✒️SAP SD / El resumen del proceso de ventas Por Henrry Bonilla Umanzor
SAP SD El resumen del proceso de ventas
Resumen de procesos de ventas
Un proceso comercial puede iniciarse a partir de ciertas actividades de marketing que lleve a cabo una empresa.
a. Relación con los clientes
b. Actividades de preventa: Introducción y seguimiento a contactos con clientes, campañas de mailing, respuesta a las consultas telefónicas de los clientes, consultas y ofertas.
Las consultas y ofertas le ayudan a determinar datos relacionados con las ventas y se pueden grabar en documentos. Si el cliente hace un pedido a continuación, se puede tener acceso a estos datos.
La información de preventas, le permite planificar y valorar sus estrategias de marketing y ventas, realizando por ejemplo las siguientes acciones:
-Realizando un seguimiento de las ventas perdidas
-Registrando dato de preventa para ayudar a negocias los grandes contratos.
-Vendiendo mercancías y servicios a grandes organizaciones para las que es necesario documentar todo el proceso.
Los empleados del departamento de servicio al cliente anotan los pedidos que se realizan por teléfono. Los pedidos estándar suelen contener:
a. Registro información del cliente y del material.
b. Información sobre precios para todas las posiciones.
c. Información acerca de fechas y cantidades de entrega.
d. Información acerca del tratamiento de expediciones.
e. Información acerca de la facturación.
Un pedido de cliente es un documento electrónico que captura y registra las mercancías o los servicios que ha solicitado el cliente.
El pedido de cliente contiene toda la información necesaria para procesar la solicitud del cliente a través de todo el ciclo comercial. En esta fase del proceso comercial, puede:
a. Verificar la disponibilidad de las mercancías solicitadas y,
b. Transferir las necesidades a la planificación de necesidades.
La planificación de necesidades organiza y supervisa el verdadero proceso de aprovisionamiento. Este puede incluir productos: De producción propia y comprados.
La forma en que un material se obtiene para el pedido de un cliente puede depender del material en sí, así como de la transacción de ventas. El aprovisionamiento puede, por ejemplo:
-Resultar del stock disponible
-Estar garantizados por el reaprovisionamiento (a través de una orden de fabricación o pedido de compras)
-Desencadenar una fabricación sobre pedido
-Ordenar la entrega de salida a través de proveedores externos
-Organizar la entrega de salida a través de otro almacén.
El tratamiento de las expediciones permite:
a. Crear entregas de salida.
b. Realizar el picking (mediante la creación de órdenes de tranporte).
c. Llevar a cabo el embalaje.
d. Contabilizar las salidas de mercancías.
El tratamiento de la expedición en comercial comienza al crear el documento de entrega.
El documento de entrega controla, supervisa y asiste a numerosos sub-procesos para el tratamiento de las expediciones:
-Picking y confirmación – órdenes de transporte (opcional)
-Embalaje (opcional)
-Planificación y supervisión del transporte – Documento de transporte (opcional)
-Contabilización de la salida de mercancías – Documento de salida de mercancías
La creación del documento de entrega se realiza a partir del pedido del cliente copiando la información de materiales, cantidades, fechas de entrega y destinatarios.
La creación de una orden de transporte se realiza a partir de la entrega, copiando los datos desde la entrega a la orden de transporte, para su tratamiento dentro del almacén
La creación del documento de transporte puede abarcar una o más entregas. Su objetivo es planificar y supervisar el transporte de la mercancía hacia el cliente; su tratamiento es desde el centro hacia el cliente como destino final.
La contabilización de la salida de mercancías puede dar lugar a una modificación basada en una cantidad, así como en un valor en stock. los cambios basados en valor se realizan en las correspondientes cuentas de balance, en la contabilidad financiera.
La facturación permite:
-Creación de facturas por mercancías y servicios.
-Creación de créditos y abonos.
-Cancelación de documentos de facturación previamente contabilizados.
-Transferencia automática a Contabilidad de los datos del documento de facturación.
La creación del documento de factura incluye el copiar información procedente del pedido del cliente y de la entrega. El documento de facturación sirve para distintas funciones de importancia:
a. Se trata del documento comercial que constituye la base para la creación de facturas.
b. El documento de facturación sirve de fuente de datos para la contabilidad financiera, con el fin de ayudar a supervisar y tratar los pagos del cliente.
Cuando se crea un documento de facturación las cuentas de mayor se suelen determinar automáticamente, y los datos correspondientes se contabilizan. El sistema realiza lo siguiente:
-Una contabilización en el Debe en la cuenta de créditos del cliente
-Una contabilización en el Haber, en la cuenta de ganancias.
El pago es un proceso que forma parte del módulo de la aplicación Contabilidad financiera. Este permite:
a. Contabilizar los pagos contra las facturas.
b. Reconciliar diferencias.
Cuando se contabiliza un pago recibido, el sistema realiza lo siguiente:
-Una contabilización en el Debe, en la cuenta de efectivo.
-Un abono en la cuenta de créditos del cliente.
Transacciones de la Gestión de Preventa
Logística >> Comercial >> Ventas >> Consultas >> VA11- Crear
Logística >> Comercial >> Ventas >> Oferta >> VA21- Crear
Logística >> Comercial >> Ventas >> Plan de entregas >> VA31- Crear
Logística >> Comercial >> Ventas >> Pedido Abierto >> VA41- Crear
Transacciones de la Gestión de Pedidos de Ventas
Logística >> Comercial >> Ventas >> Pedido >> VA01- Crear
Transacciones de la Gestión de Expedición
Logística >> Comercial >> Expedición y Transporte >> Entrega de salida >> Crear >> Documento individual >> VL01N – con referencia a orden de cliente.
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Sobre el autor
Publicación académica de Henrry Emil Bonilla Umanzor, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial.
SAP Senior
Henrry Emil Bonilla Umanzor
Profesión: Auditor Interno - Honduras - Legajo: JB98X
✒️Autor de: 67 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Henrry Bonilla
Disponibilidad Laboral: PartTime
