RESUMEN DE PROCESOS DE VENTAS
Las consultas y ofertas le ayudan a determinar datos relacionados con las ventas y se pueden grabar en documentos.
La información de preventas, le permite planificar y valorar sus estrategias de marketing y ventas, realizando por ejemplo las siguientes acciones:
- Seguimiento a las ventas perdidas
- Registrando datos de preventas para ayudar a negociar grandes contratos
- Vendiendo mercancías y servicios a grandes organizaciones para las que es necesario documentar todo el proceso
Transacciones de gestión de preventa
- Consulta: VA11
- Oferta: VA21
- Plan de entregas: VA31
- Pedido abierto: VA41
Pedido de cliente
Un pedido de cliente es un documento electrónico que captura y registra las mercancías o servicios que ha solicitado el cliente.
El pedido de cliente contiene toda la información necesaria para procesar la solicitud del cliente a través de todo el ciclo comercial.
El componente de ventas sugiere así los datos de los registros maestros y las tablas de control que previamente se actualizaron. Como resultado, se evitan los posibles errores de entrada de datos que tienen lugar durante el tratamiento de los pedidos de cliente, así como la introducción de datos redundantes
Transacción de la gestión de pedidos de venta: VA01
Expedición y aprovisionamiento
La forma en que un material se obtiene para el pedido de un cliente puede depender del material en si, así como de la transacción de ventas.
El aprovisionamiento puede:
- Resultar del stock disponible
- Estar garantizado por el reaprovisionamiento
- Desencadenar una fabricación sobre pedido
- Ordenar la entrega de salida a través de proveedores externos
- Organizar la entrega de salida a través de otro almacén
El tratamiento de la expedición en comercial, comienza al crear el documento de entrega, el cual controla, supervisa y asiste a numerosos procesos para el tratamiento de las expediciones:
- Picking y confirmación (orden de transporte, opcional)
- Embalaje (opcional)
- Planificación y supervisión del transporte (Documento de transporte, opcional)
- Contabilización de la salida de mercancías (Documento de salida de mercancías)
La creación del documento de entrega se realiza a partir del pedido del cliente, copiando la información de materiales, cantidades, fechas de entrega, destinatarios contenida en el pedido.
La creación de una orden de transporte, se realiza a partir de la entrega, copiando los datos desde la entrega a la orden de transporte, para su tratamiento dentro del almacén. La orden de transporte resulta esencial para controlar el movimiento de mercancías dentro del almacén. Se basa en un principio sencillo: de donde se toman las mercancías y a donde se llevan, dentro del almacén.
La creación del documento de transporte puede abarcar una o mas entregas. Su objetivo es planificar y supervisar el transporte de la mercadería hacia el cliente; su tratamiento es desde el centro hacia el cliente como destino final,
La contabilización de la salida de mercancías puede dar lugar a una modificación basada en una cantidad, así como en un valor en stock. Los cambios basados en un valor se realiza en las correspondientes cuentas de balance, en la contabilidad financiera.
Transacciones de la Gestión de expedición VL01N con referencia a orden de cliente.
Facturación
La creación del documento de factura incluye el copiar información procedente del pedido del cliente y de la entrega.
Las posiciones de entrega y las posiciones del pedido (para el caso de los servicios por ejemplo) pueden servir de modelos para documento de facturación.
El documento de facturación sirve para distintas funciones de importancia;
- Documento comercial que constituye la base para la creación de facturas.
- Sirve como fuente de datos para la contabilidad financiera, con el fin de ayudar a supervisar y tratar los pagos del cliente
Cuando se crea un documento de facturación, las cuentas de mayor se suelen determinar automáticamente y los datos correspondientes se contabilizan
El sistema realiza lo siguiente:
- Una contabilización en el Debe en la cuenta de créditos del cliente
- Una contabilización en el Haber en la cuenta de ganancias
Transacción de la gestión de la facturación: VF01
Pagos
Cuando se contabiliza un pago, los datos de las cuentas de mayor correspondientes se contabilizan automáticamente.
El sistema realiza lo siguiente:
- Una contabilización en el Debe, en la cuenta de efectivo
- Un abono en la cuenta de créditos del cliente