✒️SAP SD / El tratamiento de reclamaciones Por Antonio Rojas Pérez
SAP SD El tratamiento de reclamaciones
1 EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES.
Cuando la mercadería está defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono.
Manejo de SAP en el proceso de tratamiento de reclamaciones.
Se crear devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura, despues de haber:
- Creado un pedido de cliente.
- Entregado la mercancía al cliente, y facturado al cliente por mercancía.
Diferentes caso de reclamación:
- Si el cliente devuelve la mercancía, se genera una solicitud de devolución.
- Si existe una desviación en el precio o las cantidades, se debera crear una solicitud de correción de la factura,
- Si no se generó una bonificiación pactada, se genera una nota de abono.
Puede crear devoluciones o una solicitud de cargo (nota de débito) o de abono (nota de crédito), con referencia a un pedido de cliente o a un documento de facturación.
La solicitud de corrección de factura o el abono/cargo (sin solicitud de abono/cargo) se crea haciendo referencia al documento de facturación.
Para devoluciones, solicitud de abono o cargo o solicitud de corrección de factura, la facturación tiene lugar después de la verificación y la autorización, mediante la creación de un abono o cargo.
2 LAS SOLICITUDES DE ABONO Y CARGO.
Las solicitudes de abono y cargo se pueden crear:
- Sin referecnia a una operación comercial anterior.
- Haciendo referencia a un documento de facturación.
- O haciendo referencia a un pedido de cliente.
A efectos de evaluación, deberá introducir un motivo para la solicitud de abono/cargo.
La solicitud de abono/cargo contiene un bloqueo de factura que impide la facturación inmediata. Una cez se hara verificado el tratamiento, se aprueba quitando dicho bloqueo.
Cuando los documentos de facturación se contabilizan (abono/cargo), los documentos contables necesarios se generan automáticaente. De esta forma, los importes correctos se abonan o se cargan en la cuenta del cliente.
Para poder crear un abono, el proceso necesita que se lleve a cabo una fase de autorización o verificación. Esto se implementa mediante un bloqueo de factura.
Los documentos de devolución, solicitud de abono, solicitud de cargo y solicitud de corrección de factura contienen un bloqueo de factura.
3 LAS DEVOLUCIONES.
Las devoluciones se pueden crear haciendo referencia a:
- Un documento de facturación
- Un pedido.
De esta forma, el sistema recibe todos los datos necesarios acerca de, por ejemplo, las cantiades y los precios acordados desde el documento original.
También se le introduce un motivo a los efectos de evaluación y su tratamiento precisa de una fase de autorización, que se implementa mediante un bloqueo de factura automático.
Cuando la mercancía defectuosa llega al almacén, se contabiliza la entrada de mercancías basándose en una entrega de devolución. Normalmente se contabiliza en un stock de devoluciones independiente, en vez de en un stock de libre disponibilidad. Esta contabilización se puede realizar antes o después de que se hata creado el abono.
4 LAS SOLICITUDES DE CORRECIÓN DE FACTURA.
Correción de factura: Se utiliza para corregir las cantiades o valores por los que ta se ha facturado al cliente. Siempre se crea haciendo referencia al documento de facturación incorrecto..
El cliente dibe un documento que contiene la siguiente información: la cantidad y el precio que se calcularon originalmente, la cantidad y el precio correctos, y el importe adeudado o debido en la cuenta del cliente.
En la solicitud de corrección de factura se genera una disposición de abono/cargo para cada posición del documento de facturación incorrecto. Cuando da comienzo el tratamiento, por tanto, el valor neto del documento es cero. Todas las posiciones de abono aparecen en el documento seguidas por las posiciones de cargo.
Los cambios que solo se pueden realizar en las posiciones de cargo. Los valores netros que se abonarán se derivan de la diferencia entra las posiciones de abono y de cargo.
5 LA ANULACIÓN DE UN DOCUMENTO DE FACTURACIÓN.
TRANSACCION VF11
La anulación del documento de facturación se realiza mediante la transacción VF11
Un documento de facturación puede tener que anularse, si las condiciones del pagador han cambiado, por ejemplo.
En este caso, se genera un documento de facturación aparte y un nuevo documento contable. Esto se revisa todas las contabilizaciones realizadas como resultado del documento de facturación incorrecto, y vuelve a contabilizar cada apunte contable con el simbolo opuesto.
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Sobre el autor
Publicación académica de Antonio Rojas Pérez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial.
SAP SemiSenior
Antonio Rojas Pérez
Profesión: Consultor Sap - España - Legajo: XV21P
✒️Autor de: 49 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Antonio Rojas
Disponibilidad Laboral: FullTime 
