✒️SAP MM Creación de Documentos, Barras de herramientas y Menúes

Creación de Documentos, Barras de herramientas y Menúes

1. Creación de Documentos - Introducción: Ya tenemos todos los conocimientos necesarios para introducirnos de lleno en los documentos del Proceso de Compras de SAP.

Ø Barras de herramientas - descripción y utilización: Sera válida para casi toda la aplicación.

• Casilla de transacciones: este espacio permite el ingreso del Código de la transacción con la que queremos trabajar, por ejemplo; ME21N para crear un pedido o MM02 para modificar un material.
• Guardar el documento: en todas las transacciones este botón permitirá finalizar el procedimiento y guardar el documento actual (si fuera correcta toda la información).
• Flecha Verde: permitirá en medio de un procedimiento regresar al paso anterior.
• Flecha amarilla: la utilizaremos cuando deseemos finalizar el proceso actual.
• Flecha Roja: está destinada para los casos donde deseemos abandonar la operación, o bien, en casos donde no podamos satisfacer las validaciones de datos y las flechas restantes no respondan.
• Imprimir: no es de uso frecuente, pero permite imprimir la información actual.
• Buscar: Tiene como finalidad buscar información dentro del ámbito de SAP en el que estemos.
• Abrir un nuevo modo: SAP permite trabajar con varias sesiones o ventanas simultáneamente.
• Crear un acceso directo: es de uso muy infrecuente, pero SAP permite crear accesos directos asociados a un ambiente DEV, QA o PRD y una transacción, de manera de ingresar al sistema y acceder automáticamente.
• Información: nos da acceso a la ayuda del sistema referida al ámbito o transacción en la cual estamos trabajando.
• Ajustes personales: permite adaptar muchas características de la apariencia del sistema a tus gustos o necesidades, tales como los colores de la pantalla, tamaño de texto, entre otros.

Ø Barra de Pedido: Representa la barra de herramientas correspondiente al pedido.

• Resumen documento: hace aparecer/desaparecer una franja en el extremo izquierdo de la pantalla, cuya finalidad será la búsqueda de documentos ya registrados.
• Crear nuevos documentos: el sistema permite abandonar el documento actual y crear uno nuevo.
• Visualizar/Modificar: permite cambiar el modo de funcionamiento entre solo visualizar la información poder modificarla.
• Otro documento: esta función accede a escoger otro documento para que se presente en pantalla.
• Verificar: Este botón dispara un proceso que verifica la información ingresada y presenta un informe de resultados.
• Visualizar mensajes: permite acceder al listado de mensajes.
• visualización de impresión: muestra como quedaría impreso el documento.
• Mensajes: indica la sección del documento en la cual se define la forma de salida del documento.
• Información: accede a una sección de ayuda relativa al uso y funcionalidades de la transacción actual.
• Parametrización personal: se define algunas características validas específicamente para el usuario y la transacción, tales como, forma de manejar advertencias, valores propuestos, entre otros.

Ø Barra de Solicitud de Pedido: Todos los botones coinciden con la barra de un Pedido, con lo cual no requiere ninguna explicación adicional.

Ø Barra de Entrada de Mercadería: Presenta la barra de botones disponibles al efectuar una Entrada de Mercadería.

• Activar resumen: desplegar una franja en la sección izquierda de la pantalla donde se podrá ver un historial de los documentos involucrados en el proceso.
• Reiniciar: Elimina la información ingresada de modo de procesar una nueva Entrada de mercadería.
• Retener: permite guardar provisoriamente el documento, aunque contenga errores.
• Verificar: luego de ingresar toda la información requerida, este botón le solicitara al sistema que verifique la misma, con el fin de guardar el documento o resolver los errores, si existieran.
• Contabilizar: pulsando sobre este botón se procede al registro del documento en cada de que no existiera error alguno.

Ø Barra de Factura de Proveedor: Representa los botones que encontraremos al ingresar una Factura del proveedor:

• Estr. pedido activa: permite mostrar u ocultar en la franja izquierda de la pantalla un resumen de los documentos asociados al actual Proceso de Compras.
• Simular: permite solicitar al sistema que verifique toda la información ingresada y muestre el registro contable que almacenaría al ser guardado el documento.
• Mensajes: Presenta símbolos con 3 posibles opciones:

o Amarillo: indica que algunos de los datos ingresados es duda si o no conveniente pero no impide el registro de este.

o Rojo: la información ingresada presenta un error que impide el registro del documento.

o Grisado: el botón no está accesible, por tanto, indica que no hay mensajes para mostrar.

1. Menú de opciones - descripción y utilización: SAP presenta menues de opciones en cada una de sus secciones. A modo de ejemplo, presentaremos y detallaremos muy someramente un par de ejemplos correspondientes a documentos de compra.

• Modificaciones cabeceras: es sumamente útil, ya que permite conocer los cambios efectuados al documento en la Cabecera. Por razones operativas puede ser necesario conocer cambios que afectaron el documento; en otros casos, como Auditorias de procesos, se requiera conocer cambios en datos relevantes que afecten la normal ejecución.
• Modificaciones posición: de manera similar a los explicado en el punto anterior, puede ser necesario conocer cambios realizados en los ítems del documento.
• Stock de material: ingresando en esta opción se recibe un informe del estado del Stock correspondiente al material del ítem seleccionado.
• Pedido abierto / Sol. Pedido: cuando un ítem de un documento está referido a uno previo esta opción permite acceder a los datos completos del mismo.
• Documento FI: cuando un documento de compra tiene asociados otros documentos posteriores que generan imputaciones en el módulo FI, esta opción permite acceder a ellos.