✒️SAP SD / Las operaciones comerciales especiales Por Jose Comparan

Las operaciones comerciales especiales

1 - Los pedidos urgentes:

Los pedidos urgentes y las ventas al contado son parametrizados como clases de documento de ventas, que se utilizan en el proceso de ventas desde el centro, o cuando el cliente necesita recoger las mercancìas inmediatamente en el almacèn.

En la configuraciòn de las clases de documento de ventas de pedidos urgentes, estàn configurados el flag de entrega inmediata y clase de entrega LF. Cuando se graba un pedido urgente, el sistema realiza automaticàmente la creaciòn de un documento con clase de entrega LF.

Una vez retirados los productos del almacèn, se puede dar paso al picking y la contabilizaciòn a la salida de mercancìas.

2 - Las ventas al contado :

En la categorìa de documento de ventas para ventas al contado, estàn configurados con el flag de entrega inmediata y la clase de entrega BV. En el momento en que se graba la venta al contado, el sistema crea automaticàmente una entrega de tipo BV e imprime un documento que puede entregarse al cliente como factura.

Las facturas se controlan con la clase de mensaje de salida RD03, contenida en el esquema de mensajes para la clase de pedido CS.

Cuando las mercancìas se hayan retirado del almacèn, puede empezar el picking y la contabilizaciòn de la salida de mercancìas.

En este caso, se genera automàticamente un ìndice de factura correspondiente con el pedido. Esto actualiza el pool de facturaciòn. La clase de facturaciòn BV se crea mientras se procesa el pool de facturaciòn. El sistema no imprime facturas durante la facturaciòn, puesto que ha impreso un documento correspondiente al momento de la creaciòn del pedido (mensaje RD03).

Se debe tener en cuenta que este proceso de venta al contado no es aplicable en paìses que la localizaciòn requiere que se encuentre el documento de facturaciòn y contable para realizar la impresiòn del documento de facturaciòn.

3 - La gestiòn de stocks en consignaciòn

En la gestiòn de stock en consignaciòn, las mercancìas se entregan al cliente, pero permanece en la propiedad de la empresa hasta que se utilizan realmente.

La factura de venta al cliente no està creada hasta que el cliente retira las mercancìas del stock de artìculos en consignaciòn. Hasta este momento, el cliente tiene derecho de devolver los artìculos en consignaciòn otorgados.

La reposiciòn de los artìculos en consignaciòn, se realiza con la clase de pedido CF. La salida de mercancìas fija un stock especial de cliente. Aùn asì, las mercaderìas permanecen en los stocks valorados del centro suministrador. Esta operaciòn no se factura porque el stock de consignaciòn permanece en propiedad de nuestra empresa.

Para la toma de artìculos en consignaciòn se procesa con la clase de documentos de ventas CI. Para dar salida a la mercancìa, se reducen tanto el stock especial del cliente como el stock del centro suministrador. Esta operaciòn si se factura, puesto que es una venta definitiva de las unidades al cliente.

Si el cliente devuelve la mercaderìa, esto se puede representar con otra clase de pedido CP(toma de artìculos en consignaciòn). Esta operaciòn abona el stock de cliente especial durante la salida de mercancìas. Igual que la reposiciòn de artìculos en consignaciòn, esta operaciòn no es relevante para la facturaciòn puesto que no se vende unidades al cliente.

Si necesita revertir una toma de artìculos en consignaciòn, puede procesarse con la clase de pedido CONR (devoluciòn de consignaciòn ). La entrada de esa mercaderìa fija nuevamente el stock en el estatus de stock especial en el cliente. Un stock cliente se genera en base a las devoluciones de consignaciòn.

Venta en consignaciòn: Proceso comercial por el cual se le asignan mercancìas a un cliente para la reventa y cuando la venta es efectuada por el consumidor final se ejecuta la facturaciòn de la mìsma.

4 - Las entregas sin cargo y entregas posteriores

Es posible que se necesite realizar una entrega sin cargo, por ejemplo, para enviar una demo o muestra a un cliente.

Tambièn el procedimiento de entrega sin cargo puede darse con un documento de entrega posterior, dado por una reclamaciòn del cliente al cual se le realiza una entrega gratuita por la queja.

Existe una clase de entrega pedido, SDF, que determina que esta operaciòn requiere un documento anterior. Los controles de copia relevantes deben estar fijados para todos los documentos anteriores que podrìan utilizarse, por ejemplo, el control de copia para SDF desde un RE (pedido de devoluciòn ).

Se puede garantizar que las operaciones de entrega sin cargo o las operaciones de entrega sin cargo posteriores no se liberen para la entrega hasta que hayan sido verificadas por los empleados responsables del flujo. Para esto, se definen bloqueos de entrega en la clase de documentos de ventas.

Si el empleado decide que la entrega no deberìa tener lugar, puede mantener esta decisiòn mediante un rechazo en la posiciòn o en el documento de venta. Para esto el responsable utilizarà un motivo de rechazo.

En el customizing, puede configurarse tipos de posiciòn que se determinen de forma automàtica cuando se crean pedidos con la clase SDF O FD, por ejemplo KLN o KLX. Estas posiciones pueden configurarse para que no tengan relevancia de precio, ni factura; puesto que seràn entregas gratuitas.

Hay que tener cuidado por que en algunas legislaciones es obligatorio entregar un documento de facturaciòn con valores sìmbolicos que puede ser de 1 centavo por ejemplo para entregas gratuitas. En esas situaciones tendrìamos que realizar un documento de facturaciòn pero lo que cambiarìa es el praising del pedido. Tambièn la determinaciòn de entregas gratuitas puede estar dada por el sistema de bonificaciòn en especie que veremos en otra lecciòn.

5 - El customizing de entregas urgentes (creaciòn automàtica)

En el siguiente video aprenderemos sobre el customizing de las entregas urgentes, que se configuran sus pedidos como entregas automàticas.

Como se configura una clase de documento de ventas para que se entregue inmediatamente puesto que hablamos de un pedido urgente o una venta al contado, para realizar esta definiciòn iremos al spro - Customizing>> IMG referencia SAP >>Comercial>>Ventas>>Documentos de ventas>>Cabecera de documento de ventas>>Definir clases de documento de ventas. Aquì seleccionamos la clase de documento de ventas que definiremos para nuestra configuraciòn de pedido urgente o venta al contado, hacemos doble click dentro de la configuraciòn iremos al punto de expediciòn que menciona sobre la entrega inmediata en este campo cargamos el valor (A ) este valor indica que cuando se grabe el pedido automàticamente se crearà el documento de entrega confirmaremos las modificaciones grabandolas en una orden de customizing. Ahora corroborarèmos la modificaciòn, cargaremos un pedido de ventas a travèz de la transacciòn VA01 con la clase de documento que hemos modificado recièn en el customizing. Cargado el pedido grabamos y podemos verificar que una vez que se grabò el documento de venta se produjo la creaciòn del documento de entrega a la vez podemos corroborar yendo a la transacciòn VL02N que la entrega a sido creada correctamente y sòlo resta contabilizar la salida de mercancìas. En esta lecciòn pudimos aprender còmo se realiza la configuraciòn para que la entrega se cree de forma inmediata a la grabaciòn de un documento de ventas para los procesos de pedido urgentes o de venta al contado.