1. Resumen de procesos de ventas:
a. Actividades de preventa
i. Introducción y seguimiento de contactos con clientes
ii. Campanas de mailing
iii. Respuesta a las consultas telefónicas de los clientes
iv. Consultas
v. Ofertas
b. La información de preventas, le permite planificar y valorar sus estrategias de marketing y ventas, realizando por ejemplo las siguientes acciones:
i. realizando un seguimiento de las ventas perdidas
ii. registrando datos de preventas para ayudar a negociar los grandes contratos
iii. vendiendo mercancías y servicios a grandes organizaciones para las que es necesario documentar todo el proceso.
c. Transacciones de la Gestión de Preventa
i. Logística >> Comercial >> Ventas >> Consulta >> VA11 - Crear
ii. Logística >> Comercial >> Ventas >> Oferta >> VA21 - Crear
iii. Logística >> Comercial >> Ventas >> Plan de entregas >> VA31 - Crear
iv. Logística >> Comercial >> Ventas >> Pedido Abierto >> VA41 Crear
v. Pedidos a clientes: Un pedido de cliente es un documento electrónico que captura y registra las mercancías o los servicios que ha solicitado el cliente.
vi. Los pedidos estándar suelen contener:
1. Registro info del cliente y del material
2. Información sobre precios para todas las posiciones
3. Información de fechas y cantidades de entrega
4. Información del tratamiento de expediciones
5. Información de la facturación
6. Sugiere el uso de datos de registros maestros y tablas de control que previamente se actualizaron. Como resultado, se evitan los posibles errores de entrada de datos que tienen lugar durante el tratamiento de los pedidos de cliente, así como la introducción de datos redundantes.
7. Transacciones de la Gestión de pedidos de venta
a. Logística >> Comercial >> Ventas >> Pedido >> VA01 - Crear
8. En esta fase se puede:
a. Verificar la disponibilidad de las mercancías solicitadas
b. Transferir las necesidades a la planificación de necesidades
9. La planificación de necesidades organiza y supervisa el verdadero proceso de aprovisionamiento. Puede incluir productos:
a. Producción propia
b. Comprados
10. El aprovisionamiento puede:
a. resultar del stock disponible
b. estar garantizado por el reaprovisionamiento (a través de una orden de fabricación o pedido de compras)
c. desencadenar una fabricación sobre pedido
d. ordenar la entrega de salida a través de proveedores externos
e. organizar la entrega de salida a través de otro almacén.
11. El tratamiento de la expedición permite:
a. Crear entregas de salida
b. Realizar el picking (mediante la creación de órdenes de transporte)
c. Llevar a cabo el embalaje
d. Contabilizar las salidas de mercancía
e. El tratamiento de la expedición en Comercial comienza al crear el documento de entrega.
vii. Documento de entrega: controla, supervisa y asiste a numerosos subprocesos para el tratamiento de las expediciones:
1. Picking y confirmación - Órden de transporte (opcional)
2. Embalaje (opcional)
3. Planificación y supervisión del transporte - Documento de transporte (opcional)
4. Contabilización de la salida de mercancías - Documento de salida de mercancías
5. La creación del documento de entrega se realiza a partir del pedido del cliente, copiando la información de materiales, cantidades, fechas de entrega, destinatarios contenida en el pedido.
viii. Orden de Transporte:
1. se realiza a partir de la entrega, copiando los datos desde la entrega a la orden de transporte, para su tratamiento dentro del almacén. Es esencial para controlar el movimiento de mercancías dentro del almacen. Se basa en un principio sencillo: de dónde se toman las mercancías y a dónde se llevan, dentro del almacén .
ix. Documento de transporte
1. Contiene una o más entregas. Su objetivo es planificar y supervisar el transporte de la mercadería hacia el cliente; su tratamiento es desde el centro hacia el cliente como destino final.
x. Contabilización de la salida de mercancías
1. puede dar lugar a una modificación basada en una cantidad, así como en un valor en stock. Los cambios basados en valor se realizan en las correspondientes cuentas de balance, en la contabilidad financiera.
d. Transacciones de la Gestión de Expedición
i. Logística >> Comercial >> Expedición y Transporte >> Entrega de salida >> Crear >> Documento individual >> VL01N - con referencia a orden de cliente
e. Facturación
i. La creación del documento de factura incluye el copiar información procedente del pedido del cliente y de la entrega
ii. Las posiciones de entrega y las posiciones del pedido (para el caso de los servicios por ejemplo) pueden servir de modelos para el documento de facturación.
iii. La facturación permite:
1. Creación de facturas por mercancías y servicios
2. Creación de créditos y abonos
3. Cancelación de documentos de facturación previamente contabilizados
4. Transferencia automática a Contabilidad de los datos del documento de facturación
iv. El documento de facturación sirve para distintas funciones de importancia:
1. Se trata del documento comercial que constituye la base para la creación de facturas.
2. Sirve de fuente de datos para la contabilidad financiera, con el fin de ayudar a supervisar y tratar los pagos del cliente.
3. Cuando se crea un documento de facturación, las cuentas de mayor se suelen determinar automáticamente, y los datos correspondientes se contabilizan. El sistema realiza lo siguiente:
a. una contabilización en el Debe en la cuenta de créditos del cliente
b. una contabilización en el Haber, en la cuenta de ganancias.
4. Transacciones de la Gestión de la Facturación
a. Logística >> Comercial >> Facturación >> Factura >> VF01 - Crear
f. Pago: Proceso del módulo de la aplicación Contabilidad financiera. Permite
1. Contabilizar los pagos contra las facturas
2. Reconciliar diferencias
ii. Al contabilizar un pago recibido, los datos de las cuentas de mayor correspondientes se contabilizan automáticamente. El sistema realiza:
1. Una contabilización en el Debe, en la cuenta de efectivo
2. Un abono en la cuenta de créditos del cliente
2. Proceso Comercial
a. Preventa - Tratamiento de pedidos – Expedición - facturación.
3. Documentos de ventas y contabilidad financiera
a. Oferta – Pedido – Entrega - Cuentas debe.
4. Documentos de ventas: se introducen durante el tratamiento de preventas y pedidos de cliente.
a. Consultas – Ofertas – Contratos - Planes de entrega - Pedidos estándar
5. Documentos entregas salida (tratamiento de expediciones):
a. Entregas de salida - Órdenes de transporte - Documentos de transporte
6. Documento de salida de mercancías: contiene modificaciones que afectan al stock y constituye la base para los documentos de contabilidad correspondientes.
7. Documento de facturación: documento del área de facturación y constituye la base de los documentos de contabilidad.