Cuando la mercancía está defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono.
El proceso de tratamiento de reclamaciones en SAP se maneja:
Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura, después de haber:
- Creado un pedido de cliente
- Entregado la mercancía al cliente y facturado al cliente por la mercancía.
Diferentes casos de reclamación:
- Si el cliente devuelve la mercancía, se genera una solicitud de devolución.
- Si existe una desviación en el precio o las cantidades, se deberá crear una solicitud de corrección de factura.
- Si no se generó una bonificación pactada, se genera una nota de abono (nota de crédito)
Puede crear las devoluciones o una solicitud de cargo (nota de débito) o de abono (nota de crédito) con referencia a una pedido de cliente o a un documento de facturación.
La solicitud de corrección de factura o el abono/cargo (sin solicitud de abono al cargo) se crea haciendo referencia al documento de facturación.
Para devoluciones, solicitud de abono o cargo o solicitud de corrección de factura, la facturación tiene lugar después de la verificación y la autorización, mediante la creación de un abono o de un cargo.
Solicitudes de abono y cargo
Corrección de factura: se utiliza para corregir las cantidades o valores por los que ya se ha facturado al cliente. Siempre se crea haciendo referencia al documento de facturación incorrecto.
El cliente recibe un documento que contiene la siguiente información: la cantidad y el precio que se calcularon originalmente, la cantidad y el precio correcto, y el importe adecuado o debido en la cuenta del cliente.
En la solicitud de corrección de factura, se genera una posición de abono/cargo para cada posición del documento de facturación incorrecto. cuando da comienzo el tratamiento, por tanto, el valor neto del documento es cero. Todas las posiciones de abono aparecen en el docuemento seguidas por las posiciones de cargo.
Los cambios sólo se pueden realizar en las posiciones de cargo. Los valores netosque se abonarán se derivan de la diferencia entre las posiciones de abono y de cargo.
Las posiciones de abono y de cargo siempre se borran por parejas. Las parejas de posiciones que no se han notificado pueden borrarse.
Anulación de un documento de facturación
La anulación de un documento de facturación se realiza mediante la transacción VF11.
Un documento de facturación puede tener que anularse, por ejemplo, si las condiciones de pago o la dirección del pagador han cambiado.
En este caso, se generan un documento de facturación aparte (un documento de anulación de factura) y un nuevo documento contable. Esto revisa todas las contabilizaciones realizadas como resultado del documento de facturación incorrecto, y vuelve a contabilizar cada apunte contable con el símbolo opuesto.
El documento modelo del documento de facturación (por ejemplo, la entrega de la factura anulada)se puede facturar de nuevo.
En el sistema estándar, las facturas pueden anularse mediante la clase de factura S2.