✒️Publicaciones Carrera Consultor en SAP SD

Fuentes de información y transferencia de datos Una manera de optimizar la entrada y procesamiento de los documentos de ventas es tomando desde los maestros valores por defecto. Durante la entrada de datos para los documentos de ventas, el sistema le asiste mediante el análisis de varias fuentes de información. El objetivo consiste en crear documentos de manera más sencilla mediante la utilización de valores por defecto o datos de referencia fijados. Estas son posibles fuentes de información: Fuentes para datos de documentos Datos maestros El sistema lee los datos definidos para un cliente, material o una condición de precios. Pueden encontrarse, por ejemplo, las condiciones de pago específicas...

Acceder a esta publicación

Tratamiento de preventas Veamos un ejemplo. Antes de emitir un pedido, el cliente se comunica para averiguar los precios de los materiales y los plazos de entrega. El empleado ingresa en el sistema una oferta la cual comunica al cliente, informando el período en el cual la misma será válida. Si el cliente acepta la oferta, el empleado emite un pedido en referencia a ésta. Los empleados de Comercial y Marketing pueden llevar a cabo las siguientes actividades implicadas en adquirir clientes y atenderlos: Preparar información acerca de clientes, clientes potenciales, personas de contacto, la competencia y sus productos. Gestionar las actividades de ventas, como llamadas telefónicas o visitas...

Acceder a esta publicación

Tratamiento de ventas Un pedido de ventas se crea: Siempre dentro de un área de ventas y la misma no puede ser modificada luego. Con referencia a otro documento o sin referencia. Un pedido de ventas puede, por tanto, aplicarse a una transacción que ya existe, como por ejemplo crearse en referencia a una o más ofertas. En este caso, el sistema copia en el pedido de ventas los datos correspondientes del documento anterior. De forma similar, una oferta puede dar lugar a varios pedidos de ventas. Transacciones para gestión de pedidos La transacción VA01 permite la creación de los pedidos de venta. Mientras que VA02 modifica y VA03 visualiza, el pedido creado. Estructura del pedido de ventas Un documento...

Acceder a esta publicación

Log de datos incompletos En esta lección veremos que cada documento comercial contiene los datos necesarios para el documento y su posterior tratamiento. LOG de DATOS INCOMPLETOS: Es una lista que contiene toda la información que haya sido definida como relevante para el documento de ventas y que no se haya tratado durante el tratamiento del documento de ventas. Activará el log de datos incompletos: A) Automáticamente al grabar. B) Desde el menú, si selecciona: Tratar Log de datos incompletos. En el customizing puede definir qué campos deberían formar parte del log de datos incompletos. Las funciones del log de datos incompletos están disponibles en el pedido y en la entrega. Puede generar...

Acceder a esta publicación

Determinación de datos Como fuimos viendo a lo largo de esta unidad, los datos ingresados en los datos maestros son luego determinados en los documentos comerciales o bien utilizados para determinar otros datos. Datos del maestro de clientes Veamos por ejemplo los datos ingresados en el maestro de clientes del deudor n° 100001. En los datos de área de ventas, en la solapa Factura, se ingresaron los valores para los incoterms como también la condición de pago. Pedido de ventas - determinación de datos Si creamos un pedido de ventas para ese cliente, el sistema heredará los datos ingresados en el registro maestro para evitar ingresarlos cada vez que se realice un nuevo pedido para dicho cliente. Si...

Acceder a esta publicación

Datos maestros adicionales Veamos a continuación otros datos maestros que se utilizan en el proceso comercial. Mensajes de salida Como resultado de una operación comercial, la información se puede enviar al cliente a través de distintos medios, como correo, EDI o fax. Entre los ejemplos se incluyen la copia impresa de una factura o confirmaciones de pedido a través de EDI. · Como sucede con la determinación de precios, la determinación de la clase de salida tiene lugar utilizando la técnica de condiciones. · La salida se puede enviar para diversos documentos comerciales (pedido, entrega, factura, etc.) · En el dato maestro, se define el medio...

