✒️SAP SD El tratamiento de reclamaciones
SAP SD El tratamiento de reclamaciones
Entregado la mercancía el cliente, y facturado al cliente la mercancía.
Si el cliente devuelve la mercancía, se genera una solicitud de devolución.
Si existe una desviación en el precio o las cantidades, se deberá crear una solicitud de corrección de la factura.
Si no se genera una bonificación pactada, se genera una nota de abono (nota de crédito).
Puede crear las devoluciones o una solicitud de cargo (nota de débito) o de abono (nota de crédito), con referencia a un pedido de cliente o a un documento de facturación.
La solicitud de corrección de factura o el abono/cargo (sin solicitud de abono/cargo) se crea haciendo referencia al documento de facturación.
Para devoluciones, solicitud de abono o cargo o solicitud de corrección de factura, la facturación tiene lugar después de la verificación y la autorización, mediante la creación de un abono o un cargo.
Sin referencia a una operación comercial anterior.
Haciendo referencia a un documento de facturación.
Haciendo referencia a un pedido de cliente.
En los últimos casos, el sistema puede determinar el importe correcto a partir del documento anterior.
A efectos de avaluación, debería introducir un motivo para la solicitud de abono/cargo.
PRACTICA: la solicitud de abono/cargo contiene un bloqueo de factura que impide la facturación inmediata. Una vez que se haya verificado el tratamiento, se aprueba quitando dicho bloqueo.
Cuando los documentos de facturación se contabilizan (abono/cargo), los documentos contables necesarios se generan automáticamente. De esta forma, los importes correctos se abonan o cargan en la cuenta del cliente.
Para poder crear un abono, el proceso necesita que se lleve a cabo una fase de autorización o verificación. Esto se implementa mediante un bloqueo de factura.
Los documentos de devolución, solicitud de abono, solicitud de cargo y solicitud de corrección de factura contienen un bloqueo de factura.
Estos documentos los verifica un empleado que cuanta con la autorización pertinente. Las reclamaciones injustificadas se rechazan y el motivo para el rechazo se introduce en las posiciones en cuestión. Una vez verificadas todas las posiciones, el documento se puede liberar para facturación. Llegados a este punto, el bloqueo de factura se retira.
Las posiciones rechazadas no se copian en los documentos de facturación, aunque sigan disponibles a efectos de evaluación.
Detalles de una solicitud de abono (nota de crédito)
DEVOLUCIONES
Las devoluciones se pueden crear haciendo referencia a:
Un documento de facturación.
Un pedido.
De esta forma, el sistema recibe todos los datos necesarios acerca de, por ejemplo, las cantidades y los precios acordados, desde el documento original.
Al igual que las solicitudes de abono y cargo, el pedido de devolución también se le introduce un motivo a los efectos de evaluación y su tratamiento precisa de una fase de autorización, que se implementa mediante un bloqueo de factura automático.
Cuando la mercancía defectuosa llega al almacén, se contabiliza la entrada de mercancías basándose en una entrega de devolución (entrega entrante). Normalmente se contabiliza en un stock de devoluciones independiente, en vez de un stock de libre disponibilidad. Esta contabilización se puede realizar antes o después de que se haya creado el abono.
Una vez aprobadas las devoluciones (es decir, una vez que se haya quitado el bloqueo de factura), el abono y los documentos de contabilidad necesarios se generan, como resultado del proceso de facturación. El importe correcto se contabiliza automáticamente en el Haber de la cuenta del cliente.
SOLICITUD DE CORRECCION DE FACTURA
Corrección de factura: Se utiliza para corregir las cantidades o valores por los que ya se ha facturado al cliente. Siempre se crea haciendo referencia al documento de facturación incorrecto.
El cliente recibe el documento que contiene la siguiente información: la cantidad y el precio que se calcularon originalmente, la cantidad y el precio correctos, y el importe adecuado o debido en la cuenta del cliente.
En la solicitud de corrección de factura, se genera una posición de abono/cargo para cada posición del documento de facturación incorrecto. Cuando da comienzo el tratamiento, por tanto, el valor neto del documento es cero. Todas las posiciones de abono aparecen en el documento seguidas por las posiciones de cargo.
Los cambios solo se pueden realizar en las posiciones de cargo. Los valores netos que se abonaran sea derivan de la diferencia entre las posiciones de abono y de cargo.
Las posiciones de abono y de cargo siempre se borran por parejas. Las parejas de posiciones que no se han modificado pueden borrarse.
ANULACION DE UN DOCUMENTO DE FACTURACION
TRANSACCIONLa anulación de un documento de facturación se realiza mediante la transacción VF11.
Un documento de facturación puede tener que anularse, por ejemplo, si las condiciones de pago o la dirección del pagador han cambiado.
En este caso, se genera un documento de facturación aparte (un documento de anulación de factura) y un nuevo documento contable. Esto revisa todas las contabilizaciones realizadas como resultado del documento de facturación incorrecto, y vuelve a contabilizar cada apunte contable con el símbolo opuesto.
El documento modelo del documento de facturación (por ejemplo, la entrega de la factura anulada) se puede facturar de nuevo.
En el sistema estándar, las facturas pueden anularse mediante la clase de facturas S2.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Hugo Armando Sanchez Cervantes, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Hugo Armando Sanchez Cervantes
Profesión: Ingeniero Mecanico Industrial - Mexico - Legajo: FP14L
✒️Autor de: 201 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP HCM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP HCM Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Iniciado el estudio de sap
Certificación Académica de Hugo Sanchez