Los Status Campo para Acreedores y Deudores se configuran a partir del Grupo de Cuentas, sin embargo, puede haber otras configuraciones que afecten la estructura de pantalla como las siguientes:
CONTROL ESPECIFICO DE LA TRANSACCIÓN
IMG > Gestión Financiera (nuevo) > Contabilidad de Deudores y Acreedores > Cuentas de Acreedores > Datos Maestros > Preparar Creación de Datos Maestros Acreedores > Definir Formato de Pantalla por Actividad
Dependiendo de la actividad que se este realizando (Crear, Modificar o Visualizar) dentro de la transacción, se puede crear un Status Campos, permitiendo bloquear (solo Visualizar) la edición de campos en modo "Modificar" una vez que ya fueron "Creados".
Dentro de la pantalla de configuración se tendrán en listado de actividades con las siguientes opciones:
- Contabilidad: Transacciones FK01 / FK02 / FK03 a los que se accede a los datos generales y Sociedad. (para Deudores es FD01 / FD02 / FD03)
- Compras: Transacciones MK01 / MK02 / MK03 a los que se accede a los datos Generales y Organización de Compras. (para Deudores y Org. de Ventas es VD01 / VD02 / VD03)
- Central: Transacciones XK01 / XK02 / XK03 que permite acceso a todos los segmentos: General, Sociedad, Organización de Compras, etc. (para Deudores es XD01 / XD02 / XD03)
En el caso del Segmento General que esta en todas las opciones, puede configurarse por transacción, estando disponible para la FK02 pero oculto para MK02.
Nota: Es común que al querer validar un campo, no aparezca y al validar el Status Campo si este como disponible. Esto puede ser porque se esta consultando en la actividad "Modificar" o "Visualizar" y la configuración este en "crear" por lo que es importante considerar cada "segregación".
CONTROL ESPECIFICO DE SOCIEDAD
IMG > Gestión Financiera (nuevo) > Contabilidad de Deudores y Acreedores > Cuentas de Acreedores > Datos Maestros > Preparar Creación de Datos Maestros Acreedores > Definir Formato de Pantalla por Sociedad
Así como se puede por actividad de transacción, también se pueden crear Status Campo por Sociedad. Aquí solo es posible editar el segmento Sociedad del Dato Maestro (la cual es dependiente de la misma).
En la tabla de configuración, si aparece un * quiere decir que es valido para todas las sociedades.
JERARQUIA DE PRIORIDADES
Al tener las diferentes configuraciones de Status Campo (Grupo Cuenta, Actividad y Sociedad) puede haber diferencias en cada una, por lo que la regla de prioridad:
- Oculto
- Visualizar
- Obligatorio
- Opcional
Con esto, SAP compara las configuraciones y determina el Status Campo en la pantalla, teniendo el Oculto con mayor Prioridad que el Obligatorio, por lo que si en alguna configuración esta Oculto, esta mandara sobre todas las demás. Si no se desea configurar por Actividad o Sociedad, los campos se deben de configurar como Opcional, ya que es la de menor jerarquía, prevaleciendo así el de Grupo de Cuentas.
RANGO DE NUMERACIÓN - Acreedores ~ XKN1 // Deudores ~ XDN1
Las numeraciones pueden ser Internas (por el sistema y solo numérica) o externas (por el usuario y alfanumérica).
Primero se deben de crear los Rangos con un ID y determinar "Desde" y "Hasta" sin que cada uno de los rangos se solape entre si. Igualmente se puede seleccionar la casilla de externo y aparecerá el último numero utilizado para cada rango.
IMG > Gestión Financiera (nuevo) > Contabilidad de Deudores y Acreedores > Cuentas de Acreedores > Datos Maestros > Preparar Creación de Datos Maestros Acreedores > Crear Rango de Números
Posteriormente hay que asignar cada rango a un Grupo de Cuentas. Varios Grupos de Cuentas pueden tener el mismo Rango.
IMG > Gestión Financiera (nuevo) > Contabilidad de Deudores y Acreedores > Cuentas de Acreedores > Datos Maestros > Preparar Creación de Datos Maestros Acreedores > Asignar Rangos de Números a Grupos de Cuentas.
MDOFICACION MASIVA - Acreedores ~ XK99 // Deudores ~ XD99
Las transacciones de modificación masiva funcionan igual, el único cambio es la tablas que se afectarán. Una vez en la transacción se puede usar la pestaña "Campos" para seleccionar cual o cuales se editarán.
Ejemplo:
- El campo Clave Clasificación KNB1-ZUAWA se utilizar para rellenar de forma automática el Campo "Asignación" de los documentos, como con la Fecha.
- Posteriormente se pedirá el Rango de Deudores (o Acreedores) y demás llaves (sociedad) para poder seleccionar los Maestros a editar.
- En la 3er pantalla aparecerá en la parte superior los campos seleccionados a modificar donde se colocara el nuevo valor y en la parte inferior los Maestros (Deudores) que se modificaran (aquí se podrá des-seleccionar alguna el cual no se desea cambiar.
- Finalmente, al ejecutar aparecerá un Log de mensajes mencionando los errores que se presentaron.