Acceder a esta publicación

Maestro de condiciones para la determinación de precios Otra de las fuentes de datos en el documento comercial es el maestro de condiciones, el que incluye los precios, gastos de transporte, impuestos, recargos y descuentos. Maestro de condiciones Precios Descargo/descuento Gasto de transporte impuesto Puede definir los datos maestros de condiciones (registros de condición) para que dependan de determinados datos. Por ejemplo, puede actualizar un precio de material para un determinado cliente o definir un descuento para el canal mayorista. CLASE de CONDICIÓN: La clase de condición es la representación en el sistema de algún aspecto de las actividades de determinación de precio...

Acceder a esta publicación

Registro información del cliente y del material Otra de las fuentes de datos en el documento comercial es el registro información del cliente y del material el cual se utiliza para almacenar datos específicos del material para un cliente. Si se ha definido en el sistema un registro de información del cliente y del material, los valores de este tienen prioridad sobre los valores del maestro de clientes o de materiales a la hora del tratamiento de un documento (pedido de ventas, entrega, etc.). El registro información del cliente y del material permite actualizar los siguientes datos: Hacer una referencia cruzada desde el número de material del cliente hasta el número de material del sistema y la...

Acceder a esta publicación

Maestro de materiales Otra de las fuentes de datos en el documento comercial es el maestro de materiales. El maestro de materiales comprende las siguientes áreas: datos básicos, datos comerciales, datos de compras, otros datos diversos para ingeniería/diseño, contabilidad, contabilidad de costes, gestión de almacén, etc. Las transacciones para alta, modificación visualización de maestros de materiales son : Logística >> Comercial >> Datos maestros Material diverso >> MM01 - Crear. Logística >> Comercial >> Datos maestros Material diverso >> MM02 - Modificar. Logística >> Comercial >> Datos maestros Material...

Acceder a esta publicación

Interlocutor comercial Función e importancia de las funciones de interlocutor A continuación, veremos la importancia y función del uso de las funciones de interlocutor en el proceso comercial, así como su asignación desde el maestro de clientes al documento de ventas. Existen varios interlocutores comerciales dentro del mercado con varias relaciones empresariales entre ellos. Ejemplos de interlocutor comercial son: Cliente Proveedor Empleado Persona de contacto Ejemplos de relaciones comerciales son: Proveedor - cliente: El proveedor actúa como transportista para el cliente. Persona de contacto - cliente: La persona de contacto es empleada en el cliente. Cliente - Cliente:...

Acceder a esta publicación

Hola! Soy Diego Acevedo Soy Ingeniero Industrial realizando una especialización en dirección de proyectos. He trabajado casi 4 años con diferentes productos de SAP incluyendo el modulo SD, HCM y servicios de BI. El conocimiento que tengo lo he obtenido de forma empirica en mis puestos de trabajo y a partir de colegas senior que llevan varios años en el mercado, sin embargo, quiero fortalecer mis conocimientos en SD para regresar a consultoria. En un par de meses regresaré a mi país (Colombia) para volver al mercado laboral (Full Time). Dentro de mi experiencia se encuentran compañias como IBM, Johnson & Johnson y Deloitte

Acceder a esta publicación

F1 para tener ayuda en un campo, proporciona la información técnica de un campo F4 para tener información sobre el valor del campo (como los matchcodes) Si los campos tienen la tilde (check) significa que son campos obligatorios para ser ejecutados Dentro de SAP GUI- OPTIONS --> LOCAL DATA-> History: Se puede activar la opción de historial de los campos, esto se activa presionando la barra espaciadora en el campo de texto. *** SETTINGS: Interaction Design-> Visualization 1: Controls: Shows KEYS within dropdown List -> Sort by keys. La ayuda de la aplicación le permite obtener información de como completar los campos de una transacción.

