Tratamiento de reclamaciones
Se crean devoluciones, una salida de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificacion de factura luego de haber creado un pedido de cliente, entregado la mercancia y facturado al cliente por la mercancia.
Los casos de reclamacion pueden ser:
- Si el cliente devuelve la mercancia, se genera una solicitud de devolucion
- Si existe una desviacion en el precio o las cantidades entonces se debera crear una solicitud de correccion de la factura
- Si no se genero una bonificacion pactada, se genera una nota de abono (nota de credito)
Es posible crear devoluciones o una solicitud de cargo (nota de débito) o de abono (nota de crédito), con referencia a un pedido de cliente o a un documento de facturacion.
La solicitud de correccion de factura o el abono/cargo (sin solicitud de abono/cargo) se crea haciendo referencia al documento de facturacion.
Para devoluciones, solicitud de abono o cargo o solicitud de correccion de factura, la facturacion tiene lugar despues de la verificacion y la autorizacion, mediante la creacion de un abono o un cargo.
Solicitud de abono y cargo
Las solicitudes de abono y cargo se pueden crear:
- Sin referencia a una operacion comercial anterior
- Haciendo referencia a un documento de facturacion
- Haciendo referencia a un pedido de cliente
En los dos ultimos casos, el sistema puede determinar el importe correcto a partir del documento anterior.
**La solicitud de abono/cargo contiene un bloqueo de factura que impide la facturacion inmediata. Una vez que se haya verificado el tratamiento, se aprueba quitando dicho bloqueo.
Cuando los documentos de facturacion se contabilizan (abono/cargo), los documentos contables necesarios se generan automaticamente.
Para poder crear un abono, el proceso necesita que se lleve a cabo una fase de autorizacion o verificacion. Esto se implementa mediante u bloqueo de factura. Los documentos de devolucion, solicitud de abono, solicitud de cargo y solicitud de correccion de factura contienen un bloqueo de factura.
Una vez verificadas todas las posiciones, el documento se puede liberar para facturacion y los bloqueos se retiran
Devoluciones
Las devoluciones se pueden crear haciendo referencia a:
- Un documento de facturacion
- Un Pedido
de esta forma el sistema recibe todos los datos necesarios.
Tambien es neceario la introduccion de un motivo para efectos de evaluacion y su tratamiento, una fase de autorizacion que se implementa mediante un bloqueo de factura automatico
Una vez aprobadas las devoluciones, el abono y los documentos de contabilidad necesarios se generan, como resultado del proceso de facturacion y el importe correcto se contabiliza automaticamente en el Haber de la cuenta del cliente.
Solicitudes de correcion de factura
Se utiliza para corregir las cantidades o valores por los que ya se ha facturado al cliente. Siempre se crea haciendo referencia al documento de facturacion incorrecto.
Este documento contiene la siguiente informacion:
- La cantidad y el precio que se calcularon originalmente
- La cantidad y el precio correcto
- el importe adeudado o debido en la cuenta del cliente
En la solicitud de correccion de factura, se genera una posicion de abono/cargo para cada posicion del documento de facturacion incorrecto. Los cambios solo s epueden realizar en las posiciones de cargo. Los valores netos que se abonaran se derivan de la diferencia entre las posiciones de abono y de cargo.
Anulacion de un documento de facturacion
**La anulacion de un documento de facturacion se realiza mediante la transaccion VF11
Cuando es necesario anular un documento de facturacion, se genera un documento de anulacion de factura y un nuevo documento contable. Esto revisa todas las contabilizaciones realizadas como resultado del documento de facturacion incorrecto, y vuelve a contabilizar cada apunte contable con el simbolo opuesto.