✒️SAP SD / Las operaciones comerciales especiales Por Juan Rodriguez Ortiz

4.7.- Las operaciones comerciales especiales

4.7.1 Los pedidos urgentes y ventas al contado

Los pedidos urgentes y las ventas al contado son clases de documento de ventas que se utilizan en el proceso de ventas desde el centro o cuando el cliente necesita recoger las mercancías inmediatamente en el almacén.

Cuando se graba un pedido urgente, el sistema crea automáticamente una entrega de salida.

Cuando las mercancías hayan sido retiradas del almacén puede empezar el picking y la contabilización de la salida de mercancías.

Cuando se crean documentos de facturación (por ejemplo el tratamiento colectivo) el sistema imprime las facturas y las envía la cliente.

Cuando se graba la venta al contado, el sistema al igual que en los pedidos urgentes, crea automáticamente una entrega.

La particularidad que tiene la venta al contado con respecto al pedido urgente es que al grabarse el pedido además de generarse la entrega, se imprime un documento el cual puede ser entregado al cliente como factura.

Cuando las mercancías hayan sido retiradas del almacén puede empezar el picking y la contabilización de la salida de mercancías.

La factura se cuando se procesa el pool de facturación, pero el sistema no imprime facturas durante la facturación.

4.7.2.- La gestión de stock en consiganción

En la gestión de stocks en consignación, las mercancías se entregan al cliente pero permanece la propiedad de la empresa hasta que se utiliza realmente. La factura no se crea hasta que el cliente retira las mercancías del stock de artículos en consignación. Hasta ese momento, el cliente tiene derecho a devolver los artículos en consignación.

Consignación: Hace referencia al proceso comercial mediante el cual, un proveedor entrega al cliente mercadería en forma gratuita, la que será abonada posteriormente en las condiciones acordadas previamente. Habitualmente se trata de una relación comercial en la que el proveedor entrega mercadería al cliente sin la obligación de ser abonada hasta tanto se cumplan las condiciones pactadas, en general, cuando la misma es vendida e involucrando las operaciones de un cierto plazo.

En la venta en consignación, se crean diferentes documentos:
1.- La reposición de artículos en consignación. Al realizar la salida de mercancías, el sistema fija la mercadería en un estado de "stock especial de cliente". Aún así la mercadería permanece en el stock valorado del centro suministrador. Esta operación no se factura porque el stock de consignación permanece en propiedad de la empresa.
2.- En el caso de la toma de artículos en consignación, cuando se da salida a la mercancía, se reducen tanto el stock especial del cliente como el stock del centro suministrador. Esta operación tiene repercusiones en la facturación.
3.- Si el cliente devuelve la mercancía, esto se representa con una recogida de artículos en consignación. Al igual que la reposición de artículos en consignación, esta operación no es relevante para la facturación.
4.- Si desde revertir una toma de artículos en consignación, puede procesarlo con un retorno de artículos de consignación. La entrada de mercancías vuelve a fijar el stock especial en el cliente y se genera un abono en base a las devoluciones de consignación.

4.7.3.- La entrega gratuita y entrega posterior gratuita

Se crea un documento de entrega gratuita cuando por ejemplo se desea enviar una muestra a un cliente. Se introduce un documento de entrega posterior gratuita, por ejemplo, si es necesario entregar material para un pedido debido a una queja.

En el caso de la entrega posterior gratuita, el sistema requiere que el mismo se genere a partir de un documento anterior, ya que el mismo se utiliza generalmente para hacer una devolución a un cliente que presentó un reclamo porque el producto llegó defectuoso.

Se puede parametrizar el documento de forma tal que este pedido se genere bloqueado, garantizando así las operaciones de entrega gratuita o las operaciones de entrega posterior gratuita no se liberan para su entrega hasta que hayan sido verificadas por los empleados autorizados. Si el empleado decide que la entrega no debería tener lugar, puede mantener una razón relevante en el documento de ventas.

Para poder manejar estos parámetros se ingresa a la transacción VA01 y en el apartado "Clase de pedido" se ingresan las nomenclaturas que requieres por ejemplo si es un Pedido con entrega inmediata. En el ambiente de pruebas es la clase de pedido "SO". Cabe mencionar que cuando se genera un pedido con entrega inmediata, al momento de guardar, se genera automáticamente el número de entrega. Después nos vamos a la transacción VL02N para realizar el picking de la entrega de salida y se contabiliza la salida de mercancía.