Acceder a esta publicación

Desde SAP Log On se puede ingresar a un servidor especifico de SAP Campo de comandos: Para introducir transacciones directamente. Cada transacción tiene un código especifico en el sistema. Para poder visualizar los nombres técnicos de las transacciones es posible ingresar a Extras- Settings- Display technical names. Los favoritos son personales por cuenta y pueden ser organizados en carpetas en el Easy Access Para identificar el TCODE de una transacción se puede ingresar a ella y seleccionar SYSTEM-STATUS. Reminder: Los comandos de acceso a nueva pestaña: /oXXXX Redireccionar a otro TCODE: /nXXXX Finalizar modo: /nex

Acceder a esta publicación

Maestro de clientes A continuación, veremos cómo se estructura el maestro de clientes, los datos que guarda y cuáles son sus efectos en los documentos comerciales. El maestro de clientes incluye todos los datos necesarios para tratar pedidos, entregas, facturas y pagos de cliente. Su información se comparte entre el departamento de finanzas y el comercial. Para una mejor comprensión, los datos se agrupan en categorías: datos generales, datos de la sociedad y datos comerciales. Los datos generales son relevantes tanto para el área comercial, como para el área contable. Se almacenan centralmente (son específicos del mandante), con el fin de evitar la redundancia de datos. Son válidos...

Acceder a esta publicación

Módulos del ERP: FI (Finanzas) CO (Contabilidad/costos) AM (Activos físicos, amortizaciones) MM (Gestión de materiales) SD (Ventas y distribución, relación con los clientes) PP (Producción) PM (Planta y disponibilidad de equipos) HR (Recursos de reclutamiento y capacitación QM (Ciclo de vida del producto) PS (Aspectos del proyecto) PRÁCTICA: El módulo de FI proporciona la visión completa de las funciones contables y financieras, incluyendo un sistema de información amplio y reportes que facilitan la toma decisiones: Correcto De acuerdo al video la lección cuáles de los siguiente módulos se encuentran dentro de “Logística”...

Acceder a esta publicación

SAP= Creada en Alemania por 5 ex-empleados de IBM. Fundada en Alemania SAP Business Suite= Aplicaciones individuales, basadas en Netweaver (infraestructura/arquitectura de SAP) --> Empresas grandes SAP Business All-in-one - SAP Business ByDesign= Empresas medias con opciones pre configuradas SAP Business One= Funciones cruciales ____ SAP ERP: Se diseña para que la empresa pueda utilizar las funciones necesarias cuando se necesite, dependiendo el sector a utilizar. Permite acceder a diferentes bases de datos en un solo lugar. - Financial - HCM - Operations - Corporate Services Evolución: SAP R/3 --> SAP ECC PRÁCTICA: ERP es la aplicación principal de SAP Business Suite. NetWeaver es una plataforma...

Acceder a esta publicación

Datos maestros El proceso de ventas se basa en las siguientes bases: · Cada empresa se organiza de una forma distinta. Para poder trabajar con SAP, la estructura de su empresa debe estar representada en el sistema. Esto se efectúa con la ayuda de varias estructuras organizativas como vimos en la unidad anterior. · En Comercial, a los interlocutores comerciales se les vende o envía productos o se les presta servicios. Los datos sobre los productos y servicios, además de los datos sobre los interlocutores comerciales, son la base de la gestión de ventas. Para poder efectuar la gestión de ventas con el sistema SAP, es necesario que los datos maestros hayan sido almacenados en el sistema....

Acceder a esta publicación

Social Break - Seminario de Inserción Laboral SAP Mi nombre es Ana Isabel Sanchez, soy Lic. en Mercadeo, tengo 43 años, desde hacen 4 años me encuentro adquiriendo conocimiento en el módulo SD, adquirí la experiencia a través de la empresa en la que pertenezco en la actualidad, la cual fui seleccionada, en la implementación del sistema SAP S4HANNA del módulo SD en la empresa. Como Key User, me enfoque en realizar los levantamientos para la organización de la empresa en el sistema SAP. A raíz de vivir tan linda experiencia, la empresa, esta enfocada en mis aprendizajes y poder así implementar nuevas estrategias en la empresa. Hoy en día me encuentro ocupando...

