✒️SAP SD / Las operaciones comerciales especiales Por José Saavedra Rodríguez

OPERACIONES COMERCIALES ESPECIALES

Pedidos urgentes

Los Pedidos Urgentes y las Ventas al Contado son parametrizados como clases de documentos de ventas, que se utilizan en el proceso de ventas desde el centro, o cuando el cliente necesita recoger las mercancías inmediatamente en el almacén.

El tipo de documento de ventas para pedido urgente es: RO, y la entrega inmediata es de tipo de entrega: LF.

En la configuración de las clases de documento de ventas de pedidos urgentes, están configurados el flag de entrega inmediate y la clase de entrega LF. Cuando se graba un pedido urgente, el sistema realiza automáticamente la creación de un documento con clase de entrega LF.

Una vez retirados los productos del almacén, se puede dar paso al picking y se contabiliza la salida de mercancías.

Ventas al contado

En la categoría de documento de ventas para Ventas al Contado (CS), están configurados el flag de entrega inmediata y la clase de entrega BV. En el momento en que se graba la venta al contado, el sistema crea automáticamente una entrega tipo BV e imprime un documento que puede entregarse al cliente como factura.

El tipo de documento de ventas para ventas al contado es: CS, y la entrega inmediata es de tipo de entrega: BV.

Así pues, a partir de un documento de ventas de venta al contado (CS) se creará un documento de entrega inmediata de tipo BV y un documento de facturación de tipo BV para este pedido de venta al contado.

Las facturas se controlan con la clase de mensaje (agrupación de mensajes que tienen relación a un programa o proyecto ABAP) de salida RD03, contenida en el esquema de mensajes para la clase de pedido CS.

Cuando las mercaderías se hayan retirado del almacén, puede empezar el picking y la contabilización de salida de mercancías.

En este caso, se genera automáticamente un índice de factura correspondiente con el pedido. Esto actualiza el pool de facturación. La clase de facturación BV se crea mientras se procesa el pool de facturación. El sistema no imprime factura para el documento de venta al contado durante el proceso batch de facturación, puesto que ha impreso un documento correspondiente al momento de la creación de pedido (mensaje RD03)

Se debe tener en cuenta que este proceso de venta al contado no es aplicable en paises que la localización requiere que se exista el documento de facturación y el documento contable para poder realizar la impresión del documento de facturación.

Gestion de stocks en consignación

En la gestión de stock en consignación, las mercancías se entregan al cliente, pero permanece en la propiedad de la empresa hasta que se utilizan realmente.

La factura de venta al cliente no está creada hasta que el cliente retira las mercancías del stock de artículos en consignación. Hasta ese momento, el cliente tiene derecho a devolver los artículos en consignación otorgados.

En este modelo de negocio la mercancia se entrega al cliente desde el centro, pero se crea una entidad especial denominada Almacén de consignación. Este almacén virtual, contiene las mercancías que se han entregado al cliente pero que este aún no ha utilizado, y que por tanto, al no utilizarlas puede devolverlas a la empresa.

Los movimientos posibles en este escenario son:

- Reposición de artículo en consignación: es la salida de mercancías de la empresa para "almacenarlas" en el almacén de consignación (en realidad las mercancías permanecen reservadas en el almacén de la empresa).

- Recogida artículos en consignación: representa la devolución de las mercancías no utilizadas por parte del cliente. Refleja la salida de mercancías desde el almacén de consignación (en la realidad reservadas en el almacén de la empresa) para devolverlas al almacén de la empresa (vuelven a estar disponibles para el resto de clientes).

- Toma de artículos en consignación: identifica la utilización por parte del cliente de las mercancías almacenadas en el almacén de consignación. Con este movimiento, el cliente utiliza el artículo y se produce la facturación del mismo.

- Retorno artículos en compensación: refleja la devolución de las mercancías por parte del cliente al almacén de consignacion. Esto se da por ejemplo cuando un producto está defectuoso y el cliente no ha podido utilizarlo realmente.

=> La reposición de artículos en consignación se realiza con la clase de pedido CF. La salida de mercancías fija un stock especial de cliente, es decir aumenta este stock. Aún así, las mercancías permanecen en los stocks valorados del centro suministrador (no disminuyen con esta operación). Esta operación no se factura porque el stock de consignación permanece en propiedad de nuestra empresa. Se realizan los pasos de: pedido, entrega, picking y salida de mercancías.

=> Si el cliente devuelve la mercancía, esto puede representarse con otra clase de pedido CP (toma de artículos en consignación). Esta operación disminuye el stock de cliente especial durante la salida de mercancía y aumenta el stock en el almacén de la empresa. Igual que la reposición de artículos en consignación, esta operación no es relevante para la facturación puesto que no se venden unidades al cliente. Se realizan los pasos de: pedido, entrega entrante y entrada de mercancías.

