1- Periodo de validez
Se puede definir un programa de promoción o un plan general de marketing para una linea de producto y para un periodo de tiempo determinado. Este programa de promoción de ventas puede estar enlazado con determinados registros de condición de determinación de precios o descuentos.
Por ejemplo: Programa de liquidación de verano, que contiene varias promociones de ventas para diferentes lineas de productos.
2- Promociones de ventas y programas de promoción en el documento de facturación
Los campos Promoción de ventas y Programas de promoción se visualizan en la posición de la factura.
Se puede utilizar el sistema de información de ventas para evaluar datos y estadisticas referentes a promociones de ventas y programas de promoción, mediante una estructura de información definida por el usuario.
3- Status de liberación para las promociones de ventas
Para controlar los registros de condición de un acuerdo de precios de ventas, se utiliza el status de liberación de una promoción de ventas.
Los diferentes status son:
- Status A: Bloqueado totalmente
- Status B: Se pueden incluir los registros de la promoción en la simulación de precios, pero no se utilizan en los documentos.
- Status C: Se permite la simulación de precios de los registros y además se tienen en cuenta para las planificaciones de COPA (ingresos y gastos).
- Status _: Liberado
4- Clases de acuerdo de rappel
Uno de los tipos de acuerdo o programa de promoción de ventas que ofrece SD es los acuerdos de rappel.
Rappel: Descuento que se concede posteriormente a un beneficiario, en función de un volumen de ventas definido en un determinado periodo.
En la versión estándar SAP R/3, se han definido las siguientes clases:
0001 - Cliente / material, Cliente / Grupo de rappel (ambos rappel porcentual) - B001
0002 - Cliente / material (rappel absoluto) - B002
0003 - Cliente (rappel porcentual) - B003
0004 - Jerarquia de clientes (rappel porcentual) - B004
0004 - Jerarquia de clientes / material (rappel porcentual) - B005
0005 - Independiente de volumen de negocios - B006
* Los acuerdos de rappel se crean para determinar los valores necesarios para una liquidación de rappel, dentro de un periodo de validez.
Existen diversas clases de acuerdo de rappel, dependiendo de las necesidades.
Las clases son:
- Rappel por material
- Rappel por cliente
- Rappel por jerarquía de clientes
- Rappel por grupo de material
- Independiente del volumen de negocios
5- Creación de acuerdos de rappel
El acuerdo de rappel se crea con referencia a una clase de acuerdo de rappel. Las caracteristicas de las clases de acuerdo de rappel individuales se especifican en el customizing.
Los registros de condición se vinculan con el acuerdo de rappel para especificar la tarifa del rappel y de la provisión.
El acuerdo de rappel, delimita los siguientes puntos:
- Las clases de condición que se pueden utilizar con la clase de acuerdo de rappel.
- Una propuesta para un periodo de validez.
6- Operaciones de rappel
La diferencia primordial del rappel, es la reducción basada en el volumen de negocios del cliente, dentro de un periodo determinado, sobre pagos retroactivos. Los detalles del rappel se definen en un acuerdo de rappel.
El proceso de liquidación realiza automáticamente la solicitud de abono deseada. En el momento de la facturación relevante de rappel, pueden determinarse y contabilizarse automáticamente provisiones.
Se puede utilizar el abono de rappel para anular esas provisiones cuando suceda.
7- Condiciones previas para la gestión de rappel (configuración)
Para que exista un correcto funcionamiento, se activa la gestión de rappel para:
- La organización de ventas
- El registro maestro del responsable de pago
- La clase de documento de facturación
* Para un mejor rendimiento de la funcionalidad del rappel, SOLO se debe activar cuando fuese necesario la gestión del mismo.
* Si alguno de los 3 elementos no se encuentra activo, no se gestionará la determinación del procedimiento de rappel.
8- Proceso de gestión de rappel
La gestión de rappel comienza con la creción de un documento de facturación relevante para rappel.
Los rappeles se determinan por el procedimiento de determ. de precios que usa el subtotal de la base de rappel.
Cada clase de condición de rappel tienen determinada una secuencia de acceso.
En función de la secuencia de acceso, se realiza una búsqueda de registro de maestros de condiciones de rappel válidos. Si son válidos se determina el porcentaje de provisión.
La cláusula condicional 24, del esquema de cálculo, obliga a que las condiciones de rappel solo se utilicen en los documentos de facturación.
La cláusula condicional 25, obliga a que las condiciones de rappel, solo se utilicen en documentos de facturación relevantes para rappel.
El cálculo de la provisión de rappel se calcula según la base de rappel.
El sistema contabiliza una periodificación en contabilidad financiera, tan pronto como el documento de facturación se libera para finanzas.
De la misma manera, se actualiza la base de rappel y la cantidad de periodificación en la pantalla de volumen de ventas del acuerdo de rappel.
9- Elaboración de la liquidación de un rappel
En la elaboración de una liquidación de rappel, el sistema utiliza los importes acumulados de acuerdo de rappel. El Status A hace referencia a un acuerdo de rappel abierto.
Cuando se elabora la liquidación, la operación efectuada es una solicitud de abono por el valor de importe de pago del rappel (determinada por la condición).
En el acuerdo de rappel, pueden visualizarse el volumen de negocios y comprob. individuales que sean necesarios.
Los acuerdos de rappel, pueden ser liquidados de diversas formas:
- Manualmente
- Automáticamente
- En proceso de fondo (programas batch: RV15C001 (liquidación) y RV15C002 (reporte sobre el acuerdo de rappel))
* Un acuerdo rappel se liquida mediante un abono o nota de credito (emitida con una clase de factura correspondiente).
10- Liquidación parcial de rappel:
Se pueden limitar liquidaciones parciales según el siguiente detalle:
- Hasta el importe de provisión acumulado
- Hasta el importe de pago calculado para la fecha actual
- Ilimitado
* Las provisiones o periodificaciones se cancelan o anulan, automáticamente, al generarse la nota de credito, siempre que la clase de acuerdo de rappel esté customizada para tal fin.