Pedido entrega inmediata "SO"
VA01: Se crea pedido con clase "pedido de entrega inmediata".
VL02N: Se generó una salida de mercancía y se hace picking para después hacer la contabilización de salida mercancía.
VF01: Se factura la salida de mercancía.

Circuito entrega gratuita "KL"
VA01: Al crear el pedido del cliente, es necesario que se coloque un motivo de porque es una entrega gratuita ya que podría generarse un log incompleto. Ejemplo que puede llevar es: "Muestra gratis".
Una vez guardado el pedido en la parte de superior en "Documento de venta/Suministrar" para crear una entrega de salida.
VL01N: Se crea un documento de salida en referencia al pedido previamente creado, se hace el picking para dar salida a la mercancía "SM".
VF01: Al momento de facturar la salida, en la columna "Status de tratamiento" nos marcará erróneo ya que es una entrega gratuita y no es necesario facturarla.

Entrega posterior gratuita "KN"
VA01: Se crea pedido con la clase de pedido "Entrega posterior gratuita". Al momento de da enter aparecerá un pop-up mencionado que se cree la referencia con el un pedido previamente creado. Esto es lo que diferencia de una entrega gratuita a una entrega posterior gratuita.
VL01N: para crear una entrega de salida. El circuito finaliza aquí, con la salida de mercancías.

Circuito reposición de artículos de consignación "KB"
MMBE: visualizar el stock de material.
VA01: Seleccionamos la clase de pedido "KB" reposición de artículos de consignación. Una vez creado el pedido en el apartado superior Doc.venta/suministrar.
VL01N: Se pickea la cantidad de salida y después en "Contabilizar SM".
MMBE: Aquí se puede apreciar el producto como consignación cliente la cantidad que se le dio salida.
VF01: Al intentar facturar la entrega en la columna "Status de tratamiento" marcará error, esto se debe a que no se puede facturar producto que sigue siendo patrimonio del vendedor.

Circuito toma de artículos de consignación "KE"
VA01: Se crea un pedido con la clase de pedido "KE".
VL01N: En este caso la entrega de salida no es relevante para el picking ya que de va a tomar el material del stock de consignación del cliente. Allí directamente contabilizamos la salida de mercancía "SM".
MMBE: Al consultar el stock de consignación de cliente podemos apreciar que el stock se redujo por la cantidad contabilizada de salida de mercancía y este proceso sí tiene repercusión en la facturación.
VF01: Facturamos la entrega y grabamos.

Devolución artículos en consignación "KR"
VA01: Se crea un pedido con la clase de pedido "KR". Se coloca un motivo de pedido para poder crear el pedido.
VL01N: Al ser una devolución no es necesario el picking. Damos click en "Contabilizar SM".
MMBE: Consultamos la transacción para poder visualizar el stock existente en consignación.
VF01: Al intentar facturar el pedido marcará error porque está bloqueado la facturación
VBBLOCK: Ingresamos a esta transacción para desbloquear el pedido de ventas para poder facturar.. En el apartado "creado el" ingresamos la fecha que fue creado y nos aparecerá el documento. Seleccionamos el documento, le damos click al lápiz para modificarlo y dejamos en blanco el bloqueo de factura.
VF01: Se factura el documento.

Cuando una entrega entrante no se visualiza en el flujo de documentos porque la nota de crédito se realizo en base al pedido

Recogida de artículos en consignación "KA" Cuando el cliente hace una devolución
VA01: Se ingresa solicitante, N° pedido de cliente, material y guardamos. Una vez creado el pedido en el apartado superior Doc.venta/suministrar.
VL01N: Al ser una devolución es una entrega entrante y no es relevante para picking. Damos click en contabilizar mercancías.
MMBE: Al visualizar el stock de consignación debe de reducir la cantidad que se devolvió en la recogida de artículos.
VF01: No es relevante para facturación.

La recogida de artículos en consignación, son devolución de mi cliente intermedio (distribuidor), que me reintegra el stock en consignación porque no pudo venderlo a ningún cliente.

En cambio, el retorno de artículos en consignación, son devoluciones del cliente final al distribuidor (cliente intermedio), porque el producto tuvo problemas de calidad, precios, etc...