LOS ACUERDOS SOBRE DETERMINACIÒN DE PRECIOS Y RAPPELS
En esta lecciòn describiremos el uso de los acuerdos para evaluar los proyectos de marketing y còmo utilizar las clases de acuerdos, programas de promociòn y promociones de ventas.
1 - PERÌODO DE VALIDEZ
Se puede definir un programa de promociòn o un plan general de marketing para una lìnea de productos y para un perìodo de tiempo determinado. Este programa de promociòn de ventas, puede vincularse con determinadas promociones de ventas que, a la misma vez, estàn enlazadas con determinados registros de condiciòn empleados para la determinaciòn de precios o descuentos.
Si vemos el gràfico de la imagen 617 B el ejemplo propone un programa de promociòn de liquidaciòn de verano, que contiene varias promociones de ventas para diferentes lìneas de productos. Los registros de condiciòn, para las reducciones estàn enlazados con las promociones de ventas correspondientes.
2 - LAS PROMOCIONES DE VENTAS Y PROGRAMAS DE PROMOCIÒN EN EL DOCUMENTO DE FACTURACIÒN
Los campos Promociòn de ventas y Programas de promociòn, se visualizan en la imagen detallada de la posiciòn de la factura. Se puede utilizar el Sistema de informaciòn de Ventas para evaluar datos y estadìsticas referentes a promociones de ventas y programas de promociòn, mediante una estructura de informaciòn definida por el usuario.
3 - EL STATUS DE LIBERACIÒN PARA LAS PROMOCIONES DE VENTAS
Para controlar los registros de condiciòn de un acuerdo de precios de ventas, se utiliza el status de liberaciòn de una promociòn de ventas.
Los diferentes status son :
>Status A : bloqueado totalmente
>Status B : se pueden incluir los registros de la promociòn en la simulaciòn de los precios, pero no se utilizan en los documentos.
>Status C : se permite la simulaciòn de los precios de los registros y ademàs se tienen en cuenta para las planificaciones de CO-PA (ingresos y gastos).
> Liberado
4 - LAS CLASES DE ACUERDO DE RAPPEL
Uno de los tipos de acuerdo o programa de promociòn de ventas, dentro de las ventajas competitivas de marketing que tiene el mòdulo de SD para ofrecernos, es la de acuerdos de rappel.
Rappel : Descuento que se concede, posteriormente a un beneficiario, en funciòn de un volumen de ventas definido en un determinado perìodo.
Los acuerdos de rappel se crean para determinar los valores necesarios para una liquidaciòn de rappel, dentro del perìodo de validez dentro del acuerdo de rappel; existen diversas clases de acuerdos dependiendo de las necesidades.
De acuerdo a las determinaciones estàndar del mòdulo de SD las clases son :
> Rappel por material.
> Rappel por cliente.
> Rapel por jerarquìa de clientes.
> Rappel por grupo de material.
> Independiente del volumen de negocios.
Los acuerdos de rappel son muy utilizados en el comercio de ritay, si tenemos clientes que son ritayles como supermercados o cadenas de electrodomestìcos suelen hacer con sus proveedores estos tipos de acuerdos, la mecànica del rappel es considerar un volumen de ventas durante un tiempo determinado y luego sobre este volumen aplicar un descuento retroactivo y confeccionar una nota de crèdito. Para no castigar el resultado de la companìa en un mes determinado con este gran volumen de descuento se realiza una proviciòn en cada factura para que se considere su cuota parte de descuento individual
5 - LA CREACIÒN DE ACUERDOS DE RAPPEL
El acuerdo de rappel se crea con referencia a una clase de acuerdo de rappel concreta. Las caracterìsticas de las clases de acuerdo de rappel individuales se especifican en el Custominzing.
Los registros de condiciòn se vinculan con el acuerdo de rappel para especificar la tarifa de rappel y de la provisiòn.
El acuerdo de rappel delimita los siguientes puntos :
> Las clases de condiciòn que se pueden utilizar con la clase de acuerdo de rappel.
> Una propuesta para un perìodo de validez.
6 - LAS OPERACIONES DE RAPPEL
La diferencia primordial del rappel es la reducciòn basada en el volumen de negocios del cliente, dentro de un perìodo determinado, sobre pagos retroactivos. Los detalles del rappel se definen en un acuerdo de rappel.
El proceso de la liquidaciòn realiza automàticamente la solicitud de abono deseada. En el momento de la facturaciòn relevante de rappel, pueden determinarse y contabilizarsè, automàticamente provisiones. Se puede utilizar el abono de rappel para anular estas provisiones, cuando suceda.
7 - LAS CONDICIONES PREVIAS PARA LA GESTIÒN DE RAPPEL (CONFIGURACIÒN)
Para que exista un correcto funcionamiento, se debe activar la gestiòn de rappel para :
> La organizaciòn de ventas.
> El registro maestro del responsable de pago.
> La clase de documento de facturaciòn.
Para un mejor rendimiento de la funcionalidad del rappel, SOLO se deberìa activar cuando fuese necesario la gestiòn del mismo.
Si alguno de los tres elementos de rappel no se encuentra activo, no se gestionarà la determinaciòn del procedimiento de rappel.
8 - EL PROCESO DE GESTIÒN DE RAPPEL
La gestiòn del rappel comienza con la creaciòn de un documento de facturaciòn relevante para rappel.
Los rappeles se determinan por el procedimiento de determinaciòn de precios que usa el subtotal de la base de rappel. Cada clase de condiciòn de rappel tiene determinada una secuencia de acceso, en funciòn de la secuencia de acceso, se realiza una bùsqueda de registro de maestros de condiciones de rappel vàlidos, si los registros son validados, se determinarà el porcentaje de provisiòn.
