✒️SAP SD El tratamiento de reclamaciones
SAP SD El tratamiento de reclamaciones
03. - Lección 03 - Tratamiento de reclamaciones
Transacción VF11: Anulación de un documento de facturación.
01. - ¿Cómo funciona el tratamiento de reclamaciones en el sistema?
Cuando la mercancía esta defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono.
Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura, después de haber:
· Creado un pedido de cliente
· Entregado la mercancía al cliente, y facturado al cliente por la mercancía.
La figura anterior muestra los diferentes casos de reclamación:
· Si el cliente devuelve la mercancía, se genera una solicitud de devolución
· Si existe una desviación en el precio o las cantidades se deberá crear una solicitud de corrección a la factura.
· Si no se generó una bonificación pactada, se genera una nota de abono (nota de crédito).
Puede crear las devoluciones o una solicitud de cargo (nota de débito) o de abono (nota de crédito), con referencia a un pedido de cliente o a un documento de facturación.
La solicitud de corrección de factura o el abono/cargo (sin solicitud de abono/cargo) se crea haciendo referencia al documento de facturación.
Para devoluciones, solicitud de abono o cargo o solicitud de corrección de factura, la facturación tiene lugar después de la verificación y la autorización, mediante la creación de un abono o un cargo.
02. - ¿Cómo se genera una solicitud de abono o cargo?
Las solicitudes de abono y cargo se pueden crear:
· Sin referencia a una operación comercial anterior
· Haciendo referencia a un documento de facturación
· haciendo referencia a un pedido de cliente.
En los dos últimos casos, el sistema puede determinar el importe correcto a partir del documento anterior.
A efecto de evaluación, deberá introducir un motivo para la solicitud de abono/cargo.
03. - ¿Cómo se genera una devolución?
Las devoluciones se pueden crear haciendo referencia a:
· Un documento de facturación o
· A un pedido.
Cuando la mercancía defectuosa llega a almacén, se contabiliza la entrada de mercancías basándose en una entrega de devolución (Entrega entrante). Normalmente se contabiliza en un stock de devoluciones independiente, en vez de un stock de libre disponibilidad. Esta contabilización se puede realizar antes o después de que se haya creado el abono.
04. - ¿Cómo se genera una anulación de factura?
La anulación de un documento de facturación se realiza mediante la transacción VF11
· Un documento de facturación puede tener que anularse, por ejemplo: Si las condiciones de pago o la dirección del pagador han cambiado.
· En este caso, se generan un documento de facturación aparte (un documento de anulación de factura) y un nuevo documento contable. Esto revisa todas las contabilizaciones realizadas como resultado del documento de facturación incorrecto, y vuelve a contabilizar cada apunte contable con el símbolo opuesto.
· El documento modelo del documento de facturación (por ejemplo, la entrega de la facturación anulada) se puede facturar de nuevo
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jesús Alam Figueroa Vallejos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Jesús Alam Figueroa Vallejos
Nicaragua - Legajo: VS12N
✒️Autor de: 63 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Jesús Figueroa