1.- Resumen de procesos de ventas
Un proceso comercial puede iniciarse a partir de ciertas actividades de marketing que lleve a cabo una empresa.
Las consultas y ofertas le ayudan a determinar datos relacionados con las ventas y se pueden grabar en documentos. Si el cliente hace un pedido a continuación, se puede tener acceso a estos datos.
La información de preventas, le permite planificar y valorar sus estrategias de marketing y ventas, realizando por ejemplo las siguientes acciones:
- Realizando un seguimiento de las ventas perdidas
- Registrando datos de preventas para ayudar a negociar los grandes contratos
- Vendiendo mercancías y servicios a grandes organizaciones para las que es necesario documentar todo el proceso.
Transacciones de la Gestión de Preventa
Logística - Comercial - Ventas - Consulta - VA11 Crear
Logística - Comercial - Ventas - Oferta - VA21 Crear
Logística - Comercial - Ventas - Plan de entregas - VA31 Crear
Logística - Comercial - Ventas - Pedido Abierto - VA41 Crear
Un pedido de cliente es un documento electrónico que captura y registra las mercancías o los servicios que ha solicitado el cliente
El pedido de cliente contiene toda la información necesaria para procesar la solicitud del cliente a través de todo el ciclo comercial
El componente de ventas sugiere así los datos de los registros maestros y las tablas de control que previamente se actualizaron. Como resultado, se evitan los posibles errores de entrada de datos que tienen lugar durante el tratamiento de los pedidos de cliente, así como la introducción de datos redundantes.
Transacciones de la Gestión de Pedidos de Venta
Logística - Comercial - Ventas - Pedido - VA01 Crear
La forma en que un material se obtiene para el pedido de un cliente puede depender del material en sí, así como de la transacción de ventas.
El aprovisionamiento puede, por ejemplo:
- resultar del stock disponible
- estar garantizado por el reaprovisionamiento (a través de una orden de fabricación o pedido de compras)
- desencadenar una fabricación sobre pedido
- ordenar la entrega de salida a través de proveedores externos
- organizar la entrega de salida a través de otro almacén
El tratamiento de la expedición en Comercial comienza al crear el documento de entrega
El documento de entrega controla, supervisa y asiste a numerosos subprocesos para el tratamiento de las expediciones:
- Picking y confirmación Órden de transporte (opcional)
- Embalaje (opcional)
- Planificación y supervisión del transporte Documento de transporte (opcional)
- Contabilización de la salida de mercancías Documento de salida de mercancías
La creación del documento de entrega se realiza a partir del pedido del cliente, copiando la información de materiales, cantidades, fechas de entrega, destinatarios contenida en el pedido
La creación de una orden de transporte se realiza a partir de la entrega, copiando los datos desde la entrega a la orden de transporte, para su tratamiento dentro del almacén. La orden de transporte resulta esencial para controlar el movimiento de mercancías dentro del almacen. Se basa en un principio sencillo: de dónde se toman las mercancías y a dónde se llevan, dentro del almacén.
La creación del documento de transporte puede abarcar una o más entregas. Su objetivo es planificar y supervisar el transporte de la mercadería hacia el cliente; su tratamiento es desde el centro hacia el cliente como destino final.
La contabilización de la salida de mercancías puede dar lugar a una modificación basada en una cantidad, así como en un valor en stock. Los cambios basados en valor se realizan en las correspondientes cuentas de balance, en la contabilidad financiera.
Transacciones de la Gestión de Expedición
Logística - Comercial - Expedición y Transporte - Entrega de salida - Crear - Documento individual - VL01N con referencia a orden de cliente
La creación del documento de factura incluye el copiar información procedente del pedido del cliente y de la entrega
Las posiciones de entrega y las posiciones del pedido (para el caso de los servicios por ejemplo) pueden servir de modelos para el documento de facturación.
El documento de facturación sirve para distintas funciones de importancia:
- Se trata del documento comercial que constituye la base para la creación de facturas.
- El documento de facturación sirve de fuente de datos para la contabilidad financiera, con el fin de ayudar a supervisar y tratar los pagos del cliente.
Cuando se crea un documento de facturación, las cuentas de mayor se suelen determinar automáticamente, y los datos correspondientes se contabilizan.
El sistema realiza lo siguiente:
- una contabilización en el Debe en la cuenta de créditos del cliente
- una contabilización en el Haber, en la cuenta de ganancias
Cuando se contabiliza un pago recibido, los datos de las cuentas de mayor correspondientes se contabilizan automáticamente.
El sistema realiza lo siguiente:
- una contabilización en el Debe, en la cuenta de efectivo
- un abono en la cuenta de créditos del cliente
Los documentos de ventas son documentos que se introducen durante el tratamiento de preventas y de los pedidos de cliente. Consultas, ofertas, contratos, planes de entrega y pedidos estándar son ejemplos de clases de documentos de ventas.
Las entregas de salida, las órdenes de transporte y los documentos de transporte son documentos dentro del tratamiento de expediciones.
El documento de salida de mercancías contiene modificaciones que afectan al stock y constituye la base para los documentos de contabilidad correspondientes
El documento de facturación es un documento del área de facturación y constituye la base de los documentos de contabilidad correspondientes