✒️SAP FI / El informe de investigación Por Leandro Escobar

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SAP FI El informe de investigación

SAP FI El informe de investigación

APUNTES UNIDAD 5 – LECCIÓN 8

1. Informe de Investigación

El informe de investigación es una herramienta interactiva para evaluar datos financieros de las bases de datos de FI (Finanzas), GL (Libro Mayor), AR (Cuentas por Cobrar) y AP (Cuentas por Pagar). Sus funciones incluyen:

  • Navegación y Procesamiento: Proporciona una navegación eficiente y procesamiento interactivo de reportes.
  • Análisis de Balances y Movimientos: Permite realizar análisis de desviación, como comparaciones plan/real y entre diferentes ejercicios fiscales.
  • Manejo de Listas: Ofrece funcionalidades para clasificación, establecimiento de condiciones y creación de listas de ranking.
  • Componentes del Informe: Un informe puede estar compuesto por características, ratios y formularios.

Características y Ratios

  • Características: Definen la clasificación de datos y proporcionan referencias temporales, incluyendo elementos como sociedad, división, plan de cuentas, posición, moneda, ejercicio fiscal, período, etc.
  • Ratios: Incluyen valores almacenados y cálculos derivados, como saldo total al Haber, saldo total al Debe, valor de balance, saldo acumulado, arrastre de saldos, entre otros.

2. Tipos de Listas

Existen dos tipos principales de listas para organizar y presentar información financiera:

Lista Desglosada

  • Agrupa varios objetos y los presenta con una selección de ratios en columnas y valores de características en filas.
  • Permite una comparación lado a lado de diferentes segmentos o categorías del negocio.

Lista Detallada

  • Se centra en un objeto específico, mostrando todos los ratios pertinentes en las filas según el diseño del formulario.
  • Ofrece una visión en profundidad de un objeto en particular.

3. Tipos de Formularios

Report Painter en SAP es una herramienta avanzada para la creación de informes personalizados dentro de SAP ECC, ofreciendo:

  • Facilidad y Flexibilidad: La definición de informes es intuitiva y adaptable.
  • Independencia de Sets: No requiere el uso de sets predefinidos.
  • Control del Diseño: Permite un manejo completo sobre el diseño del informe.

Tipos de Formularios Report Painter

  • Formulario de Una Coordenada Sin Ratios: Selección de características en columnas; permite cálculos con fórmulas.
  • Formulario de Una Coordenada Con Ratios: Ratios asociados con características en filas.
  • Formulario de Dos Coordenadas (Matriz): Ratios o características definen tanto filas como columnas.

4. Tipos de Informes Utilizados en la Evaluación de Cuentas de Mayor

Informes para Análisis de Balances Contables

  • Basados en estructuras de balance almacenadas en Gestión Financiera.
  • Permiten análisis de desviación comparando datos planificados contra reales en varios periodos.

Informes de Ratio

  • Se enfocan en posiciones específicas de estructuras de balance para calcular ratios como:
    • Ratio de Capital: Comparación entre el capital de accionistas y el capital total.
    • Ratio Deuda-Capital: Relación entre el capital externo y el capital de accionistas.
    • Ratio de Capitalización: Proporción entre los activos fijos y los activos totales.

Visualización de Saldos

  • Útiles para la investigación de cuentas de acreedor o deudor.
  • Incluyen visualización de saldos actuales y análisis de partidas individuales.

Transacciones de Informes de Investigación

  • FGI0: Ejecutar Informe de Investigación
  • FGI1: Crear Informe de Investigación
  • FGI2: Modificar Informe de Investigación
  • FGI3: Visualizar Informe de Investigación
  • FGI4: Crear Formularios de Investigación
  • FGI5: Modificar Formularios de Investigación
  • FGI6: Visualizar Formulario de Investigación

Creación y Modificación de Formularios e Informes

  1. Especificar Formulario: Crear, modificar o visualizar formularios, especificando columnas, ratios y características.
  2. Especificar Informe: Crear informes asignando características, valores y estructuras de visualización.

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Leandro Ismael Escobar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.

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Lección 8 El informe de investigación 1) El reporte de investigación :El reporte de investigación es una herramienta interactiva de sistemas de información que analiza datos contables y financieros de FI, GL, AR y AP. Permite navegar balances, realizar comparaciones plan/real y de ejercicios, además de procesar listas mediante clasificación, condiciones y rankings para apoyar decisiones contables. Los informes de investigación se estructuran con características y ratios. Las características permiten clasificar datos o dar referencias temporales (sociedad, división, moneda, período, etc.). Los ratios representan valores y cálculos...

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Reporte de Investigación: Es sistema información orientado a diálogo para evaluar datos de bases datos de FI, GL, AR, AP. Contiene funciones para navegar sobre datos, varias adicionales para procesar reporte interactivo; funciones para imprimir informes Herramienta permite analizar balances contables y cifras de movimiento de cuentas mayor. Puede usar para llevar a cabo análisis de desviación Proporciona funciones procesar listas (clasificación, condiciones, listas ranking) Definición informe puede contener características, ratios (medidas definidas para características) y formularios Informes investigación facilitan navegación sobre datos, puede navegar en varios niveles...

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EL REPORTE DE INVESTIGACION es un sistema de informacion orientado al dialogo para evaluar datos de las bases de datos de FI , GL , AR Y AP Módulo de SAP de Finanzas, el cual identificamos con la sigla FI. Este módulo está diseñado para atender todos los procesos financieros y contables de una organización. Dentro del módulo, la información financiera está disponible para cualquier revisión en tiempo real. La funcionalidad de tiempo real de los módulos de SAP permite que la toma de decisiones y la planificación sean más acertadas. El módulo FI se integra con otros módulos de SAP como MM (Gestión de Materiales), PP (Planificación...

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Audio Tips: La teoría de los informes de investigación, suele ser compleja, porque posee muchos nombres técnicos. Lo importante que tenemos que saber es que son los ratios y que son las características. Las características son distintos objetos de SAP, como las sociedades, cuentas contables, divisiones, centros de costos, ejercicios, períodos, etc. Los ratios son valores que pueden tomar las características, como por ejemplo, saldo del balance, saldo mensual, saldo del debe o del haber y también unidades. Todos estos valores referentes a importes pueden obtenerse en diferentes tipos de moneda.

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UNIDAD 5 PARAMETRIZACIONES DE PROCESOS DE CIERRE LECCION 8 INFORME DE INVESTIGACION Herramienta que permite analizar balances contables, cifras de movimientos de ctas mayor, analisis de desviación (ejemplo, comparaciones plan vs real, comparaciones de ejercicio). Ayuda a evaluar las bases de datos de FI, GL (Libro Mayor), AR (Ctas x cob) y AP (ctas x pag). El informe puede contener características, ratios y formularios. Características: Son objetos de SAP BI que son utilizados para analizar ratios. Se define en la parametrización del sistema y determina qué datos del documento son considerados para asignar una Estrategia de liberación (al documento o la posición). A fin de efectuar dicha asignación...

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