✒️SAP SD / Los acuerdos sobre determinación de precios y rappels Por Ana Sanchez Rodriguez

Acuerdos sobre determinación de precios y rappels

1 | Período de validez

Se puede definir un programa de promoción o un plan general de marketing para una línea de productos y para un período de tiempo determinado. Este programa de promoción de ventas, puede vincularse con determinadas promociones de ventas que, a la misma vez, están enlazadas con determinados registros de condición empleados para la determinación de precios o descuentos.

El ejemplo propone un programa de promoción de Liquidación de verano, que contiene varias promociones de ventas para diferentes líneas de productos.

Los registros de condición, para las reducciones, están enlazados con las promociones de ventas correspondientes.

2 | Promociones de ventas y programas de promoción en el documento de facturación

Los campos Promoción de ventas y Programas de promoción, se visualizan en la imagen detallada de la posición de la factura.

Se puede utilizar el Sistema de información de Ventas para evaluar datos y estadísticas referentes a promociones de ventas y programas de promoción, mediante una estructura de información definida por el usuario.

3 | Status de liberación para las promociones de ventas

Para controlar los registros de condición de un acuerdo de precios de ventas, se utiliza el status de liberación de una promoción de ventas.

Los diferentes status son:

• Status A: bloqueado totalmente.
• Status B: se pueden incluir los registros de la promoción en la simulación de los precios, pero no se utilizan en los documentos.
• Status C: se permite la simulación de los precios de los registros y además se tienen en cuenta para las planificaciones de CO-PA (ingresos y gastos).
• Liberado

4 | Clases de acuerdo de rappel

Uno de los tipos de acuerdo o programa de promoción de ventas, dentro de las ventajas competitivas de marketing que tiene el módulo de SD para ofrecernos, es la de acuerdos de rappel.

Rappel: Descuento que se concede, posteriormente a un beneficiario, en función de un volumen de ventas definido en un determinado período.

Los acuerdos de rappel se crean para determinar los valores necesarios para una liquidación de rappel, dentro del período de validez dentro del acuerdo de rappel.

Existen diversas clases de acuerdo de rappel, dependiendo de las necesidades. De acuerdo a las determinaciones estándar del módulo de SD las clases son:

• Rappel por material.
• Rappel por cliente.
• Rappel por jerarquía de clientes.
• Rappel por grupo de material.
• Independiente del volumen de negocios.

5 | Creación de acuerdos de rappel

El acuerdo de rappel se crea con referencia a una clase de acuerdo de rappel concreta. Las características de las clases de acuerdo de rappel individuales se especifican en el Customizing.

Los registros de condición se vinculan con el acuerdo de rappel para especificar la tarifa de rappel y de la provisión.

El acuerdo de rappel delimita los siguientes puntos:

Las clases de condición que se pueden utilizar con la clase de acuerdo de rappel. Una propuesta para un período de validez.

6 | Operaciones de rappel

La diferencia primordial del rappel es la reducción basada en el volumen de negocios del cliente, dentro de un período determinado, sobre pagos retroactivos. Los detalles del rappel se definen en un acuerdo de rappel.

El proceso de la liquidación realiza automáticamente la solicitud de abono deseada. En el momento de la facturación relevante de rappel, pueden determinarse y contabilizarse, automáticamente provisiones.

Se puede utilizar el abono de rappel para anular estas provisiones, cuando suceda.

7 | Condiciones previas para la gestión de rappel ( configuración )

Para que exista un correcto funcionamiento, se debe activar la gestión de rappel para:

• La organización de ventas.
• El registro maestro del responsable de pago.
• La clase de documento de facturación.

Para un mejor rendimiento de la funcionalidad del rappel, SOLO se debería activar cuando fuese necesario la gestión del mismo.

Si alguno de los tres elementos de rappel no se encuentra activo, no se gestionará la determinación del procedimiento de rappel.

8 | Proceso de gestión de rappel

La gestión del rappel comienza con la creación de un documento de facturación relevante para rappel.

Los rappeles se determinan por el procedimiento de determinación de precios que usa el subtotal de la base de rappel. Cada clase de condición de rappel tiene determinada una secuencia de acceso.

En función de la secuencia de acceso, se realiza una búsqueda de registro de maestros de condiciones de rappel válidos. Si los registros son validados, se determinará el porcentaje de provisión.

La cláusula condicional 24, del esquema de cálculo, obliga a que las condiciones de rappel sólo se utilicen en los documentos de facturación.

La cláusula condicional 25, del esquema de cálculo, obliga a que las condiciones de rappel sólo se utilicen en documentos de facturación relevantes para rappel.

El calculo de la provisión de rappel se calcula según la base de rappel.

El sistema contabiliza una periodificación en contabilidad financiera, tan pronto como el documento de facturación se libera para finanzas.

De la misma manera, se actualiza la base de rappel y la cantidad de periodificación en la pantalla de volumen de ventas del acuerdo de rappel.

9 | Elaboración de la liquidación de un rappel

En la elaboración de una liquidación de rappel, el sistema utiliza los importes acumulados de acuerdo de rappel. El Status A hace referencia a un acuerdo de rappel abierto.

