✒️SAP SD Las operaciones comerciales especiales
SAP SD Las operaciones comerciales especiales
Operaciones comerciales especiales
Veremos cómo se realizan en el sistema los documentos proforma y de venta al contado, que son muy comunes en algunas actividades comerciales.
Venta al contado: La clase de factura de "venta al contado" está pensado para el comercio directo en la calle o las ventas directas al cliente. En este tipo de ventas, el pago se efectúa directamente al realizar el pedido, y en ese momento se imprime la factura. Para ello el sistema SAP ofrece una operación comercial de venta al contado.
La venta al contado tiene las características siguientes:
El pedido y la entrega se crea en un mismo paso, aunque se obtiene un documento para cada operación.
La salida de mercancías se contabiliza posteriormente con una operación separada sin que el cliente tenga que esperar.
Con esta clase de mensajes es posible imprimir una hoja de factura en base al pedido.
La propia factura puede crearse más tarde en el proceso de facturación.
Factura proforma
Los trámites aduaneros suelen requerir la existencia de un documento de facturación. En comercial, existe una clase de factura especial, una factura proforma creada para este fin.
A partir de un pedido se puede crear una factura proforma (Clase de factura "F5-Proforma para pedido"). A partir de la entrega de salida se crea una factura proforma (Clase de factura "F8-Proforma para entrega"). El documento de facturación ya no genera facturas. proforma.
Operativa en el sistema
Para crear la factura proforma, utilizamos la transacción VF01 o accedemos desde el menú "Logística >> Comercial >> Facturación >> Factura >> Crear"
Se ingresa el documento para el cual se va a generar una factura proforma, por ejemplo un pedido de ventas o una entrega de salida.
Se informa la clase de factura F5-Proforma para pedido y se graba para generar la factura.
A continuación, desde la transacción de modificación, VF02, seleccionamos en el menú "Factura - Dar salida". Se visualizará una ventana con los datos que se determinan automáticamente para esta operación de "Dar salida", que son: Clase de mensaje, Denominación, Fecha y hora de creación, Status del proceso y Medio de entrega.
Para que se genere el "Mensaje Dar salida" automáticamente, deberá estar creado el registro de condición correspondiente.
Si se selecciona el botón "Visualización de la impresión" se muestra el formulario de la factura proforma que luego podrá ser impresa. En el formulario hay información de la empresa, fechas, número de factura, posiciones, importe, iva, etc.
Si vamos al flujo de documentos, el estatus de la factura proforma es concluido sin haber generado ningún documento contable, mientras que el estatus del pedido permanece a pendiente.
En los datos de cabecera del documento de proforma podemos ver que en el campo "Status contabilidad" informa que la factura no es relevante para contabilidad, es por eso que no se generó ningún documento contable.
Importante: Para generar una factura proforma en base a una entrega de salida, se accede a la transacción VF01, se informa el número de documento de entrega de salida sobre la que realizaremos la factura proforma y se selecciona la clase de factura "F8-Proforma para entrega".
En la siguiente ventana nos muestra los datos y posiciones tomados del documento de entrega, y pulsamos en grabar para generar la factura.
Importante: Si observamos el flujo de documentos para la factura proforma generada, vemos que se generó la factura proforma sin generar ningún documento contable. El estado de la factura proforma es concluido, mientras que el de la entrega es aún en curso, y permanecerá en este en tanto en cuanto no se genere la facturación. Al igual que en la factura proforma para pedidos (clase de factura F5), el campo de estatus muestra que la factura proforma no es relevante para contabilidad.
Si desde la visualización de la factura, seleccionamos en el menú "Factura-Dar salida", nos mostrara la ventana de "Mensaje Dar salida". Si pulsamos en "Visualización de impresión" podremos ver cómo quedará la factura que se imprimirá.
Si accedemos a visualizar la entrega de salida (transacción VL03N) y accedemos al flujo de documentos de la entrega, observamos que está generado el documento de picking pero no está contabilizada la salida de mercancía, por lo tanto la salida de mercancía NO es un requisito para generar la factura proforma.
Sobre el autor
Publicación académica de Sergio Raúl Herrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Expert
Sergio Raúl Herrera
Profesión: Licenciado en Ciencias de la Computación - Nicaragua - Legajo: HQ94G
✒️Autor de: 125 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Sergio Herrera
Disponibilidad Laboral: FullTime 
