CONFIGURACIÓN DE FUNCIONES DE INTERLOCUTOR
Procedimiento de determinación de interlocutor
Existen varios niveles en donde los interlocutores toman parte en el proceso comercial: en el maestro de clientes, en la cabecera del documento de ventas, en las posiciones de estos documentos, etc.
Para cada uno de los niveles anteriores se puede determinar un procedimiento de determinación de sus interlocutores.
Se utiliza un procedimiento de determinación de interlocutor en los siguientes objetos: maestro de clientes, cabecera de documento de ventas, posición de documento de ventas, entrega, cabecera de facturación, posición de facturación y actividad de ventas (CAS).
Por ejemplo, en la determinación para registros maestros de cliente tenemos:
- SP: Solicitante.
- PY: Pagador.
- SH: Destinatario de mercancías.
Para la determinación de interlocutor para documento de ventas tenemos:
- OR: Pedido estándar.
- SM: Surtido.
- KAB: Orden de liberación.
También se utiliza para asignar una clase a un documento, por ejemplo:
- QT: Oferta.
- OR. Pedido estándar.
- FD: Entrega sin cargo.
- etc.
Igualmente, se utiliza para determinar el grupo de cuentas:
- 0001: Solicitante.
- 0100: Centro distribución.
- Clientes de una sola vez.
- etc.
El procedimiento en sí, es el lugar en el que se determinan las funciones de interlocutor obligatorias u opcionales, que tomarán lugar en ese nivel.
Es necesario determinar las áreas de validez mediante la asignación de procedimientos.
Por ejemplo, el grupo de cuenta (término que identifica una de las clasificaciones de proveedores, y que determina un número de características: tipo y rango de numeración, datos obligatorios, etc.) se utiliza para asignar el procedimiento de determinación de interlocutor para el maestro de clientes. Los procedimientos de interlocutor están asignados a objetos de interlocutor, tal y como se describe:
Objetos de interlocutor Clave de asignación
Maestro de clientes >>> Grupo de cuentas
Cabecera de documento >>> Clase de documento de ventas
Posición de documento de ventas >>> Tipo de posición en ventas
Sin cargo >>> Clase de entrega (pueden ser varias clases, pero por lo general se usa la opción A)
Transporte >>> Clase de expedición
Cabecera de facturación >>> Clase de factura
Act >>> Clase de actividad de ventas
=> Es necesario saber que ciertas funciones de interlocutor en el esquema no se pueden obviar puesto que el procesamiento del documento sería imposible (por ejemplo solicitante y destinatario de mercancías)
Determinación de interlocutor para documentos de ventas
El maestro de cliente, como vimos en la unidad 2, contiene una determinación de interlocutores y dentro de él se almacenan ciertas funciones de interlocutor Al momento de crear el documento de ventas, se copian del maestro de clientes estos datos al interlocutor comercial. A partir del solicitante se determina el interlocutor asociado al pedido.
Pueden existir variaciones en cuanto a los interlocutores que puede tomar el sistema, puesto que para un solicitante se pueden almacenar o registrar, en el maestro, varias relaciones de interlocutores para la misma función de interlocutor.
Por ejemplo, en el maestro de un solicitante se almacenan varios transportistas y dependiendo de la zona en la que se encuentre, se tomará en cuenta un interlocutor de transportista u otro.
Así como se determinó en el ejemplo de antes el transportista, existen otras fuentes o campos (origen) que determinan otros interlocutores en el documento de venta, como son:
- Maestro de cliente (KNVP)
- Jerarquía de documento (KNVH)
- Represente de cliente (T024P)
- Usuario de sistema.
- Persona de contacto (KNVK)
=> La determinación de interlocutores pertenece a un proceso de técnica de condiciones de las funciones básicas de comercial. Como todas las técnicas de condiciones, es posible ejecutar un análisis en el documento de ventas para comprender el interlocutor o los interlocutores tomados en cuenta para ese caso.
Determinación de interlocutor en el IMG
Vemos un vídeo en el que analizamos las características de configuración que posee la determinación de interlocutor del módulo de comercial.
Analizaremos el tratamiento del perfil de configuración del tipo de reparto y la tabla de determinación en el customizing de comercial.
En esta lección trataremos la configuración de la función de interlocutor, ya que estas nos permiten operar con todos los agentes o representantes comerciales dentro de la cadena de ventas y distribución
Podemos asignar un procedimiento para la determinación de initerlocutor a nivel de varios elementos:
- Datos maestros.
- Cabecera de documento de ventas.
- Posiciones de documento de ventas.
- Entrega.
- Transporte.
- Cabecera de factura.
- Posiciones de factura.
