1. Maestro de Clientes
El maestro de clientes agrupa los datos en categorías:
- Datos Generales
- Datos del área de venta
- Datos de sociedad
Los datos generales son relevantes para contabilidad y comercial. Cumple la función de evitar la redundancia de datos.
Los datos del área de venta se determinan para el nivel comercial. Los mismos, son válidos para el área de ventas respectiva (Organización de venta, Canal Distribución y Sector)
Los datos de sociedad, son relevantes para la contabilidad y por lo tanto se crean en cada sociedad.
El dato maestro de cliente comprende todos los datos para el tratamiento de pedidos, entregas, facturas y pagos del cliente.
2. Segmento datos Generales (Nivel Mandante)
Son aquellos que son indistintos a una unidad organizativa, por lo tanto son independientes de ellas. Dentro de ellos esta:
- Dirección, Nombre, dirección, idioma.
- Datos de control, Información de impuestos.
- Pagos, Datos bancarios.
- Marketing, Clasificación del cliente y la industria.
- Puesto de Descarga, Horas de entradas de mercancías.
- Datos de Exportación, Datos para el control de exportaciones
- Personas de Contacto, Dirección de interlocutores comerciales.
3. Segmento Área de Ventas
En el dato maestro del cliente se le puede determinar el área de ventas con el cual se le podrá atender al cliente, Los datos principales que se registran para definir el área de ventas son las siguientes pestañas:
- Ventas, Oficina de ventas, moneda, distrito de ventas, grupo de precios.
- Expedición,Condiciones de expedición, centro suministrador, zona de transporte.
- Documento de Facturación, Clasificación IVA repercutido, condiciones de pago.
- Funciones de Interlocutor, Destinatarios de mercancías, destinatario de factura, pagador.
4. Maestro de Cliente y Grupo de Cuentas
Cuando un grupo de cuentas es determinado, se determinan ciertos elementos de control que comandan la registración del maestro, dentro de ellos se encuentran:
- 0001 - Solicitante
- 0002 - Destinatario de mercancías.
- 0003 - Pagador
- otros.
5. Controles de los grupos de cuentas
Grupo de cuentas es el control principal para todos los datos referidos a un dato maestro de interlocutor comercial y este controla:
- Los rangos de números de las cuentas.
- El estatus de los campos en el registro maestro, podemos colocarlo como obligatorio, opciones o suprimirlo.
- Si la cuenta es de clientes o proveedores esporádicos.
6. Rangos de números para grupos de cuentas
Son los rangos de números que se le asignan en el dato maestro, dentro de ellos tenemos dos:
- Asignación números internos (00 o 01), El sistema determina la numeración según el rango que se tenga para el grupo de cuenta, lleva el control de los correlativos consumidos.
- Asignación números externos (02), Se debe de indicar la numeración que se le asignara al cliente en el dato maestro, acá no se puede determinar el consumo de los correlativos asignados.
7. Status campo de los grupos de cuentas
Acá se controla los campos que se desean estén visibles, sean obligatorios (ingresar información), así como si deseamos que aparezcan en el registro o modificación de los datos del cliente.
8. Cuenta normal o Cuenta ocasional (CPD)
Son registros maestros especiales, los cuales se consideran como esporádicos, es decir, que son clientes que se les vende muy rara vez y estos no necesitan tener todos los datos de un cliente que si se le vende continuamente.