✒️SAP SD / Los acuerdos sobre determinación de precios y rappels Por Claudia Naranjo Santaella
SAP SD Los acuerdos sobre determinación de precios y rappels
Lección 7 Los acuerdos sobre determinación de precios y rappels
Para funcionar correctamente, la gestión de rappel debe estar activada para:
- La organización de ventas
- El registro maestro del responsable de pago
- La clase de documento de facturación
Para mejorar el rendimiento, debería desactivar la gestión de rappel si no es necesaria
Período de validez
El período de validez es el rango de fechas durante el cual un registro de condición, contrato, maestro de datos o configuración específica está activo y puede aplicarse en transacciones. Es fundamental para controlar la vigencia de precios, impuestos, acuerdos comerciales y elementos contables.
Se puede definir un programa de promoción o un plan general de marketing para una línea de productos y para un período de tiempo determinado. Este programa de promoción de ventas, puede vincularse con determinadas promociones de ventas que, a la misma vez, están enlazadas con determinados registros de condición empleados para la determinación de precios o descuentos.
Promociones de ventas y programas de promoción en el documento de facturación
Los campos Promoción de ventas y Programas de promoción, se visualizan en la imagen detallada de la posición de la factura.
Se puede utilizar el Sistema de información de Ventas para evaluar datos y estadísticas referentes a promociones de ventas y programas de promoción, mediante una estructura de información definida por el usuario.
Status de liberación para las promociones de ventas
Para controlar los registros de condición de un acuerdo de precios de ventas, se utiliza el status de liberación de una promoción de ventas.
Los diferentes status son:
- Status A: bloqueado totalmente.
- Status B: se pueden incluir los registros de la promoción en la simulación de los precios, pero no se utilizan en los documentos.
- Status C: se permite la simulación de los precios de los registros y además se tienen en cuenta para las planificaciones de CO-PA (ingresos y gastos).
- Liberado
Clases de acuerdo de rappel
Rappel es el descuento que se concede, posteriormente a un beneficiario, en función de un volumen de ventas definido en un determinado período.
Los acuerdos de rappel se crean para determinar los valores necesarios para una liquidación de rappel, dentro del período de validez dentro del acuerdo de rappel.
Existen diversas clases de acuerdo de rappel, dependiendo de las necesidades. De acuerdo a las determinaciones estándar del módulo de SD las clases son:
- Rappel por material.
- Rappel por cliente.
- Rappel por jerarquía de clientes. Rappel por grupo de material.
- Independiente del volumen de negocios.
Creación de acuerdos de rappel
El acuerdo de rappel se crea con referencia a una clase de acuerdo de rappel concreta. Las características de las clases de acuerdo de rappel individuales se especifican en el Customizing.
Los registros de condición se vinculan con el acuerdo de rappel para especificar la tarifa de rappel y de la provisión.
El acuerdo de rappel delimita los siguientes puntos:
- Las clases de condición que se pueden utilizar con la clase de acuerdo de rappel.
- Una propuesta para un período de validez.
Operaciones de rappel
La diferencia primordial del rappel es la reducción basada en el volumen de negocios del cliente, dentro de un período determinado, sobre pagos retroactivos. Los detalles del rappel se definen en un acuerdo de rappel.
El proceso de la liquidación realiza automáticamente la solicitud de abono deseada. En el momento de la facturación relevante de rappel, pueden determinarse y contabilizarse, automáticamente provisiones.
Se puede utilizar el abono de rappel para anular estas provisiones, cuando suceda.
Condiciones previas para la gestión de rappel (configuración)
Para que exista un correcto funcionamiento, se debe activar la gestión de rappel para: La organización de ventas.
El registro maestro del responsable de pago. La clase de documento de facturación.
Para un mejor rendimiento de la funcionalidad del rappel, SOLO se debería activar cuando fuese necesario la gestión del mismo.
Proceso de gestión de rappel
La gestión del rappel comienza con la creación de un documento de facturación relevante para rappel.
Los rappeles se determinan por el procedimiento de determinación de precios que usa el subtotal de la base de rappel. Cada clase de condición de rappel tiene determinada una secuencia de acceso.
En función de la secuencia de acceso, se realiza una búsqueda de registro de maestros de condiciones de rappel válidos. Si los registros son validados, se determinará el porcentaje de provisión.
La cláusula condicional 24, del esquema de cálculo, obliga a que las condiciones de rappel sólo se utilicen en los documentos de facturación.
La cláusula condicional 25, del esquema de cálculo, obliga a que las condiciones de rappel sólo se utilicen en documentos de facturación relevantes para rappel.
El cálculo de la provisión de rappel se calcula según la base de rappel.
El sistema contabiliza una periodificación en contabilidad financiera, tan pronto como el documento de facturación se libera para finanzas.
De la misma manera, se actualiza la base de rappel y la cantidad de periodificación en la pantalla de volumen de ventas del acuerdo de rappel.
Elaboración de la liquidación de un rappel
En la elaboración de una liquidación de rappel, el sistema utiliza los importes acumulados de acuerdo de rappel. El Status A hace referencia a un acuerdo de rappel abierto.
Cuando se elabora la liquidación, la operación efectuada es una solicitud de abono por el valor del importe de pago de rappel (determinada por la condición).
Los acuerdos de rappel pueden ser liquidados de diversas formas:
- Manualmente.
- Automáticamente.
- En proceso de fondo (programas batch: RV15C001 y RV15C002).
Un acuerdo rappel se liquida mediante un abono o nota de crédito (emitida con una clase de factura correspondiente).
Liquidación parcial de rappel
Para cada clase de acuerdo de rappel, se pueden limitar liquidaciones parciales según el siguiente detalle:
- Hasta el importe de provisión acumulado.
- Hasta el importe de pago calculado para la fecha actual.
- Ilimitado.
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Sobre el autor
Publicación académica de Claudia Margarita Naranjo Santaella, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Avanzado.
SAP Expert
Claudia Margarita Naranjo Santaella
Profesión: Lic Admon. Mc Informática - Venezuela - Legajo: FN27T
✒️Autor de: 176 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Compromiso, perseverancia y aprendizaje continuo definen mi gestión; me oriento a resultados, optimizando procesos y potenciando el desarrollo organizacional y mi crecimiento profesional
Certificación Académica de Claudia Naranjo