La clàusula condicional 24, del esquema de càlculo, obliga a que las condiciones de rappel sòlo se utilicen en los documentos de facturaciòn.
La clàusula condicional 25, del esquema de càlculo, obliga a que las condiciones de rappel sòlo se utilicen en documentos de facturaciòn relevantes para rappel.
El càlculo de la provisiòn de rappel se calcula segùn la base de rappel. El sistema contabiliza una periodificaciòn en contabilidad financiera, tan pronto como el documento de facturaciòn se libera para finanzas.
De la misma manera, se actualiza la base de rappel y la cantidad de periodificaciòn en la pantalla de volumen de ventas del acuerdo de rappel.
9 - LA ELABORACIÒN DE LA LIQUIDACIÒN DE UN RAPPEL
En la elavoraciòn de una liquidaciòn de rappel, el sistema utiliza los importes acumulados de acuerdo de rappel. El Status A, hace referencia a un acuerdo de rappel abierto.
Cuando se elabora la liquidaciòn, la operaciòn efectuada es una solicitud de abono por el valor del importe de pago de rappel (determinada por la condiciòn).
En el acuerdo de rappel, pueden visualizarse el volumen de negocios y comprobantes individuales que sean necesarios.
Los acuerdos de rappel pueden ser liquidados de diversas formas :
> Manualmente
> Automàticamente
> En proceso de fondo (programas batch : RV15C001 y RV15C002).
Un acuerdo de rappel se liquida mediante un abono o nota de crèdito (emitida con una clase de factura correspondiente).
Programas RV15C001 y RV15C002
El programa RV15C001 se utiliza para la liquidaciòn de acuerdos de rappel, mientras que el programa RV002 es un reporte que muestra la informaciòn sobre los acuerdos de rappel.
10 LA LIQUIDACIÒN PARCIAL DE RAPPEL
Para cada clase de acuerdo de rappel, se pueden limitar liquidaciones parciales segùn el siguiente detalle :
> Hasta el importe de previsiòn acumulado.
> Hasta el importe de pago calculado para la fecha actual.
> Limitado
Las provisiones o periodificaciones se cancelan o se anulan, automaticàmente, al generarse la nota de crèdito, siempre que la clase de acuerdo de rappel estè customizada para tal fin.
11 el customizing y funcionamiento de la gestiòn de rappel
Veremos en el siguiente video còmo se ajustan las parametrizaciones iniciales para que se pueda operar con gestiòn de rappel y còmo funciona el mismo.
Para que la funciòn de rappel se active debemos chequear que el maestro del pagador contenga la gestiòn de rappel activa, para chequear esto iremos a la transacciòn vd03, para un cliente en un àrea de ventas en la solapa de facturaciòn podremos chequear que la gestiòn de rappel se encuentra activa, controlado esto el siguiente paso es verificar que la clase de factura que usaremos sea relevante para rappel. Iremos al Spro- Customizing >> IMG referencia SAP >> Comercial >> Facturaciòn >> Documentos de facturaciòn >> Definir clase de factura. Controlaremos que la clase de factura F2 que serà la que utilizaremos en nuestro flujo contenga la marca de relevancia para rappel, ahora nos resta controlar que la organizaciòn de ventas admita la gestiòn de rappel, dentro del customizing de facturaciòn iremos a gestiòn de rappel, luego activar gestiòn de rappel por ùltimo activar gestiòn de rappel para organizaciòn de venta, corroboramos que nuestra organizaciòn de ventas posea el rappel activo con el flag marcado, hecha la verificaciòn de los tres elementos que definen la activaciòn de la gestiòn de rappel, cliente clase de factura y organizaciòn de ventas probaremos la gestiòn de rappel. Para crear un acuerdo de rappel iremos a la transaciòn /nvbo1 cargaremos una clase de acuerdo definiremos como beneficiario de rappel el pagador que contenìa el rappel activo, la moneda de rappel una denominaciòn y luego cargaremos las condiciones de precio de rappel ingresamos el pagador y el importe de descuento que recibirà al finalizar el acuerdo, por ùltimo definiremos un material de rappel con el que se liquidarà la bonificaciòn en la solicitud de nota de crèdito al cliente o pagador, de esta manera a sido creado nuestro acuerdo de rappel . Ahora crearemos un pedido para este cliente /nva01, suministraremos el mìsmo por ùltimo facturarèmos, aquì en la cabecera podemos ver que en las condiciones se ha determinado la condiciòn de rappel de cliente que establece el importe de provisiòn que tenemos que considerar para el cliente que fue registrado en el acuerdo, el mismo toma para èl càlculo la base de rappel para calcular el importe de descuento previsional grabamos el documento, al visualizar lo podemos ver en finanzas con documento contable, se ha generado una provisiòn por el descuento que se ofrece en el futuro por el importe correspondiente dado en el rappel. Supongamos que el cliente desearà que le liquidemos el descuento, modificarèmos el acuerdo cambiando el status y luego precionàmos liquidar el acuerdo de està manera se crearà una solicitud de nota de abono es decir una solicitud de nota de crèdito, iremos a pago rappel solicitud de abono y por ùltimo modificar, la nota de crèdito deberà ser completada con los datos que requiera para su grabaciòn definitiva regresamos grabamos y se nos indica el nùmero de documento de solicitud de nota de abono que se ha creado. Iremos a la transacciòn /nva02 , buscarèmos la nota de crèdito creada para liquidaciòn del acuerdo y facturarèmos, creada la factura de la nota de crèdito podemos chequear que el documento contable reversa la provisiòn correspondiente que se contemplò al momento de facturar.