=> La toma de artículos en consignación se procesa con la clase de documentos de ventas CI. Para dar salida a la mercancía, se reducen tanto el stock especial de cliente como el stock del centro suministrador. Esta operación sí se factura, puesto que es una venta definitiva de las unidades al cliente. Se realizan los pasos de: pedido, entrega, salida de mercancías y documento de facturación.

=> Si es necesario revertir una toma de artículos en consignación, puede procesarse con la clase de pedido CR (devolución de consignación). La entrada de mercancías fija nuevamente el stock en el estatus de stock especial en el cliente (vuelve a aumentar este stock). Un stock de cliente se genera en base a las devoluciones de consignación. Se realizan los pasos de: pedido, entrega, entrada de mercancías y documento de facturación.

La Venta en consignación es un proceso comercial por el cual se le asignan mercaderías a un cliente para la preventa, y cuando la venta es efectuada se ejecuta la facturación de la mercadería realmente vendida.

Entregas sin cargo y entregas posteriores

Es posible que se necesite realizar una entrega sin cargo, por ejemplo para enviar una demo o muestra a un cliente.

El tipo de documento de ventas para entrega sin cargo es: FD, y la entrega inmediata es de tipo de entrega: LF.

También el procedimiento de entrega sin cargo puede darse con un documento de entrega posterior, dado por una reclamación del cliente al cual se le realiza una entrega gratuita por la queja.

Existe una clase de entrega sin cargo de pedido, SDF, que determina que esta operación requiere un documento anterior. Los controles de copia relevantes deben estar fijados para todos los documentos anteriores que podrían utilizarse, por ejemplo, el control de copia para SDF desde un RE (pedido de devolución).

De este modo, podríamos tener las dos siguientes secuencias:

FD (Entrega sin cargo) ---> LF (Entrega)

RE (Devolución) ---> SDF (Entrega siguiente) ---> LF (Entrega)

Se puede garantizar que las operaciones de entrega sin cargo o las operaciones de entrega sin cargo posteriores no se liberen para la entrega hasta que hayan sido verificadas por los empleados responsables del flujo. Para esto, se definen bloqueos de entrega en la clase de documentos de ventas.

Si el empleado decide que la entrega no debería tener lugar, puede mantener esta decisión mediante un rechazo en la posición o en el documento de venta. Para esto el responsable utilizará un motivo de rechazo.

En el custimizing pueden configurarse tipos de posición que se determinen de forma automática cuando se crean pedidos con las clases SDF o FD, por ejemplo KLN o KLX. Estas posiciones pueden configurarse para que no tengan relevancia de precio, ni factura; puesto que serán entregas gratuitas.

Audio: Tenga cuidado porque en algunas legislaciones es obligatorio entregar un documento de factura con valores simbólicos, de un centavo por ejemplo, para entregas gratuitas. En estas situaciones tendríamos que generar un documento de facturación, pero lo que cambiaría es el precio del pedido. Veremos como mayor detalle este tema respecto al precio, en la lección de determinación de precios de las funciones básicas del comercial. También la determinación de entregas gratuitas puede estar dada por el sistema de bonificación en especie que veremos en otra lección.

Customizing de entregas urgentes (creación automática)

Vemos a continuación un vídeo acerca del customizing de las entregas urgentes, para las que se configuran sus pedidos como entregas automáticas.

A través de este vídeo podemos apreciar como se configura una clase de documento de ventas para que se entrege inmediatamente, puesto que hablamos de un pedido urgente o de una venta al contado.

Accedemos a la ruta de configuración: Comercial >> Ventas >> Documentos de ventas >> Cabecera de documento de ventas >> Definir clases de documento de ventas.

Nos muestra la lista de clases de documentos de ventas y hacemos doble click sobre una de ellas para ver la configuración de la misma.

Dentro de la configuración accedermos al apartado Expedición y el campo Entrega inmediata, que informaremos con "A". Este valor indica que cuando se grabe el pedido automáticamente se creará el documento de entrega. Se graban las modificaciones y se guardan en una orden de customizing.

Para corroborar, accedemos a la transacción VA01 y creamos un documento de ventas con la clase de documento de ventas que hemos modificado en customizing. Informamos solicitante, destinatario, condiciones de pago y las posiciones con algún material y su importe correspondiente. Al grabar, podemos verificar que al grabar el documento de ventas se creó el documento de entrega al mismo tiempo.

Si accedemos a la transacción VL02N que la entrega ha sido creada correctamente y solo quedará contabilizar la salida de mercancías.