✒️SAP SD El tratamiento de reclamaciones
SAP SD El tratamiento de reclamaciones
Tratamiento de reclamaciones
El cliente genera un reclamo cuando la mercadería está defectuosa o la factura es incorrecta. Si el reclamo es justificado el cliente recibe un abono.
Se pueden crear devoluciones, solicitudes de nota de cargo y de abono, notas de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura después de haber:
- Creado un pedido de cliente
- Entregado a mercadería al cliente y facturado al cliente por la mercadería
Los diferentes casos de reclamación son:
- Si el cliente devuelve la mercadería, genera una solicitud de devolución
- Si existe una desviación en el precio o las cantidades, se deberá crear una solicitud de corrección de la factura
- Si no se generó una bonificación pactada, se genera una nota de abono (nota de crédito)
Puede crear una devolución o una solicitud de cargo (nota de débito) o de abono (nota de crédito) con referencia a un pedido de cliente o a un documento de facturación.
La solicitud de corrección de factura o el abono/cargo (Sin solicitud de abono/cargo) se crea haciendo referencia al documento de facturación.
Para una devolución, solicitud de abono o cargo o solicitud de corrección de factura, la facturación tiene lugar después de la verificación y la autorización, mediante la creación de un abono o un cargo.
Solicitudes de abono y cargo
Estas solicitudes se pueden crear:
- Sin referencia a una operación comercial anterior
- Haciendo referencia a un documento de facturación
- Haciendo referencia un pedido de ventas
En los últimos dos casos, el sistema puede determinar el importe correcto a partir del documento anterior.
Para efectos de evaluación se deberá introducir un motivo para la solicitud de abono y cargo. Toda solicitud de abono o cargo contiene un bloqueo de factura que impide la facturación inmediata.
Cuando los documentos de facturación se contabilizan (abono/cargo), los documentos contables necesarios se generan automáticamente. De esta forma los importes correctos se abonan o cargan en la cuenta del cliente.
Para poder llevar a cabo un abono el proceso necesita que se lleve a cabo una fase de autorización o verificación.
Los documentos de devolución, solicitud de abono, solicitud de cargo y solicitud de corrección de factura contienen un bloqueo de factura. Estos documentos los verifica un empleado con autorización. Las reclamaciones injustificadas se rechazan y el motivo para el rechazo se introduce en las posiciones en cuestión. Una vez verificadas todas las posiciones, el documento se puede liberar para facturación. Las posiciones rechazadas no se copian en los documentos de facturación, aunque sigan disponibles a efectos de evaluación.
Devoluciones
Se pueden crear con referencia a:
- Un documento de facturación
- Un pedido
Las cantidades y precios los recibe del documento original.
Al igual que las solicitudes de abono y cargo, en el pedido de devolución se introduce un motivo a efectos de evaluación. Lleva bloqueo de factura en automático.
Cuando la mercadería defectuosa llega al almacén, se contabiliza la entrada de mercancías (en el stock de devoluciones) basándose en una entrega de devolución. Dicha contabilización se puede realizar antes o después de que se haya creado el abono.
Una vez aprobadas las devoluciones (cuando se quitó el bloqueo de factura), el abono y los documentos contables se generan. El importe correcto se contabiliza automáticamente en el Haber de la cuenta del cliente.
Solicitudes de corrección de factura
Se utiliza para corregir las cantidades o valores por los que ya se ha factura al cliente. Siempre se crea con referencia al documento de facturación incorrecto. El cliente recibe un documento que contiene: Cantidad y precio originales, cantidad y precio correctos, importe adecuado en la cuenta del cliente.
En la solicitud de corrección de factura se genera una posición de abono/cargo para cada posición del documento de facturación incorrecto. Cuando da comienzo el tratamiento el valor neto del documento es cero. Todas las posiciones de abono aparecen en el documento seguidas por las posiciones de cargo. Las posiciones de cargo son las únicas que se pueden cambiar. Los valores netos que se abonarán se derivan de la diferencia entre las posiciones de abono y de cargo.
Las posiciones de abono y cargo siempre se borran por parejas. Las parejas de posiciones que no se han modificado pueden borrarse.
Anulación de un documento de facturación VF11
Un documento de facturación puede anularse, por ejemplo, si las condiciones de pago o la dirección del pagador han cambiado. En este caso, se genera un documento de facturación aparte (documento de anulación de factura) y un nuevo documento contable. Esto revisa todas las contabilizaciones realizadas como resultado del documento de facturación incorrecto y vuelve a contabilizar cada apunte contable con signo opuesto.
El documento modelo del documento de facturación (por ejemplo, la entrega de la factura anulada) se puede facturar de nuevo.
En el sistema estándar la facturas pueden anularse mediante la clase de factura S2.
Sobre el autor
Publicación académica de Adonis Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Senior
Adonis Peña
Profesión: Ingeniero de Sistemas Informáticos - El Salvador - Legajo: XA32D
✒️Autor de: 51 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