Para llegar a la configuración de la determinación de interlocutor, accedemos a la ruta: Comercial >> Funciones básicas >> Determinación de interlocutor >> Parametrizar determinación de interlocutor
Visualizamos un cuadro de diálogo con las diferentes actividades de comercial donde podemos requerir una determinación de interlocutor. Vemos algunas de ellas:
>> Parametrizar determinación interlocutor p. maestro clientes
Aquí podremos ver la lista de "Esquemas para interlocutores". Para cada esquema de interlocutor, si lo seleccionamos y hacemos doble click en la carpeta "Funciones interlocutor en esquema", nos aparece la pantalla con todas las funciones de interlocutor definidas para el esquema, listándolo en una tabla con la información: Esquema (AG), Función de interlocutor (AA, AG AP, PV, etc.), la Denominación de la función de interlocutor, el flag de "No modificable" y el flag de cuáles son "Funciones obligatorias".
Después de haber definido el esquema, debemos asignarlo a un maestro significativo del maestro de clientes, en este caso al grupo de cuentas. Accedemos a la carpeta "Asig. Esquema p. interl." y asignamos cada grupo de cuentas a un esquema de interlocutor.
Cada grupo de cuentas puede tener un solo esquema de interlocutor.
También podemos acceder a la carpeta de "Funciones de interlocutor" y mantener desde aquí todas las funciones de interlocutor necesarias, definiendo la clase de interlocutor que poseerán las mismas, es decir, para cada función de interlocutor se define su Clase de interlocutor (Cl.interloutor)
En la carpeta de "Grupos de cuentas asignación de funciones" podemos definir qué Función de interlocutor tendrá cada grupo de cuentas, pudiendo cada grupo de cuentas tener varias funciones de interlocutor asignadas, de modo que podamos configurar por ejemplo que el mismo solicitante de la mercancías, sea el destinatario de mercancías, pagador, destinatario de facturas, etc.
>> Parametrizar determinación interlocutor p. cabecera documento ventas
Aquí, en la carpeta "Funciones interlocutor" también tenemos un esquema de interlocutor para el que poder definir las funciones no modificables y obligatorias para cada función de interlocutor del esquema. También podemos definir más parámetros como el "Origen" de la función del interlocutor (ya sea desde el maestro de materiales o desde los documentos anteriores al que se está creando).
En este caso, la asignación de esquema en la carpeta "Asig. Esquema p.interl." está asociada a la clase de documento de ventas, que es el elemento que diferencia a la cabecera de los mismos. Así pues, cada Esquema de interlocutor está vinculado a una Clase de documento de ventas.
A través de esta misma entidad podemos mantener las funciones de interlocutor necesarias y los grupos de cuentas con asignación de funciones.
>> Parametrizar determinación interlocutor p. posición documento ventas
Aquí la configuración es similar, tenemos un esquema que posee funciones de interlocutor con indicación de obligatoriedad y de no modificación de la función del interlocutor en la carpeta de "Funciones interlocutor en esquema".
En la carpeta "Asig. Esquema p.interl", cada Esquema de interlocutor es asignado al "Tipo de posición" que caracteriza las posiciones en sí del documento.
En esta misma actividad (carpetas "Funciones interlocutor" y "Grupos de cuentas asignación funciones") podemos mantener la función de interlocutor y los grupos de cuentas con asignación de funciones.
>> Parametrizar determinación interlocutor p. entregas
Aquí la configuración es igual que antes, tenemos un esquema que posee funciones de interlocutor con indicación de obligatoriedad y de no modificación (a través de los flags) de la función del interlocutor en la carpeta de "Funciones interlocutor en esquema".
El esquema en este caso se asignará a la Clase de Entrega en la carpeta "Asig. Esquema p.interl.".
En esta misma actividad (carpetas "Funciones interlocutor" y "Grupos de cuentas asignación funciones") podemos mantener la función de interlocutor y los grupos de cuentas con asignación de funciones.
Existen más clases de actividades y aplicación de los esquemas de de interlocutor, que se tratan en los ejercicios prácticos.
Audio: Con la instalación del sistema, se proporciona un esquema de interlocutores que comprenden las funciones de interlocutor necesarias y básicas que necesitamos para el proceso comercial de SD. Si necesitamos agregar más funciones, lo mejor es la creación de un esquema nuevo con la asignación de las funciones de interlocutores que precisamos para nuestro flujo de negocio. Recordemos que la función de Solicitante debe ser obligatoria y necesaria para todos flujos de SD. Es importante tener cuidado con el idioma de configuración. Las funciones de interlocutor pueden variar su código en función del idioma. Por ejemplo, la función RE (destinatario de mercancías) en inglés se convierte en SH.