Acceder a esta publicación

CIRCUITOS COMERCIALES CIRCUITO ESTANDAR Pedido Entrega Crear Factura Nota De Crédito Con Referencia A La Factura Visualización Flujo Documento. Clase de pedido Creación de pedido comercial estándar: VA01 – Crear Pedido Datos organizativos: Áreas de Ventas - Organización ventas / Canal distribución / Sector > Continuar / Enter Ingresar solicitante – Numero datos clientes Material - Cantidad de pedido < detalles de la posición (para visualizar detalles pedido) > Guardar > Documento de pedido generado Crear entrega de salida con referencia al pedido: VL01N VL01N - Suministro / Desde VA01 >...

Acceder a esta publicación

Impuestos Se determinan automáticamente, se definen de acuerdo al país co las que se tenga la relación comercial y las reglas que lo determinan. La diferencia que determina los impuestos es el uso del campo clasificación fiscal en el registro maestro del material y el cliente. Clasificación fiscal del cliente: se ve en el registro maestro del cliente en los datos área de ventas en la solapa Factura. Clasificación fiscal del material: se ve en el registro maestro del material, en la solapa de ventas Orgventas1. Puede asignar una regla en blanco A,B a nivel de organizacion de ventas para el número de identificación de impuestos e el pedido o documento de facturación y la clasificación...

Acceder a esta publicación

Clases de Condición Especiales Son condiciones que pueden determinarse inmediatamente, si los indicadores principales estan en amarillo, significa que estan desactivados HM00 Detrminación de precio manual: permite introducir un valor determinado mnualmente, se distribuye proporcionalmente entre las posiciones, tomando en cuenta el precio de la posicion anterior neta, los impuesto se determinanpor cada posición. Es una condición de cabecera. PN00- Precio neto: permite especificar el precio neto de la posición de forma manual y las condiciones previas se desactivan. Valor precio mínimo: AMIW puede crear un valor mínimo del pedido, en caso que el valor de la cabecera sea inferior, el sistema determina...

Acceder a esta publicación

Funciones Especiales para Determinación de Precios Condiciones Colectivas permiten combinar el valor de la base de la condición a partir de múltiples ítems antes de clacular el valor de condición. El objetivo de la condición colectiva con clave distinta es acomular cantidades de posición para determinar los valores de escala y que lea su propio registro en la condición con cantidad. La Exclusión de Condiciones En el esquema de cáculo las condiciones puede enlzar cláusulas condicionales es decir, puede evaluar el indicador de exlusión y hacer caso omiso si el indicador está marcado. Este se fija en la clase de condición o bien en el registro de...

Acceder a esta publicación

Registros de Condición Listas de Condiciones y Actualización La slistas de condiciones contienen los registros de condiciones; el customizing se configuracomo se dipone en las listas y los registros de condiciones se evalúan. Al crear estas listas se define en que vistas se desean evaluar para ello se definen campos en las tablas de condiciones existente y así el sistema genera una tabla con mínimos de campos clasificandolos en grupos: Cabecera de página salto de página cuendo el valor cambia Cabecera de grupo nueva cabecera de línea para que cada tabla sea analizada Posiciones registro de información detallada Actualización de los registros de condición Estas pueden...

Acceder a esta publicación

Técnica de Condiciones en la Determinación de Precios El objetivo de la determinación de precios es establecer automáticamente las condiciones como: precios, reducciones, recargos, fletes e impuetsos pertinentes en una operación comercial. Los datos sobre las condiciones se almacenan en registros de condiciones y se pueden definir en un listado por niveles. Es posible restringir un acuerdo de precios por período de validez y los valores de un registro de condición pueden definirse en un función de una escala y no esta limitado, generando intervalo entre limite superior e inferior. Clase de Condición: determina el tipo de condición y describe su utilización para cada...

