1. Pedidos Urgentes
Los pedidos urgentes y las ventas al contado son parametrizados como clases de documentos de ventas, que se utilizan en el proceso de ventas desde el centro, o cuando el cliente necesita recoger inmediatamente en el almacén.
En la configuración de las clases de documento de ventas de pedidos urgentes, están confirmados el Flang, de entrega de sistema inmediata y clase de entrega LF, Cuando se graba un pedido urgente, el sistema realiza automáticamente la creación de un documento con clase de entrega LF.
Una vez retiradas los productos del almacén, se puede dar paso al picking y la contabiliza la salida de mercancía.
2. Ventas al contado
En la categoría de documento de ventas para ventas al contado, están configurados con el flag de entrega inmediata y la clase de entrega BV. En el momento en que se graba la venta al contado, el sistema crea automáticamente una entrega de tipo BV e imprime un documento que se puede entregarse al cliente como factura.
Las facturas se controlan con la clase de mensaje de salida RD03, contenida en el esquema de mensajes para la clase de pedido CS.
Cuando la mercancía se haya retirado del almacén, puede empezar el picking y la contabilización de la salida de mercancías.
En este caso, se genera automáticamente un índice de factura correspondiente con el pedido, Esto actualiza el pool de facturación. La clase de facturación BV se crea mientras se procesa el pool de facturación. El sistema no imprime factura durante la facturación, puesto que ha impreso un documento correspondiente al momento de la creación del pedido (Mensaje RD03)
Se debe tomar en cuenta que se está procesando venta al contado no es aplicable en países que la localización requiere que se encuentre el documento de facturación y contable para realizar la impresión del documento de facturación.
3. Gestión de stocks en consignación
En la gestión de stocks en consignación, las mercancías se entregan al cliente, pero permanecen en la propiedad de la empresa hasta que se utilizan realmente.
La factura de venta al cliente no está creada hasta que el cliente retira las mercancías del stock de artículos en consignación. Hasta este momento, el cliente tiene derecho de devolver los artículos en consignación otorgados.
La reposición de los artículos en consignación, se realiza con la clase de pedido CF. La salida de mercancías fija un stock especial de cliente, Aun así, las mercaderías permanentes en los stock valorados del centro suministrador. Esta operación no se factura porque el stock de consignación permanece en propiedad de nuestra empresa.
Para la toma de artículos en consignación se procesa con la clase de documentos de ventas CI. Para dar salida a la mercancía, se reducen tanto el stock especial del cliente como el stock del centro suministrado, Esta operación si se factura, puesto que es una venta definitiva de las unidades del cliente.
Si el cliente devuelve la mercancía, esto puede representarse con otra clase de pedido CP (Toma de artículos en consignación). Esta operación abona el stock de cliente especial durante la salida de mercancías. Igual que la reposición de artículos en consignación, esta operación no es relevante para la facturación puesto que no se vende unidades al cliente.
Si lo necesario es revertir una toma de artículos en consignación, puede procesarse con la clase de pedido CONR (devolución de consignación). La entrada de mercancia fija nuevamente el stock en el estatus de stock especial en el cliente, Un stock cliente se genera en base a las devoluciones de consignación.
Venta en consignación: Proceso comercial por el cual se le asignan mercaderías a un cliente para la reventa y cuando la venta es efectuada por el consumidor final se ejecuta la facturación de la mercadería realmente vendida por el intermediario.
4. Entrega sin cargo y entregas posteriores.
Es posible que se necesite realizar una entrega sin cargo, por ejemplo, para enviar una demo o muestra a un cliente.
También, el procedimiento de entrega sin cargo puede darse con un documento de entrega posterior, dado por una reclamación del cliente al cual se le realiza una entrega gratuita por la queja.
Existe una clase de entrega pedido, SDF, que determina que esta operación requiere un documento anterior. Los controles de copia relevantes deben estar fijados para todos los documentos anteriores que podrían utilizarse, por ejemplo, el centro de copia para SDF desde un RE (Pedido de dovolicion)
Se puede garantizar que las operaciones de entrega sin cargo o las operaciones de entrega sin cargo posteriores no se liberen para la entrega hasta que hayan sido verificadas por los empleados responsables del flujo, para esto, se detienen bloqueos de entrega en la clase de documento de ventas.
Si el empleado decide que la entrega no debería tener lugar, puede mantener esta decisión mediante un rechazo en la posición o en el documento de venta, para esto el responsable utilizara un motivo de rechazo.
En el customizing, puede configurarse tipos de posición que se determinen de forma automática cuando se crean pedidos con las clases SDF o FD, por ejemplo KLN o KLX. Estas posiciones pueden configurarse para que no tengan relevancia de precio, ni factura; puesto que serán entregadas gratuitas.
5. Customizing de entregas urgentes (creación automática)
Configuración de una clase de ventas para que se entregue inmediatamente, puesto que hablamos de un pedido urgente o una venta al contado, para realizar esta definición iremos al SPRO:
àSPRO- Customizing: tratamiento proyecto
à IMG referencia SAP
à Comercial
à ventas
àDocumento de ventas
àCabecera de documento de ventas
àDefinir clase de documento de ventas
Aquí seleccionamos la clase de documentos de venas que definiremos para nuestra configuración de pedido urgente o venta al contado
Hacemos doble click, dentro de la configuración:
· Iremos al punto de expedición que menciona sobre la entrega inmediata, en este campo cargamos el valor “A” (este valor indica que cuando se graba el pedido automáticamente se creara el documento de entrega, confirmaremos grabando nuestras modificaciones en una orden de customizing)
Ahora corroboraremos la modificación. (cargaremos un pedido de ventas a través de la transacción VA01)