Unidad II
Lección 2- Grupo de cuenta
Los grupos de cuenta son relevantes para el maestro de clientes, al momento de crear un cliente el grupo de cuenta es uno de los datos iniciales que el sistema solicita y es debido a que este dato controla las vistas del registro, además del rango de número que le será otorgado.
Algunos grupos de cuenta son:
- (001) Solicitantes
- (002) Destinatarios de mercancía
- (003) Pagador.
- Nacional, Exterior, Empleado… estos son algunos ejemplos de grupos que las organizaciones suele crear.
Para el modulo de SD es denomino cliente, pero para el modulo de finanzas es deudor, es importante aclarar este termino ya que los rangos de números son creados desde el módulo de finanzas siguiendo la rutaà SPROà Gestion financieraà Contabilidad de deudores y acreedoresà Cuenta de deudorà Datos maestrosà Preparar creación de datos maestros deudoresà Crear rango de número para cuenta deudores: Se asigna un intervalo (ejem.) 600000 a 605000 a un rango de número 01. Y posteriormente à SPROà Gestion financieraà Contabilidad de deudores y acreedoresà Cuenta de deudorà Datos maestrosà asignar rango de número a grupos de cuenta para deudores: Ejemplo: al grupo de cuenta 0001- solicitante le es asignado el rango 01.
Con dicha parametrización una vez que se cree un cliente y se asigne un grupo de cuenta este le asignara de forma automática el rango de número. El grupo de cuenta se le puede modificar a un cliente siempre que no hayan sido creados los datos de sociedad.
El registro maestro de cliente contempla tres segmentos, Datos generales: Los cuales están resguardados a nivel de mandante y son unívocos dentro de este nivel. Datos de sociedad: relevante únicamente para la sociedad en la que se está creando el cliente y por último Datos de venta: relevante únicamente para el área de venta en la cual se está creando el cliente.
Los campos de estos segmentos son controlados por el grupo de cuenta que le fue previamente asignado al cliente.
No obstante, existe parametrizaciones que permiten administrar los campos de dichos segmentos desde la configuración de estatus campo, en el cual se le otorgan estatus a los campos dentro de un grupo de cuenta:
- Suprimir (no se muestra)
- Entrada obligatoria (no se puede dejar el campo vació)
- Entrada opcional
- Visualizar (únicamente)
Para llegar a esta para metrización se debe seguir la siguiente ruta: SPROà Gestion financieraà Contabilidad de deudores y acreedoresà Cuenta de deudorà Datos maestrosà Preparar creación de datos maestros de deudoresà Definir grupo de cuenta con formato de pantalla.
Se debe considerar que existe la opción que controla los campos disponibles (SPROà Gestion financieraà Contabilidad de deudores y acreedoresà Cuenta de deudorà Datos maestrosà Preparar creación de datos maestros de deudoresà Definir grupo de cuenta con formato de pantalla por actividad), el cual consiste en controlar la información a colocar en los campos según la transacción (actividad: visualizar, modificar) pero se deberá tener presente que si en el status campo de formato de pantalla se ha colocado un campo como obligatorio, en el formato por actividad no se podrá dar un estatus contraproducentes como “suprimir”.