Acceder a esta publicación

Interfase SD/FI El sistema traspasa los datos de factura a la gestión financiera y los contabiliza en las cuentas según corresponda, antes de crear un documento contable se pueden modificar los siguientes datos de factura: Fecha de facturación Determinación de precios Determinación de cuentas Determinación de mensajes estos serían los únicos dtos que se podría modificcar. Bloqueo de Contabilización Cuando no se requiere transpasar estos datos a FI se debe fijar un bloqueo de contabilización para la clase de factura. Podemos verlos en VFX3. Número de Referencia: se encuentra en la cabecera del documento y se utiliza para compensación. Número de Asignación:...

Acceder a esta publicación

Planes de Facturación Cuando se procesa unpedido es posible almacenar un plan de facturación a nivel de posición detallando las fechas, igualmente existe para hacerlo a nivel de cabecera el cual será validado para todas las posiciones, estas modalidades se le asignan a la clase de documento comercial, generamente estas se manejan en pedidos abiertos/contratos. Facturación Periódica Las fechas de incio y finalización determinan el plan de facturación tomados de datos contractuales. pueden crearse nuevas fechas mediante un informe o programandolo de manera de intervalos regulares. Mediante las fechas de factura es posible determinar la peridiocidad de la facturación. Facturación...

Acceder a esta publicación

La factura proforma y la venta de contado Clase de factura de Contado pedido-impresion de factura (SAP venta contado) las entregas se crean en un paso y la salida de mercancía se contabiliza posteriormente y podemos elegir una hoja proforma para entrega al cliente o factura especial. Las facturas proforma (no se contabiliza por lo tanto el estatus del pedido/entrega es pendiente) se crea por la VF01 sobre un pedido de ventas (proforma de pedido) debe existir una clase de factura definida para esta actividad y los mensajes que previamente se ingresaron en registros de mensajes TXVB31

Acceder a esta publicación

Métodos Creación de Documentos de Facturación La Factura Explícita: ocurre mediante la introducción manual de los números de documento, pedido o entrega. Si no se espacífica la clase de factura el sistema toma la parametrizada heredando la información de los documentos anteriores. Se puede seleccionar posiciones individuales como cantidades parciales; para ellos se debe seleccionar la función Selección de posición de facturación Pool de Facturación Permite generar un proceso colectivo, allí se indican los criterios de selección. El pol se puede tratar a modo simulación es decir, sin grabar. Al realizar el tratamiento del poo lse disponen...

Acceder a esta publicación

Tratamiento de Reclamaciones Este sistema se utiliza para mercadería defetuosa o reclamaciones de factura. Se crean devoluciones o solicitud de nota de cargo (nota debito) y abono (notas crédito), después de haber ejecutado la factura; estas se hacen con referncia a pedido o factura. Solicitud Abono y Cargo Se pueden crear: sin referencia a una operación comercial,haciendo referencia a un documento de facturación o pedido de cliente, así el sistema determina el importe a partir del documento anterior. Estas debe introducir un motivo de solicitud y contienen loqueo de factura. Una vez se contabiliza se genera automáticamente los documentos necesarios de contabilidad. Las notas se pueden rechazar...

Acceder a esta publicación

Tratamiento Documento de Facturación Este documento se crea con referencia al pedido de ventas, una entrega, estas se pueden combinar en el documento de facturación, siempre y cuando tengan en común: pagador, fecha de factura, país de destino. Se pueden crear online o por job. Estructura del documento de facturación: este al igual que el documento de entrega se agrupa en dos niveles: cabecera: son validos para todo el documento. posición: contiene sus propios datos, tales como material, valores, etc. El documento de facturación se agrupa por solapas para lectura más sencilla y se ven en pantallas: Resumen Daros de cabecera Datos de posición Transacción de facturación...

Acceder a esta publicación