✒️SAP SD Las operaciones comerciales especiales
SAP SD Las operaciones comerciales especiales
LECCION 6 LAS OPERACIONES COMERCIALES ESPECIALES.
Existe una clase de factura al contado, pensando para el comercio directo en la calle, o las ventas al contado al cliente.
Las ventas al contado, el pago se efectúa directamente al realizar el pedido y en ese mismo momento se imprime la factura.
Para eso existe en SAP una operación comercial de venta al contado, la venta al contado tiene las características siguientes al pedido y las entregas se crean en un paso, pero se sigue teniendo documento para cada operación. La salida de mercancías se contabiliza posteriormente con una operación separada sin que el cliente tenga que esperar.
Con esta clase de mensaje es posible imprimir una hoja de factura en base al pedido. La propia factura puede crearse más tarde en el proceso de facturación.
Los trámites aduaneros, suelen requerir la existencia de un documento de facturación en comercial. Existe una clase de factura especial, una factura proforma diseñada para este fin.
Veremos cómo se genera la factura proforma en el sistema.
Vamos a comercial -> facturación -> factura -> crear (VF01)
Ingresamos el número de documento para el cual vamos a generar la factura proforma. En este caso se trata de un pedido de ventas.
Seleccionamos la clase de factura F5 PROFORMA DE PEDIDO.
CONTINUAMOS y grabamos para generar la factura proforma. Se visualiza el siguiente mensaje en la ventana con los mensajes que se determinaran automáticamente. Recuerden que para que se genere un mensaje automáticamente debe estar creado el registro de condición correspondiente. En este caso usamos la clase de mensaje re00 que tiene su registro de condición que se debe crear por la transacción VB31
Podemos visualizar el formulario de la factura proforma que luego será impreso.
Regresamos -> y ahora podemos ver el flujo de documentos, podemos ver el status en la factura proforma que es concluido sin haber generado ningún documento contable.
Mientras que el status de pedido es pendiente aún. Si regresamos y vemos los datos de cabecera del documento de facturación proforma, podemos ver que el status para contabilidad es que el documento nos indica que la factura no es relevante para la contabilidad, es por eso que no se genera ningún documento contable.
Crearemos una factura proforma. Pero esta vez en base a una entrega.
Cargamos el número de documento de entrega y en este caso elegimos la clase de F8 factura proforma para entrega. Confirmamos y grabamos la factura.
Ahora vemos el flujo de documentos y vemos que se generó la factura sin generar ningún documento contable y que su status es concluido. Por otro lado la entrega sigue en curso hasta que no se haya generado la facturación real.
Si regresamos y visualizamos la factura y sus detalles de cabecera, podemos observar que el status de contabilidad del documento también nos indica que la factura no es relevante para la contabilidad como el caso anterior.
Si prestamos atención podemos generar la salida de la facturación proforma mediante la impresión como el caso anterior y visualizar la impresión modelo.
Si volvemos a visualizar el flujo de documento y prestamos atención, podemos ver que tampoco la entrega tiene picking, por tanto tampoco están contabilizada la salida de mercancía lo cual nos indica que no es requisito para generar factura proforma de una entrega tener generada la salida de mercancía.
Sobre el autor
Publicación académica de Oriana Onasis Parra Orozco, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Senior
Oriana Onasis Parra Orozco
Profesión: Lic. en Comercio Internacional - Venezuela - Legajo: TK29W
✒️Autor de: 66 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
