Tratamiento de reclamaciones
Cuando la mercadería está defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono.
Se crean:
- Devoluciones: Si el cliente devuelve la mercancía, se genera una solicitud de devolución.
- Solicitud de nota de cargo y de abono: Si no generó una bonificación pactada, se genera una solicitud de nota de abono (nota de crédito)
- Nota de cargo y abono: Igual que anterior
- Solicitud de rectificación de factura: Si existe una desviación en el precio o cantidades, se crea la solicitud.
Después de haber creado:
- Pedido de cliente
- Entregado y facturado la mercancía al cliente.
* Puede crear devoluciones o solicitud de cargo (nota de débito) o de abono (nota de crédito) con referencia a un pedido de cliente o a un documento de facturación.
* La solicitud de corrección de factura o el abono/cargo (sin solicitud de abono/cargo) se crea haciendo referencia al documento de facturación.
Solicitudes de abono y cargo
Se pueden crear:
- Sin referencia a una operación comercial anterior.
- Haciendo referencia a un documento de facturación
- Haciendo referencia a un pedido de cliente
A efecto de evaluación, se introduce un motivo para la solicitud de abono/cargo.
La solicitud de abono/cargo contiene un bloqueo de factura que impide la facturación inmediata. Una vez verificado el tratamiento se aprueba quitando dicho bloqueo (fase de autorización o verificación).
Los documentos de devolución, solicitud de abono y cargo, solicitud de corrección de factura contienen un bloqueo de factura.
Las reclamaciones injustificadas se rechazan y el motivo para el rechazo se introduce en las posiciones en cuestión.
Las posiciones rechazadas no se copian en los documentos de facturación
Devoluciones
- Aceptación de la mercancía devuelta (contabilizar entrada de mercancías)
- Almacenar en stock de devoluciones
- Crear el abono una vez quitado el bloqueo de factura
Se crean haciendo referencia a :
- un documento de facturación o
- un pedido
Cuando la mercancía defectuosa llega al almacén, se contabiliza la entrada de mercancías (entrega entrante). Se contabiliza en un stock de devoluciones independiente, en vez de en un stock de libre disponibilidad. Esta contabilización se puede realizar antes o después de crear el abono.
Solicitudes de corrección de factura
Se utiliza para corregir las cantidades o valores por los que ya se ha facturado al cliente.
Siempre se crea haciendo referencia al documento de facturación incorrecto.
En la solicitud de corrección de factura, se genera una posición de abono/cargo para cada posición del documento de facturación incorrecto.
Los cambios solo se puede realizar en las posiciones de cargo.
Las posiciones de abono y de cargo siempre se borran en parejas. Las parejas de posiciones que no se han modificado pueden borrarse.
Anulación de un documento de facturación
La anulación se realiza mediante la transacción VF11
Se genera un documento de facturación aparte (documento de anulación de factura) y un nuevo documento contable.
Esto revisa todas las contabilizaciones realizadas y vuelve a contabilizar cada apunte con el simbolo opuesto.
La entrega de la factura anulada se puede facturar de nuevo.
En el sistema estándar las facturas pueden anularse mediante la clase de factura S2.
Clase de pedido G2 - Para generar solicitud de abono (nota de crédito)