – (Toma de consignación)., y al dar salida a la mercancía, el sistema reduce tanto el stock especial del cliente como el stock del centro suministrador de forma definitiva. Clase de movimiento de material 633.
• Impacto en facturación: Sí tiene repercusión en la facturación. Al consumirse el stock, se genera el documento de facturación correspondiente para cobrarle al cliente por las unidades que efectivamente se vendió/utilizó. TX VF01

3. Recogida de artículos en consignación (Devolución al almacén)

• ¿Qué es?: Ocurre cuando el cliente decide devolver parte de la mercancía que tenía en consignación (por ejemplo, porque no se vendió o por sobrantes) y la mercadería regresa físicamente a la empresa.
• Cómo funciona: Se procesa una entrada de mercancías para reingresar el producto al centro. Clase de movimiento de material 634
• Impacto en facturación: Al igual que la reposición inicial, no es relevante para la facturación, ya que nunca se había facturado esa mercadería (seguía siendo de tu propiedad).

4. Retorno de artículos en consignación (Reversión de un consumo)

• ¿Qué es?: Se utiliza si el cliente había reportado una "toma" (consumo) por error o necesita devolver artículos que ya habían sido dados de baja y facturados.
• Cómo funciona: La entrada de mercancías vuelve a fijar el stock como especial en poder del cliente. Clase de movimiento de material 632
• Impacto en facturación: Al revertir una venta previa, el sistema genera un abono (nota de crédito) a favor del cliente en base a esos artículos devueltos.

Entrega gratuita y entrega posterior gratuita

Entrega gratuita

Se crea un documento de entrega gratuita cuando por ejemplo se desea enviar una muestra a un cliente. Utiliza generalmente la clase Pedido estándar FD.
El sistema genera automáticamente una entrega de salida (por lo general con clase LF o equivalente para entregas gratuitas).
Clase de movimiento de material 631 (Salida de mercancías para entrega sin cargo/consignación) o 601 (según parametrización específica de salidas de muestras/inventario libre).
Impacto en facturación: No genera factura comercial (precio cero). El sistema procesa la salida de stock de la empresa, pero el valor de venta es nulo ya que se trata de una bonificación o muestra comercial.

Entrega posterior gratuita

Se introduce un documento de entrega posterior gratuita, por ejemplo, si es necesario entregar material para un pedido debido a una queja. Utiliza generalmente la clase estándar SO (o RE / SD según la configuración específica del sistema para entregas posteriores).
En el caso de la entrega posterior gratuita, el sistema requiere que el mismo se genere a partir de un documento anterior, ya que el mismo se utiliza generalmente para hacer una devolución a un cliente que presentó un reclamo por que el producto llegó defectuoso.
Se puede parametrizar el documento de forma tal que este pedido se genere bloqueado, garantizando así que las operaciones de entrega gratuita o las operaciones de entrega posterior gratuita no se liberan para su entrega hasta que hayan sido verificadas por los empleados autorizados. Si el empleado decide que la entrega no debería tener lugar, puede mantener una razón relevante para el rechazo en el documento de ventas.
La entrega de salida es generada automáticamente tras el desbloqueo y devuelve un movimiento de material Clase Movimiento 601 (Salida de mercancías estándar para entrega de reposición por reclamación) u otro movimiento específico de salida sin cargo por garantía.
Impacto en facturación: No genera una nueva factura de cobro, ya que funciona como un reenvío compensatorio por un problema de calidad o faltante que el cliente ya había pagado en su momento