Cuando se elabora la liquidación, la operación efectuada es una solicitud de abono por el valor del importe de pago de rappel (determinada por la condición).

En el acuerdo de rappel, pueden visualizarse el volumen de negocios y comprobantes individuales que sean necesarios. Los acuerdos de rappel pueden ser liquidados de diversas formas:

• Manualmente.
• Automáticamente.
• En proceso de fondo (programas batch: RV15C001 y RV15C002).

Un acuerdo rappel se liquida mediante un abono o nota de crédito (emitida con una clase de factura correspondiente).

Programa RV15C001 y RV15C00

El programa RV15C001 se utiliza para la liquidación de acuerdos de rappel, mientras que el programa RV15C002 es un reporte que muestra la información sobre los acuerdos de rappel.

10 | Liquidación parcial de rappel

Para cada clase de acuerdo de rappel, se pueden limitar liquidaciones parciales según el siguiente detalle:

Hasta el importe de provisión acumulado.

Hasta el importe de pago calculado para la fecha actual.

Ilimitado.

Las provisiones o periodificaciones se cancelan o se anulan, automáticamente, al generarse la nota de crédito, siempre que la clase de acuerdo de rappel esté customizada para tal fin.

10 | el customizing y funcionamiento de la gestión de Rappel Liquidación parcial de rappel

GESTION DE RAPEL

A través de la siguiente animación entenderemos la configuración y el uso de la gestión de rapel. Es un acuerdo de ventas establecido por un volumen. Este volumen de cantidades, importes u otros conceptos al finalizar del acuerdo, el cliente recibe un descuento. Este descuento se provisiona como una pérdida en cada factura del cliente para no reconocer la pérdida total al finalizar el acuerdo, sino de forma progresiva y que no afecte de forma brusca el estado de resultado. El acuerdo tiene como finalización objetivo al finalizar la creación de una solicitud de nota de crédito o nota de crédito para ofrecer al cliente el descuento correspondiente.

Para que la gestión de rappel se active, debemos checar lo siguiente. Que el maestro cliente contenga la gestión de raperativa. Para esto iremos a la transacción VD03. Para un cliente en un área de ventas en la solapa de facturación podremos chequear que la gestión de rappel se encuentra activa. El siguiente paso es verificar que la clase factura. Usaremos sea relevante para rapel iremos a la siguiente ruta:

SPRO – IMG referencia SAP – Comercial – Facturación - Documentos de facturación - y por último, definir clases de factura.

Controlaremos que la clase factura. F2, que será la que utilizaremos en nuestro flujo, contenga la marca de relevancia para rapel. como resta controlar que la organización de ventas admite la gestión de rapel. Dentro del customizing de facturación iremos a gestión de rappel. Luego activar gestión de rapel por último, activar gestión de rapel para organización de ventas. Corroboramos que nuestra organización de ventas posee el rapel activo con el flag marcado.

Verificación de los 3 elementos que definen la activación de la gestión de papel. Cliente, clase de factura y organización de ventas. Probaremos la gestión de rápel para crear un acuerdo de rappel iremos a la transacción VP01, Cargar una clase de acuerdo. Definiremos como beneficiario a rappel, el pagador que contenía rapel activo. La moneda del rapel una denominación y luego cargaremos las condiciones de precio del rap. Ingresamos el pagador y el importe de descuento que recibirá al final. En el acuerdo. Por último, definiremos un material de rápel con el que se liquidará la bonificación en la solicitud de nota de crédito al cliente o pagador. Nuestro acuerdo de rapel para el cliente ha sido creado.

Ahora crearemos un pedido para este cliente. Administraremos el mismo. Último facturaremos. En la cabecera podemos ver que en las condiciones se ha determinado la condición de rapel de clientes que establece el importe de provisión que tenemos que considerar para el cliente que fue registrado en el acuerdo. Toma para el cálculo la base de rapel para calcular el importe de descuento provisional. Grabamos el documento. Lo podemos ver en finanzas con documento contable. Se ha generado una provisión por el descuento que se ofrece en el futuro por el importe correspondiente dado en el rápel. El cliente deseara que le liquidemos el descuento. Cambiando el estatus. Luego presionamos liquidar el acuerdo. De esta manera se creará una solicitud de nota de abono, es decir, una solicitud de nota de crédito. Iremos a pago rappel. Solicitud de abono. La nota de crédito deberá ser completada con los datos que requiera para su grabación definitiva. Regresamos. Y se nos indica el número de documento de solicitud de nota de abono que se ha creado. Iremos a la transacción VA02. Ganemos la nota de crédito creada para la liquidación del acuerdo. Y facturaremos. Crea la factura de la nota de crédito podemos chequear que el documento contable. Versa la provisión correspondiente que se contempló al momento de facturar. Hemos visto cómo se gestiona y configura la gestión de rapel para la determinación. Descuentos de volúmenes en lo que respecta al proceso comercial de SD. Sigamos adelante que tenemos mucho más para aprender.